闰月己卯，封怯里刺王为郡王，罢西南番安抚司四总管府。丙戌，迁扬州行御史台于杭州。庚寅，赐归附蛮酋十八人冠带。理算江南造船隐弊，诏按察司毋得沮挠。癸巳，改封皇子北平王那木罕为北安王。甲辰，安南国世子陈日烜使贡方物。
六月壬子，增官吏棒。甲寅，封皇子托欢为镇南王，镇扬州。庚申，改蒙古都元帅府为都万户府，炮手元帅府为万户府，炮手都元帅府为回回炮手军匠万户府。甲子，移阿刺带和林屯田军与憨答孙所部合屯五河。
秋七月丁丑朔，荆湖、四川合兵讨义巴、散毛洞蛮。诏军官勿带相衔。丁亥，江淮行省以占城使者大半达连扎人朝，及其地图来上。戊子，镇南王托欢以兵征占城，假道安南。安南国世子陈日烜遣便贡方物。释安南国前使黎英等还。
八月丁未，华帖、白水江、盐井三部蛮叛，云南行省讨平之。占城国王乞岁修职贡，遣使献三象。庚午，车驾至自上都。甲戌。建都女子沙智有功，授建昌路总管，佩虎符。
九月甲申，京师地震。置福建盐课市舶都转运司。并福建、江淮两行省为一，中书右丞、行省事忙兀带为江淮等处行中书省平章政事，左丞呼剌出、蒲寿庚参知政事，管如德分省泉州。
冬十月丁未，有事于太庙。戊申，药刺海率探马赤订金齿蛮。己酉，敕管军万户为行省宣使者，毋兼管军事；仍为万户者，毋兼管民政。辛酉，征东招讨司征骨嵬夷。定处断军人逃亡例，为首起意者处死。张万为征缅招讨使，佩三珠虎符。戊辰，立常平仓。甲戌，诏行中书省，凡征日本船并增价募之。
十一月甲申，封南木里、忙哥赤为郡王。己丑。海盗黎德伏诛。庚寅，占城国王过使贺圣诞，献札币及二象。占城旧州酋宝嘉娄亦奉表内附。庚子，范文虎为中书左丞，商且枢密院事。辛丑，和礼霍孙、麦术丁、张雄飞、温迪罕皆罢。前右丞相安童复为右丞相，卢世荣为中书右丞，史枢为中书左丞，不鲁迷失海牙、撒的迷失并参知政事，拜降参议中书省事。壬寅，敕中书省整钞法。南巫里、别里剌、理伦、大力等国各遣使奉表贡方物。
十二月甲辰，置常平盐局。乙巳，御史中丞崔彧罢。丙丈，八番酋龙昌宁、龙诞万等入朝。置八番宜慰司，招抚西南诸番。乙酉，镇南王至安南境，陈日烜拒命，分六道攻之。
二十二年春正月戊寅，进使虑诸路狱囚。壬午，置上都等路群牧都转运司、诸常平盐铁坑治都转运司。戊子，封驸马唆都哥为宁昌郡王。蜀人赵和尚冒称宋广王，伏诛。移五条河屯田军于兀失蛮、扎失蛮之地。乙未，罢江南行御史台。改提刑按察司为提刑转运司。立江西行枢密院。罢福建行中书省，置宣慰司。丙申，畋于近郊。阿必赤合为中书平章政事。荆湖占城行省平叛蛮百六十六洞。辛丑，扬兀鲁带为征骨嵬招讨使。丙戌，乌马儿败陈日烜于富良江，日烜遁，镇南王入安南都城。二月乙巳，帝驻跸柳林。改江淮、江西元帅招讨司为上、中、下三万户府。辛亥，广东宣慰使月的迷失讨潮、惠二州盗郭逢贵等，平之。丙辰，罢开胶、莱新河。壬戌，诏大都旧城居民迁新坡者，以赀高及居官者为先，定制以八亩为一分，其地过八亩及贫下不能作室者，皆不得冒据。收天下铜钱。戊辰，车驾幸上都。复立江南行御史台，徙治江州。置真定、济南、太原、甘肃、江西、江淮、湖广等处宣慰司兼都转运使司。瓮吉剌带为中书左丞相。己巳，复立提刑按察使司。忽都鲁为中书平章政事。诏各道提刑按察司，能遵奉条画、莅事有成者，任满升职；赃污不称任者，除名。罢融州总管府。
三月丙子，张公礼、彭质等往占城测侯日晷。癸未，罢甘州行中书省，立宜慰司。
夏四月癸卯，立行枢密院都镇抚司。庚戌。监察御史陈天样劾中书右丞卢世荣，诏世荣、天祚俱赴上都。癸丑，诏追捕宋广王及陈宜中。中书省、枢密院、御史台官虑大都及诸路罪囚。壬戌，御史中丞阿刺帖木儿、郭佑，侍御史白秃帖木儿等似卢世荣等罪状奏，阿剌帖木儿等与世荣质于帝前，世荣款服下狱。癸亥，敕麦术丁与安童治中书省事。
五月甲戌，御史中丞郭佑为中书参知政事。壬午，忻都为踢里玉诏讨使。诏近地不服者讨之，毋兴兵远攻。右巴等洞蛮平。丁亥，汰六部冗官，择廉洁有干局者存之。戊子，复徙行御史台于杭州。戊戌，镇南王引大军北还，大将唆都、李恒俱战殁。庚戍，高丽国遣使页方物。
秋七月戊寅，分甘州屯田新军屯于亦集乃路。壬午，陕西四川行省左丞汪惟正入觐。以降酋郭逢贯等至京师。庚寅，唐兀带复为荆湖占城行省左丞。