○惠宗三
十一年春正月乙卯，有事于太庙。庚申，江浙行省左丞孛罗帖木儿以兵讨方国珍。是月，清宁殿灾。
二月，立湖南分元帅府于宝庆路。
三月庚戌，立山东分元帅府于登州。丙辰，廷试进士八十三人，赐朵列图、文允中等及第、出身有差。壬戌，征建宁处土彭斌为端本堂说书，不至。
夏四月壬午，贾鲁为工部尚书、总治河防使，发民夫十五万、兵二万，开河合于故道，凡二百八十余里。乙酉，有事于太庙。封河渎神为灵源神祐宏济王。改永顺安抚司为宣抚司。丁酉，孟州地震。辛丑，师壁安抚司蛮酋田驴什用、盘顺府蛮酋墨奴什用降。是月，罢沂州分元帅府。车驾幸上都。
五月己酉朔，日有食之。辛亥，颖州妖贼刘福通作乱，陷颖州。壬申，同知枢密院事秃赤以兵讨刘福通。
六月，刘福通陷朱皋及罗山、上蔡等县。字罗帖木儿讨方国珍，兵败，为国珍所执。
秋七月丙辰，广西大水。命大司农卿达识帖睦迩、江浙行省参知政事樊执敬招谕方国珍。
八月丁丑朔，中兴地震。戊寅，祭社稷。丙戌，萧县妖贼芝麻李等作乱，陷徐州。是月，车驾至自上都。罗田妖贼徐寿辉等作乱。
九月壬子，御史大夫也先帖木儿知枢密院事，与卫王宽彻合兵讨河南妖贼。壬戌，废高丽王迷思监朵儿只，以前王弟伯颜帖木儿袭高丽国王。是月，刘福通陷汝宁府及光、息二州。徐寿辉陷黄州路。
冬十月己卯，有事于太庙。癸未，知枢密院事老章以兵讨河南妖贼。辛卯，中书参知政事松寿分省济宁。
十一月丁巳，河功告成，召贾鲁入朝，授集贤大学土，脱脱世袭答剌罕。是月，徐寿辉僭号天完国皇帝，建元治平。
十二月丙戌，治书侍御史乌古孙良桢为中书参知政事。辛丑，也先帖木儿复上蔡县，获贼将韩咬儿，诛之。十二年春正月戊申，竹山贼孟海马陷襄阳路总管柴肃死之。己酉，有事于太庙。庚戌，宣政院使月鲁不花为中书平章政事。丙辰，徐寿辉遣其将丁普郎等陷汉阳。丁巳，陷兴国府。己未，徐寿辉将邹普胜陷武昌，威顺正宽彻不花、湖广行省平章政事和尚弃城走。刑部尚书阿鲁以兵讨山东妖贼。乙丑，徐寿辉将鲁法兴陷安陆府，知府丑驴及其妻侯氏死之。丙寅，以河平，大赦天下。辛未，徐寿辉陷沔阳府。推官俞述祖死之。壬申，陷中兴路，山南道廉访使卜礼牙敦败绩，死之。是月，逯鲁曾为准东添设元帅，讨徐州贼。四川行省平章政事月鲁帖木儿为总兵官，与右丞长吉讨兴元、金州贼。知枢密院事月赤察几率兵马指挥使宝童讨徐州贼。
二月己亥朔，定远人郭子兴作乱，陷濠州。丁丑，集贤大学士贾鲁为中书添设左丞。江北河南道廉访使哈蓝朵儿只为荆湖北道宣慰使都元帅，守襄阳。癸未，命诸王秃坚镇扬州，宁王牙安沙镇四川。乙酉，徐寿辉陷江州，总官李黼死之，遂陷南康路。丙戌徐寿辉陷岳州，遂分兵陷归州。戊子，赦徐州贼。立安东、安丰分元帅府。辛丑，邓州贼王权陷澧州，指挥使俺都刺哈蛮等复之。褒赠死事者宣徽使帖木儿等二十七人。壬寅，御史大夫纳麟为江南行台御史大夫，仍兼太尉。命诸王孛兰奚与翰林学士承旨八剌守大名。是月，徐寿辉将欧普祥陷袁州。中书参知政事帖里帖木儿分省济宁。
三月丁未，徐寿辉将陶九陷瑞州。壬子，河南行省平章政事太不花复南阳府。癸丑，行纳粟补官法。辛酉，诸王阿儿麻以兵讨商州等处贼。巩卜班知行枢密院事。甲子，徐寿辉将项普略陷饶州，遂陷徽州、信州，饶州知州魏中立、信州总管于大本俱死之。丁卯，江南行台御史大夫帖木哥为甘肃行省平章政事。戊辰，诏依世相旧制，用南人为中书省、枢密院、御史台官。江浙行省左丞相亦怜真班为江西行省左丞相，以兵讨饶、信诸州贼。庚午，台州路达鲁花赤泰不花与方国珍战于黄岩之州港，死之。陇西地震百余日，改走西为安定州，会州为会宁州。是月，徐寿辉寇南昌，平章政事道童等败之。
闰三月甲戌朔，钟离人朱元璋从郭子兴于濠州。壬午，大理宣慰使答失八都鲁为四川行省添设参知政事，与平章政事咬住讨山南湖广贼。乙酉，徐寿辉将陈普文陷吉安路，吉安人罗明远起兵复之。立淮南江北行中书省，治扬州。壬辰，大都留守兀忽失为江浙行省添设右丞，以兵讨饶、信贼。丁酉，湘广行省参知政事铁杰复岳州。戊戌，翰林学士承旨晃火儿不花、湖广行省平章政事失列门并为准南江北行省平章政事，淮东元帅蛮子为右丞，燕南道廉访使秦从德为左丞，陕西行台侍御史答失秃、山北道廉访使赵琏为参知政事。庚子，枢密副使悟良哈合为中书添设参知政事。是月，四川行省平章政事咬住复忠、万、夔、云阳等州。方国珍不肯降，江浙行省左丞左答纳失里以兵讨之。也先帖木儿军溃于沙河，以中书平章政事蛮子代之。召也先帖木儿还，仍为御史大夫。陕西行台御史大夫朵尔直班、监察御史蒙古鲁海牙、范文等劾其丧师辱国，不报。左迁朵尔直班为湖广行省平章政事，蒙古鲁海牙等为各路添设佐贰官。