北胜府。旧为施蛮之地。南诏异牟寻取之，名北方赕，徙渳河白蛮及罗落、么、些诸蛮以实其地，号成偈赕，又改名善巨郡。大理段氏使高大惠治此郡，改名成纪镇。宪宗三年，其酋高俊内附。至元十五年，立为施州。十七年，改为北胜州。二十五年，升为府。云南行省言：“金沙江西通安兰五城，宜依旧隶茶罕章宣抚司，金沙江东永宁等处五城宜废，以北胜施州为北胜府。本府领州三：
顺州。下。文名牛晱。南诏异牟寻徙诸浪入居之，与罗落、么、些蛮杂处。后罗落蛮酋成斗族渐大，自为一部，迁于牛晱。至十三世孙自瞠，犹隶大理。宪宗三年，内附。至元十五年，改牛晱为顺州。
蒗渠州。下。夷名罗共晱。罗落、么、些三种蛮世居之。至元九年，内附。十四年，立宝山、莨渠二县。十六年，改宝山、莨渠二县为州。本属丽江路，后改属北胜府。
永宁州。下。夷名楼头晱，接吐番东徼，地名晱蓝、么、些蛮泥月乌逐出吐番，居此地。宪宗三年，其三十三世孙和字内附。至元十六年，改为州，属北胜府。
州四：
通安州。下。夷名三晱，为越析么些诏地，并于南诏，仆繲蛮居之，其后么、些蛮又据之，世属段氏。宪宗三年，其裔孙麦良内附。中统四年，以麦良为三晱管民官。至元九年，其子麦兀袭父职。十四年，改为通安州。
兰州。下。南诏獹蛮地，名罗眉川，段氏始置兰沧郡，以董庆者治之。后周氏疆盛。与董氏分为二部，以兰沧江为限。宪宗四年内附，隶茶罕章管民官。至元十二年，改兰州。
宝山州。下。么、些蛮地。其先自楼头徙此。世祖征大理，自卡头济江。围大匮等寨。其酋内附，名其寨曰察罕忽鲁罕。至元十四年。以大匮七处置宝山县。十六年，升州。
巨津州。下。濮、晱之地，名罗波九晱。后为么、些蛮所夺，又为蒙氏所并，属丽水节度。宪宗三年，内附。至元十四年，于九晱置巨津州，以桥为南诏、吐番来往之通汁，故名。领县一：
临西。下。大理极边之地，夷名罗裒间。居民皆么、些二种蛮。至元十四年，立临西县，以西临吐番，故名。
东川府路。下。本大理国閟畔部。宪宗时，置万户。至元十五年，改军民府。二十八年，罢云南四州，置东川府。至元十一年，立云南邓、川、赵、姚四州。当是罢此四州，置东川府。
茫部路军民总管府。下。至元中，置。领州二：
益良州，下。强州。下。
孟杰路。下。泰定三年，八百媳妇蛮请官守，置木安、孟杰二府于其地。
木安路。下。泰定三年置。
普安路。下。南诏东边东爨乌蛮七部落居之。其后爨酋阿宋据其地，号于矢部，世为酋长。宪宗七年，内附，命为于矢万户。至元十三年，改普安路总管府。明年，更立招讨司。十六年，改宣抚司。二十二年，罢司为路。
曲靖等路管军总管府。唐为曲州、靖州。后没于南诏蒙氏，置石城郡。段氏因之。后为磨弥蛮酋所据。宪宗六年，内附。置磨弥部万户府。至元八年，改为中路。十三年，改曲靖路总管府。二十年，隶皇太子位下。二十五年，升宣抚司。二十八年，以曲靖路宣抚司改立管军总管府。领县一：
南宁。下。倚郭。唐为南宁州，治石城，后没于南诏蒙氏，改石城郡。段氏时，乌蛮酋据其地。宪宗三年，内附。六年，立于户所。至元十三年，升南宁州。二十二年，降为县。
州五：
陆凉州。下。南诏落温部蛮据其地。宪宗三年，内附，置落温千户所，隶于落蒙万户。至元十三年，改为陆凉州。领县二：
芳华，落温部之地，夷名忻歪，又名部封。元初，置千户。后改为具。河纳。下。治蔡村。蒙氏置陆郎县。元初，复并于落温部，置百户。至元中，改河纳县。
越州。下。旧为鲁望川，普么部蛮居其地。宪宗四年，内附。六年，置千户所。至元十二年，改越州。
罗雄州。下。旧为塔敝纳夷甸。相传盘瓠之裔，有罗雄者，前居此甸。至其孙普恐，名其部曰罗雄。宪宗四年。内附。七年，隶普磨千户。至元十三年，析夜苴部为罗雄州。领县一：
亦佐。下。本夜苴部地。至元十三年，置县。
马龙州。下。夷名撤匡。僰利蛮居之。后为纳垢蛮部所夺。至罗苴内附。置千户所。至元十三年，改为州。即马龙旧城也。领县二：
马龙，下。通泉。下。本通泉乡，纳垢蛮之孙易陬分居其地。元初，为易笼百户。后改为通泉县。