丘(州西。元直隶东昌路。弘治二年改属州。东南有卫河，又有漳河。)
馆陶(州西南。元属濮州。洪武二年七月属东昌府，三年三月省，寻复置，仍属东昌府。弘治二年改属州。西有卫河，自元城县流入。又西南有漳河。又西南有南馆陶镇巡检司。)
高唐州(元直隶中书省。)洪武初，以州治高唐县省入，来属。(西有漯河，溢涸无常。又有马颊河，一名旧黄河。)西南距府百二十里。领县三：
恩(州北。元恩州，直隶中书省。洪武二年降为县，来属。西有故城。今治本许官店，洪武七年七月徙於此。西北有卫河。东南有马颊枯河。又高鸡泊亦在县西北。)
夏津(州西。洪武三年三月省，寻复置。西南有卫河。又东有马颊故河。又西有裴家圈巡检司。)
武城(州西北。西有卫河。东南有沙河。东北有甲马营巡检司。)
濮州(元直隶中书省。)洪武二年以州治鄄城县省入，来属。(故城在东，景泰三年以河患迁於王村，即今治也。东南有故黄河，永乐中，河流由此入会通河，后堙。又西南有濮水，一名洪河。)东北距府二百里。领县三：
范(州东北。洪武三年三月省，寻复置。东南有故城，洪武二十五年圮於河，始迁今治。又东南有水保寨巡检司。)
观城(州西北。洪武三年三月省，寻复置。又东有马颊河，有黑羊山水自西北流入焉。)
朝城(州北。洪武三年三月省，寻复置。西南有故漯河。)
青州府(元益都路，属山东东西道宣慰司。)太祖吴元年为青州府。领州一，县十三。西距布政司三百二十里。
益都(倚。洪武三年四月建齐王府，永乐四年废。十三年建汉王府，十五年迁於乐安。成化二十三年建衡王府。南有云门山，与劈山连。西北有尧山。又西有九回山，北阳水出焉，亦曰渑水，经治岭山麓，曰五龙口，下流经乐安县，入巨淀。又有南阳水，源出县西南石膏山，流经城北，又东北合北阳水。又西有淄水，下流至寿光入海。又西南有颜神镇，孝妇河出焉，入淄川县界。有颜神镇巡检司，嘉靖三十七年筑城。镇西南有青石关。)
临淄(府西北。南有牛山。又有鼎足山，女水出焉，下流合北阳水。又有蒨山。又有南郊山，其下为天齐渊。城东有淄水，又西有渑水，又有系水，下流俱入时水。其时水自西南而东北，亦曰耏水，又有澅水流入焉，下流俱至乐安县入海。南有淄河店巡检司，后废。)
博兴(府西北。元博兴州。洪武二年降为县。南有小清河，有时水。)
高苑(府西北。东南有商山。西南有小清河。西北有田镇巡检司。后废。)
乐安(府北。东北滨海，有盐场。北有小清河。东有时水。又东南有淄水，又有北阳水，又有巨洋水，俱汇流於县东北之高家港入海。港即古之马车渎也。有高家港巡检司。又西北有乐安镇巡检司。又东北有塘头寨，有百户所驻焉。)
寿光(府东北。北滨海，有盐场。西有淄水，又有北阳水。又东有巨洋水。又西北有清水泊，即古之钜定湖也，其北接乐安县之高家港。又东北有广陵镇巡检司。)
昌乐(府东。元属濰州，寻省，后复置，仍属濰州。洪武初，改属。西北有故城。洪武中，徙於今治。东南有方山，东丹水所出，北径昌乐故城，西丹水流合焉，下流至寿光县入於海。又南有白狼水，至濰县入海。)
临朐(府东。南有朐山，又有大岘山，上有穆陵关巡检司。又东有沂山，一名东泰山，沭水、氵弥水俱发源於此。氵弥水，一名巨洋水，西合石沟水，至寿光入海。又东北有丹山，一名丸山，西丹河及白狼水出焉。)
安丘(府东南。元属密州。洪武二年七月，州废，属府。西南有牟山，又有峿山。又东北有岞山。东有濰水，下流经濰县入海。又北有汶水，源亦出沂山，下流合濰水。)
诸城(府东南。元为密州治，属益都路。洪武二年七月，州废，属府。东南有琅邪山。西南有常山，又有马耳山。北有濰水，东北有卢水，流合焉。南有信阳镇巡检司。又南有南龙湾海口巡检司。)
蒙阴(府西南。元属莒州。洪武二年七月改属府。南有蒙阴山。东有长山，有蒙水，北流入沂水。东南有紫荆关巡检司。万历间废。)
莒州(元属益都路。)洪武初，以州治莒县省入。(西有浮来山。又西北有箕屋山，濰水出焉。又西南有沭水，流入沂州界。南有十字路、西南有葛沟店二巡检司。)北距府二百里。领县二：
沂水(州西北。西北有大弁山，与雕厓山连，沂水出焉，南流经沂州界入泗。东北有沭水。)
日照(州东北。东滨海，有盐场。东南有夹仓镇巡检司。)
莱州府(元莱州，属般阳路。)洪武元年升为府。六年降为州。九年五月复升为府。领州二，县五。西距布政司六百四十里。
掖(倚。北滨海，有盐场。又有三山岛，在海南岸。东北有万里沙。西南有掖水，北入海。东南有小沽河。又东北有王徐砦守御千户所，嘉靖中置。又西有海仓、北有柴葫寨二巡检司。)
平度州(元胶水县。)洪武二十二年正月改置。(北有莱山。西有胶水，下流至昌邑北入海。东有大沽河，源自黄县蹲犬山，流经州，与小沽河合，通名为沽河，至即墨县入海。小沽，即尤水也。又西南有亭口镇巡检司。)北距府百里。领县二：
濰(州西。元濰州，属益都路。洪武元年以州治北海县省入。九年属莱州府。十年五月降为县。二十二年正月改属州。南有濰水，东北入海。又东北有固堤店巡检司。)
昌邑(州西北。元属濰州。洪武十年五月省入濰县。二十二年正月复置，来属。东有濰水。东北有胶河。北有鱼儿镇巡检司。)
胶州(元属益都路。)洪武初，以州治胶西县省入。九年来属。(西南有铁橛山，胶水所出，亦曰胶山。东北有沽河，南流入海。又东南海口有灵山卫，又有安东县，俱洪武三十一年五月置。又有夏河寨千户所，在灵山卫西南。石臼岛寨千户所，在安东卫南。俱弘治后置。又西南有古镇巡检司。北有逢猛镇巡检司。)北距府二百二十里。领县二：
高密(州西北。元属胶州。洪武元年属青州府。九年五月属莱州府，寻复属州。东有胶水。西有濰水。又西南有密水，一名百尺沟，北会於濰水。)
即墨(州东。元属胶州。洪武初，属青州府。九年五月属莱州府。十年五月仍属州。东南有劳山，在海滨。又有田横岛，在东北海中。东有鳌山卫，洪武二十一年五月置。又东北有雄崖守御千户所，南有浮山守御千户所，俱洪武中置。又东北有栲栳岛巡检司。又即墨营旧在县南，宣德八年移置县北，有城。)