①麻雀山：莫斯科市莫斯科河右岸一带山地，高出河面约六十至七十米。自1935年后改称为列宁山。
雷雨已消失得无影无踪，一道七色彩虹像拱桥般横亘在整个莫斯科上空。它的一端落入莫斯科河，仿佛在吮吸河水。在高处，在山冈上，可以看到两片树丛之间有二个黑黢黢的人影，那是沃兰德、卡罗维夫和河马。他们骑在三匹鞍鞯齐全的黑马上，眺望着河对岸的城市和闪耀在千万扇朝西的窗户上的破碎的太阳，眺望着女修道院①中的一座座美丽的小塔。
①指莫斯科女修道院，因彼得大帝在推翻其姊索菲亚后曾将索菲亚囚禁于此而闻名。
空中响起一阵呼啸声，阿扎泽勒飞驰而来，紧跟在他的黑斗篷后面的是大师和玛格丽特。三个人一起降落在等候他们的人身旁。
经过短暂的沉默，沃兰德开口说：
“不得不打扰二位了，玛格丽特-尼古拉耶夫娜和大师！不过，你们还是别生我的气。我想，我不会让你们二位后悔的。那么，好吧，”他只对大师一人说，“您去向这个城市告别一下吧。时辰已到，我们该离开这里了。”沃兰德说着，举起那只戴着喇叭口黑手套的手，指了指河对岸。对岸无数个火红的太阳正在把窗玻璃烧化，而在这些太阳的上空则笼罩着一层云雾、黑烟和水汽——那是一天中被晒得滚烫的城市散发出来的。
大师翻身下马，离开几个骑士，在地上拖着黑斗篷向山风的断崖处跑去。大师凝望着眼前那座城市，刹那间确实有一种牵肠挂肚的愁绪悄悄浮上了他的心头，但这种感情很快便为某种甜美的惶惑感所代替，继而又变成了面对着浪迹天涯、居无定处的生活的激动不安。
“这是永别！必须明确认识这一点。”大师小声自言自语着，舔了舔干裂的嘴唇。他开始静静地谛听自己的心声，他想确切地铭记下此刻他心灵中发生的一切。他觉得，他内心的激荡逐渐变成一种深邃的、非常强烈的委屈感。但这种感觉并没有持续多久，便烟消云散了，不知为什么又产生了一种傲世出尘的冷漠感，而它最终又被一种永恒安宁的预感所代替。
几个骑马人默默地等待着大师。他们看到，在断崖边上，一个高高的黑影做出各种姿势，时而昂首挺胸，像是恨不得一眼望遍全城并进而窥视它的四周，时而又俯首沉思，仿佛要穷尽脚下那横遭践踏的芳草的奥秘。
还是不甘寂寞的河马打破了这沉默。他向沃兰德请求说：
“老师，请允许我在飞行之前吹声口哨以示告别吧。”
“你会让这位女士受惊的，”沃兰德回答，“另外，你别忘了，你今天的各种胡闹也该到此结束了。”
“噢，不，不，主公，答应他吧，”玛格丽特急忙说。她这时稳坐鞍桥，双手叉腰，长长的黑斗篷后襟曳到地上，活像一个阿玛宗人①，“您就让他吹一声吧。在启程远行之前我觉得有些感伤。主公，这也很自然吧。甚至在一个人明知行程的终端会有幸福的情况下仍然会这样，是吧？所以，您就允许他逗大家开开心吧，不然我真怕最后会哭哭啼啼的呢，那可就把个大好行程给搅了！”
①或译为“亚马孙女人”，古希腊神话中的一个尚武善战的妇女族，组成女人国。关于阿玛宗人的神话在中世纪流传很广，有人曾在美洲寻找这一女人国，故有亚马孙河的命名。
沃兰德朝河马点点头。河马顿时精神振奋，跳下马来，把两个手指放进嘴里，鼓起两腮用力吹了一声。玛格丽特只觉得耳朵里轰隆隆地响，坐下的马骤然竖起了前蹄，树林中传来哗啦啦的干树枝落地的声音，大群的乌鸦和麻雀飞起来，一个高大的尘土柱向河边旋转而去。还远远看见行驶在莫斯科河中码头附近的渡船上，几个乘客的帽子被刮进河里。大师被哨声惊得颤抖了一下，但他并没有回头，而是更加不安地做起各种手势来——他向空中举起一只手，仿佛在向那个城市发出威胁。河马颇为自负地回头看了看。
“吹了一声，这不假，”卡罗维夫像是宽宏大量地评论道，“确实是吹了一声，不过，说句公道话，吹得实在稀松平常！”
