徐寿辉 陈友谅 理 明玉珍 升
徐寿辉，一名贞一，蕲州罗田人。以贩缯为业。往来蕲、黄间。
初，袁州有妖僧彭莹玉，用泉水治病多愈，远近神之。至正十年，其徒周子旺以妖术惑众，从之者五十余人，僭称国王，官王获而杀之。莹玉遁去，匿淮西民家，日夜密构异图。
寿辉浴于池，莹玉之徒见其有赤光，异之。十一年八月，乃拥寿辉为主，聚众剽掠。九月，陷蕲水县，蕲州总管李孝先败死。进陷黄州。寿辉僭称皇帝，号天完国，都蕲州，改元治平。以麻城人邹普胜为太师。其众以红巾裹首，与汝、颖妖贼同。
十二年，竹山孟海马志兵，陷襄阳、荆门以应寿辉，号南锁红巾。襄阳总管柴兰及县尹孛术远俱败死。寿辉将丁普郎等连陷汉阳、兴国。曾法兴等陷安陆，执知府丑驴，不屈，法兴义而释之。丑驴与其妻侯氏俱自经死。湖广行省平章星吉，闻老将郑万户知兵，令募兵为守御计。寿辉遣其众千余人至武昌降。星吉知其诈，使郑万户伏兵邀之，获六百人，械以俟命。会朝廷征星吉为司农，以和尚代之，纳贼贿，释其缚，反下郑万户于狱。寿辉使赵普胜袭武昌，六百人为内应，城遂陷。沿江郡县，皆望风奔溃。
二月赵普胜乘武昌之捷，舳舫相衔，顺流攻江西，江州总管李黼与主簿也孙帖木儿拒战，大败之。普胜又以舟师攻城，亦为黼所败。普胜攻益急，城陷，黼死之。普胜遂陷南康。是月，孟海马陷归、峡、房诸州。寿辉别将陷岳州，徇忠、万、夔诸州，皆下之。又有周伯者，起兵陷道州，以应寿辉。
时湖南之地，多为寿辉所有。乃分道入江西，奸民乘势应之。不旬日，众辄数万，率以天完将为名。行省右丞太不花兵至应山，广水镇巡检王珪参其军事，三上书于太不花毋玩寇，太不花怒，使珪为前锋。珪连败寿辉兵，以无后援，众溃。珪率麾下数百人奔孝感，县人刘禹、吴思明方举义兵，闻珪至，从之，败寿辉将王思明于莲花寨。思明悉众围之，逾月，珪与禹等皆战没。
是月，寿辉将欧普祥入萍乡，遂陷袁州。分宜人彭继凯与安福人袁明东击走普祥，复袁州。已而继凯为知府宝童所嫉，使客刺杀之，袁州复为普祥所据。彭莹玉陷瑞州。陈普文陷吉安。闰三月，泰和州达鲁花赤达里麻失理复吉安。达里麻失理所部号黄衫军，寿辉兵畏之。未几，项普略陷饶州、信州，游骑至婺源，江泊震恐。朝廷以亦怜真为江西行省右丞，将兵击之。湖广行省参政铁杰以兵复岳州。四川行省平章咬住克忠、万、夔、云阳诸州。
是月，寿辉兵攻南昌，靖安达鲁花赤湖海大败之。贼再至，湖海与勇士黄云等且战且守。连兵八月，皆战死。寿辉兵围抚州，州人木古丙、赵均保等倡义助官军防守，贼不能克，遂引去。时江西诸路皆陷，独抚州坚守不下。是月，咬住克归州，进攻峡州，斩寿辉将李太素。寿辉别将陷池州，围安庆，势张甚。平章卜颜帖木儿等败之于丁家洲，遂复池州。复败，贼于白湄，斩其大将周驴。
十三年五月，咬住复中兴。建昌人戴良起兵，复建昌。咬住进克襄阳，杀贼将王权。六月，行省左丞火你赤复瑞州，执彭莹玉斩而脔之。莹玉攻城略地，所至无噍类，至是就戮，天下快之。七月，项普胜陷婺源州、徽州，自昱岭关入浙西，遂陷杭州。八月，咬住与寿辉将俞君正战于楼台，失利，咬住奔松滋，俞君正复陷中兴，为荆门僧李皆等所袭败，咬住还屯石马。是时，项普胜分兵据宜兴、历阳、丹阳、句容，前锋至钟山，平章庆童以兵来援，始败退。
先是，承平日久，寿辉兵四出，州县皆望风降附。已而民习见，不以为意，于是智通之士多思自奋，为朝廷讨贼。寿辉所得杭州县旋复失之，贼势遂不振。是年，元帅董搏霄得州，受代去，寿辉兵复入昱岭关，陷于潜。行省檄搏霄御之，事具《搏霄传》。九月，官军大集于中兴，以攻寿辉。初，寿辉树栅于黄州之阑溪口，积金帛其中，最号险固。至是，亦为官军所克。十月，广西元帅甄崇福复道州，周伯颜伏诛。十一月，卜颜帖木儿与中丞蛮子海牙等，率兵二十万，分道攻蕲水县。寿辉出战，大败，遁入黄梅山。官军入城，擒其伪将相以下四百余人，遂尽复武昌诸路及均房等州。朝廷以贼已溃败，檄诸将班师。
十四年，寿辉收合余众，饥民多附之，势复振。