奉议州(元直隶广西两江道。)洪武五年省入来安府。七年二月复置，直隶行省。二十八年复废，寻复置，直隶布政司。嘉靖六年二月来属。(东有旧城。今治本砦林村也，洪武初，迁於此。北滨南盘江，有州门渡。)距府百十里。
上映州(元属镇安路。)洪武五年废为洞。万历三十二年复置，来属。东北距府四百七十里。
上林(府西南。元属田州路。)洪武二年属田州府。嘉靖七年七月来属。(北有南盘江，南有大罗溪，东流合焉，即枯榕江之下流也。)
武缘(府南。元属南宁路。万历五年十月来属。西有西江，即大榄江也，东南有南流江合焉。东有镆鎁寨、又有博涩寨、西有高井寨、西北有西舍寨四巡检司。又南有横山寨巡检司，废。)
太平府(元太平路，至元二十九年闰六月置。)洪武二年七月为府。领州十七，县三。东北距布政司二千五十里。
崇善(倚。府治驮卢村，洪武二年徙治丽江。旧县治在府西北，嘉靖十九年迁入郭内。北有青连山。东有将军山，下有威震关，一名伏波关。南有府前江，即丽江，又西有逻水流入焉。北有壶关，正德三年置。又东北有保障关。)
陀陵(府东北。东有渌空山，渌空江出焉，亦名绿瓮江。又南有丽江。)
罗阳(府东北。南有丽江。西有驮排江，源出永康县，下流入於丽江。以上三县，元俱属太平路。)
左州(东有旧治。成化十三年迁於思崖村。正德十五年迁於今治，本古揽村也。西北有金山。南有丽江。)西南距府百里。
养利州(有旧州三，一在州北，一在西北，一在东北。又西北有养水。北有通利江，至崇善县注於丽江。以上二州，元属太平路。)南距府百五十里。
永康州(元永康县，属太平路。)万历二十八年六月升为州。(北有故城。万历中迁於今治。西有绿瓮江，下流亦合丽江焉。西南有思同州，旧属府。万历二十八年六月省。)西南距府二百里。
上石西州(元属思明路。)洪武末省。永乐二年复置。万历三十八年来属。(东有明江，西北流入丽江。)东北距府三百三十里。
太平州(自此以下十一州，元属太平路。逻水在西，下流入丽江。)东南距府八十里。
思城州(南有教水，下流合於陇水。)东南距府五百里。
安平州(南有陇水，下流合於逻水。)东南距府百十里。
万承州(西南有绿降水，亦名玉带水。)西南距府五十里。
全茗州(西有通利江，一名大利江。)南距府百六十里。
镇远州(北有杨山。南有岩磨水。)西南距府二百八十里。
茗盈州(南有观音岩，涧水出焉，下流入於丽江。)西南距府六十里。
龙英州(南有通利江，有三源，下流入於丽江。)南距府二百十里。
结安州(西有堰水，下流入丽江。)西南距府二百二十里。
结伦州(南有咘毕水。即堰水之上流。)西南距府三百三十里。
都结州(南有咘毕水。)西南距府三百三十里。
上下冻州(元属龙州万户府。)洪武初来属。(西有八峰山，太源水出焉。又北有青连山。南有拱天岭。)东距府二百二十里。
思明州(元属思明路。)洪武二年属思明府。万历十六年三月来属。(东有逐象山。东北有明江，自思明府流入。)东北距府二百十里。
思明府(元思明路。)洪武二年七月为府，直隶行省。九年直隶布政司。(南有明江，有永平寨巡检司。)领州三。北距布政司二千二百里。
下石西州(元属思明路。)洪武二年属府。(旧治在东南。万历间，始迁今治。)西距府百四十里。
西平州(元属思明路。)洪武三年省。永乐二年复置。宣德元年与安南。
禄州(元属思明府。)洪武三年省。二十一年正月复置，寻没於交址。永乐三年收复。宣德元年与安南。
镇安府(元镇安路。)洪武二年为府。(西有镇安旧城。洪武二年徙於废冻州，即今治也。南有驮命江，下流合郁江。又有逻水，发源府北土山峡中，下流至胡润寨，与归顺州之逻水合，有湖润寨巡检司。)距布政司二千二百里。
田州(元田州路。)洪武二年七月为府。嘉靖七年六月降为州，徙治八甲，而置田宁府於府城。八年十月，府废，州复还故治，直隶布政司。(东南有南盘江。西有来安路，元属广西两江道，洪武二年七月为府，领归仁州、罗博州、田州，十七年复废。北有上隆州，元属田州路，洪武二年属府，成化三年徙治浔州府东北，更名武靖州。又有恩城州，元属路，洪武初属府，弘治五年废。东有床甲、拱甲、婪凤，西有武隆、累彩，北有岜马甲、篆甲，东北有下隆，东南有砦桑，西北有凌时，西南有万冈阳院，又有大甲、子甲，又有县甲、怕河、怕牙、思郎、思幼、候周十九土巡检司。)距布政司千六百里。
归顺州(元属镇安路。)洪武初，废为洞。弘治九年八月复置，属镇安府。嘉靖初，直隶布政司。(东北有龙潭水，南入交址高平府界。又南有逻水，发源西北鹅槽隘界。)距布政司二千三百二十里。
泗城州(元属田州路。)洪武七年直隶行中书省。九年直隶布政司。(旧州在西南，洪武六年移於古勘洞。西有南盘江，自贵州慕役长官司流入，下流为南宁府之右江。又北有红水江。东北有程县，洪武二十一年以泗城州之程丑庄置，属州，寻属庆远府，宣德初，还属州，嘉靖元年废。西南有利州，元属田州路，洪武七年十一月直隶布政司，正统六年五月徙治泗城州古那甲，嘉靖二年废。又西有上林长官司，永乐七年以州之上林洞置，直隶布政司，万历中，省入州，崇祯六年分司西地入云南广南府。有罗博关巡检司。)北距布政司一千八百一十五里。
向武州(元属田州路。)洪武二年七月属田州府。二十八年废。建文二年复置，直隶布政司。(旧州在东。万历四十五年迁於乃甲。南有枯榕江，下流入於右江。北有富劳县，元属田州路，洪武二年属田州府，寻为夷僚所据，建文四年复置，后废。东有武林县，元亦属田州路，洪武二年属田州府，永乐初省入富劳县。)距布政司二千四百里。
都康州(元属田州路。)洪武二年属田州府，后为夷僚所据。建文元年复置，直隶布政司。(西有岜炉江，下流合於通利江。)距布政司二千五百四十里。
龙州(元龙州万户府。)洪武二年七月仍为州，属太平府。九年六月直隶布政司。(南有龙江，自交址广源州流入，即丽江也，有明江流入焉，下流为南宁府之左江。)距布政司二千三百里。