对于天界来说，只要不是人类以外的种族来统治人间界就行。换句话说，只要是人类，任凭他们在人间界怎么折腾，天界也不会干涉。这个妖怪的计划就是用法术把自己的气息变得和人类一样，让天界以为是人类在发动战争，改朝换代就行了。
这个办法说起来简单，真实行起来可就没有那么简单了。
这个法术首先要找到一个能凝聚天地灵气的所在作为施法的地点，然后就要用人的皮肉血骨四样东西来施法，共需要刚出生的婴儿三十六名、十岁孩童三十六名、二十岁的青年三十六名……直至七十岁老人三十六名，用这些人类作为原料，就可以使他的气息变得和人类一样，就连天界也难以分辨出来。
他一开始行动，自然就有些想分一杯羹的妖怪来投靠他。他一开始的打算就是要招兵买马，当然是“妖手”多多益善，只是这么一来，每个妖怪都要用二百八十八个人类来施法，才能组成一支妖怪兵队。经过一段时间的寻找，他们选中了南山寺做他们的施法地点。当年建寺的高僧千挑万选的灵山宝地，却给这座寺院带来了灾难。
南山寺中虽然有不少和尚，其中也不少高手，但几百个妖怪突然涌来，和尚们毫无准备，法力最高的慈生大师又不在寺中。那个夜晚妖怪们大获全胜，和尚们死的死，被抓的被抓，南山寺也就成了妖怪的巢穴。
慈生大师知道事情始末后又怒又急，他既惊于这些妖怪的野心和残忍手段，又担心自己的徒子徒孙，他是个直性子人，竟然孤身闯进了寺中，一路降除了几十个妖怪后，妖怪们的首领出手打伤了他。慈生大师拼尽全力才逃出南山寺，他知道凭自己的力量难以对付这些妖怪，于是一路抵挡着前来追杀的妖怪向玄通观逃去，也幸亏他道行高深，才能在一波一波的袭击中挺了下来，终于撑到玄通观，见到了灵云道长。
玄机把手一松，那个成了俘虏的妖怪拼命呼吸起来，玄机冷酷地看着他，那妖怪知道自己再不说实话他马上会再开始折磨自己，匆匆喘了口气后忙说：“我说，我说，我什么都说。”
“你们到底有多少妖怪？已经伤了多少人命？那寺里的和尚都怎么了？”玄机恶狠狠地问。
“寺里的和尚全被大家分着吃了……”妖怪看着玄机的脸色，虽然害怕却没敢说慌，“其他的事情我就不知道了。我们只负责巡逻而已，要不是看见她……也不会……”
玄机又逼问了一阵子，这个妖怪始终没有说出更多的情报，看来他确实只是个小喽罗，只是因为看见南羽的姿容，一时起了邪心而已。玄机手起掌落将这个妖怪击毙，然后向灵云道长说：“从他的话听来，看来我们联络的同道们都还没到，我们是先一步赶过去，还是等等他们来了再去？”
灵云道长沉吟一下，说：“晚一天不知道他们要多害多少人，我们先过去，大家见机行事就是了。”
玄机点点头，虽然知道敌人数目众多，但他其实也想直冲进去。他把两只妖怪的尸体扔给南羽说：“吃饱养好精神，我们天一亮就出发了。”
刚才玄机下手折磨那只妖怪时，南羽不忍地移开了目光，现在看到两具尸体躺在了脚下，她惊慌地退了半步，向玄机摇摇头。
“现在不是矜持的时候，不补足体力，待会难道要师父保护你？”玄机不相信她不喜欢饮血，“你想吃就吃吧。”
“不！”南羽忽然提高了声音，她对玄机是一向谦让客气的，现在却直视着他，目光中流露出愤怒。
“玄机，去把这两具尸体处理了，别惊吓到村民。南羽，弄点吃的我们吃了好赶路。”灵云道长及时分开了这对徒弟。自从离开了玄通观，这一路来玄机和南羽之间的矛盾越来越明显，南羽一心要做人，玄机却总要有意无意地每天都提醒她几遍：你是妖怪，我防着你呢，也难怪南羽忍不下去。只是现在大敌当前，身边有个妖怪，玄机会紧张也正常，只是苦了灵云这个做师父的，天天在里面充当和事佬，他为此感到颇为头疼。
“师父。”南羽捧了早饭送上来。
灵云接饭过来，看着她说：“南羽，你师兄的经验比咱们俩都丰富，多听他的没错。”他斟酌着自己的用词，生怕南羽觉得他这个师父偏心。
“我知道了，师父。我不会再和师兄顶嘴了。”南羽用玄机听不见的声音对灵云道长说。她也不知道自己是怎么了，一路走来心情越来越烦躁，不知道是在害怕和群妖怪作战，还是害怕见到那些受玄机联络前来除妖的同道——不管怎么说，自己终究是一只妖怪啊。
雨越下越大，南羽几乎连对手的面孔都看不清楚，铺天盖地的雨声中，四面都依稀传来格斗喊杀声。南羽无法确定师父和师兄在什么位置。一名不知哪个门派的道士被一只妖怪追逐过来，南羽挥箫为他挡住了敌人。那个道士看清楚南羽后吃了一惊，竟没有回头帮忙，飞快地消失在雨幕中，使南羽变成了一以敌二的局面。
南羽没有空感叹，全神贯注地对付敌人，一对一这两个妖怪都不是她的对手，但是要她以少对多，她经验不足的缺点就暴露出来了。这时又有两个道士和一个和尚掠过身边，其中一个道士大概以为南羽也是妖怪一伙的，顺手向她就是一剑，他身边的和尚手疾眼快，急忙举禅杖挡开了他的攻击，口中说：“她是玄通观弟子，自己人。”
“玄通观？”道士想不起这次来除魔卫道的有这么一个门派了。
“玄机的师妹。”
“喔。”两个道士恍然大悟。
“得罪了！”道士一边向南羽赔礼，一边两人双剑合击，把南羽其中一个敌人引了过去。南羽身边的压力一轻，立即挥箫取了剩下的那个对手的性命。她想向那三位道士和僧人道谢时，却发现他们各自加入了战团，都已经离自己很远了。
南羽抹抹脸上的雨水，茫然地站了一会儿，因为雨势太大，她根本不知道周围的战局现在怎么样了。
各大道观和寺庙收到玄机发出的求助信件后，都知道这件事关重大，纷纷派出了自己门派的精英前来相助，聚集到这里的大约有二百多人。这时妖怪的一方也有了防备，他们在南山寺周围布下了几个阵式，又在人类大举进攻时召来了这场大雨，凭借天时地利和人类展开了战斗。