○世祖一
世祖圣德神功文武皇帝，讳忽必烈，睿宗第四子，宪宗同母弟也。以太祖十年乙亥秋八月乙卯生。
太祖十九年春，自西域班师，至乃蛮境阿拉马克委之地，帝与皇弟旭烈兀来迎，帝射一兔，旭烈兀射一山羊。国俗：童子初猎禽兽，以血染长者拇指。旭烈兀持太祖手，用力重。太祖曰：“尔用力如此，吾为尔耻之。”帝则捧太祖之手，轻拭之。太祖甚悦。及长，仁明英睿，事庄圣皇后以孝闻。
在潜邸，征名儒窦默、姚枢、许衡等，询以治道，思大有为于天下。蒙古兴垂六十年，至帝始延揽文学之士，待以殊礼焉。
宪宗即位，诏漠南、汉地军国之事，悉听帝裁决，开府于金莲川得专封拜。邢州为帝分地，后又分二千户为功臣食邑，民不堪命，诣王府诉之。刘秉忠、张文谦言于帝曰：“邢州户本万余，军兴以来，不满数百，得良吏抚之，责以成效，使四方取法，则天下皆受王之赐矣。”帝从之，以脱兀脱、张耕为邢州安抚使，刘肃为商榷使，轻徭薄赋，期年户增数倍。自是帝益以儒者为阿用。
二年，帝移驻桓、抚二州，时牙剌洼赤、布智儿等行燕京中书省事，一曰杀二十八人。其一人，已杖而释之，有献环刀者，复追还，折其人以试刃。帝闻其事，召布智儿责之曰，“凡死罪宜详谳而后行刑，今一日杀二十八人，必多冤滥；况既杖而后折之，此何刑世？”布智儿惶恐谢罪。帝请置经略司于汴京以图宋，置都转运司于新卫，以济军储。宪宗并从之。夏六月，觐宪宗于曲先脑儿，奉命征云南。秋七月丙午，祃开出师。
三年，宪宗大封同姓，敕帝河南、京兆自择其一，帝愿受京兆分地。奏割河东解州盐池供军饷，令民受盐入粟，转漕嘉陵。又奏置宣抚司于京兆，以孛兰奚、杨惟中为使，关、陇大治。
秋八月帝自六盘山次临洮。
九月壬寅，帝次忒剌，分三追以进：大将兀良合台出西道，诸王抄合、也只烈出东道，帝自将大军出中道，留辎重于满陀城。
冬十月，经西香界至金沙江，乘革囊以济，摩娑二部酋，唆火脱因、塔里马迎降。
十一月辛卯，遣玉律术、王君侯、王鉴等谕大理。辛丑，白蛮酋阿塔剌降。
十二月丙辰，围大理城。初，大理酋段兴智微弱，国事皆决于高祥。是夜，祥率所部遁去。帝入城，谓左古曰：“城破，而玉律术等不出，其人必死矣。”诸将以大理杀使者，欲屠城。张文谦言于帝曰：“此高祥所为，非民之罪，请宥之。”帝乃使姚枢裂帛为旗，书止杀之令，由是一城获免。辛酉，分兵攻龙首关，次赵脸。癸亥，获高祥。祥不屈，折之。时白日当午，云起雷震。帝曰：“忠臣也。”命以礼葬之。帝承制以刘时中为大理金齿等处宣抚使，留兀良合台讨鲁鲁厮、阿伯诸部，自率诸将班师。
四年夏五月，帝辟署于六盘山。秋八月，驻桓、抚二州，冬，驻金莲川。
五年冬驻奉圣州。
六年春三月，命刘秉忠建城郭于桓州东、滦水北，后名为开平府。冬，移驻合剌八剌合孙之地。
七年春，宪宗命名阿蓝答儿、刘太平钓考京兆、河南财赋，推验经略，宣抚两司官吏。帝闻之，不悦，用姚枢言，率妃主以下入朝。冬十二月，觐宪宗于也可迭烈孙之地，宪宗与帝皆泣下，不令帝有所白而止。遂议分道伐宋。
八年冬十一月戊午，帝祃牙于开平。
九年春二月，会诸王于邢州。
夏五月，次小濮州，征宋子贞、李昶，访问得失。
秋七月甲宣，次汝州，以大将拔都儿为前锋，戒勿妄杀。以杨椎中、郝经宣抚江淮，乌古论贞督饷蔡州。兵有犯法者，贞缚送有司，帝即轩之。由是将士肃然，无敢违命者。
八月丙戌，渡淮。辛卯，入大胜关，分遣张柔入虎头关。壬辰，帝次黄陂。时淮民被俘者众，帝悉宥之。庚子，诸将茶忽□得宋沿江制置司榜，有云：今夏谍者闻北兵会议，取黄陂民船，由阳逻堡济江会于鄂州。帝曰：“吾前无此意，能如其言吾所愿也。”辛丑，帝次于江北。
九月壬寅，诸王穆哥自合州遣使，以宪宗凶问告，且请北归。帝曰：“吾奉命南征，岂可无功而返。”甲辰，登香炉山，俯大江，江北为阳逻堡，其南岸曰许黄洲，宋人严兵守之，列战船江中，军容甚盛。董文炳率死士鼓掉疾趋，诸将分三道继之，宋兵败遁。文炳麾众登南岸，使其弟文用轻舟报捷。帝问战胜状，因举鞭仰指曰：“天也。”丁未，帝济江，驻许黄洲。己酉，次鄂州。庚戌，围城。帝谓张柔曰：“吾犹猎者，不能禽圈中豕野猎以供汝食，汝破圈取之可也。”柔作鹅车洞火其城，别遣勇士先登，城垂克。会宋将高达来援，引兵入，复坚守不下。