秋八月，皇弟忽必烈至自大理，驻于桓、抚二州。
冬十一月，城光化军，帝大猎于也灭千哈理察海之地。是年，会诸王于颗颗脑儿之西，祭天于日月山。初籍新军。帝令大臣，求可以慎固封守、娴于交略者。擢史枢征行万户，配以真定、相、卫、怀、孟之兵，使屯于唐、邓二州。张柔移屯毫州，自毫筑甬道属汴堤，以通商贾之利。诏柔率山前八军城毫州。宋均州总管孙嗣宗遣人赍蜡书请降。诏权万户史权以精兵援之。宋骁将钟显、王梅、杜柔、袁师信各率所部来降。
五年春，定汉民科差包银额征四两，以半输银，半折丝绢、颜料等物。
二，帝驻跸月几灭怯土。
秋九月，张柔会都元帅察罕于符离，筑横江堡，兼立水栅，以通陈、蔡、顷、息之路。
是年，史枢败宋舟师于汉水之鸳鸯滩。兀良合台攻鲁鲁厮、阿伯等部，降之。改命札剌儿带、洪福源征高丽。马步军都元帅兼领尚书省事察罕卒。权真定等路万户史天安卒。
六年春正月，帝会诸王、百官于月几灭怯土，大宴六十余日，赐金帛有差，仍定拟诸王岁赐之数。忽必烈奏请续佥内地汉军，从之。
夏四月，驻跸答密儿之地。
五月，幸昔剌斡鲁朵。
六月，大白昼见。幸□亦儿阿塔之地。诸王也孙格、附马也速儿等请伐宋，帝亦以宋人囚使者月思麻思，会议讨之。太宗末，月里麻思使于宋，宋人囚之，至是已十六年。
秋七月，诸王塔察儿、附马帖里该率所部过东平，掠民羊豕。帝闻之，遣使按问其罪。由是诸军敛戢无犯者。冬，帝驻跸阿塔哈帖乞儿蛮之地。以阿母河回回降户分赐诸王、大将。旭烈兀率怯的不花、布帖木儿等分三道进兵，木剌夷酋兀克乃丁请降。帝以木剌夷人凶悍，命旭烈几悉诛之。兀克乃丁入朝，亦杀之于中途。
十二月，城枣阳军。
是年，大理酋段智兴及素丹诸部长来觐。兀良合台讨乌、白蛮三十七部，悉平之，遂自昔八儿之地还重庆，败宋将张实。赐兀良合台金缕织文衣一袭、银五千两，赉军士彩帛二万四千匹。始建城郭、宫室于恒州东、泺水北之龙冈。
七年春，帝幸忽兰也儿吉之地。诏诸王出师伐宋。命阿蓝答儿行省事于京兆，刘太平佐之，钓考陕西诸路财赋。皇弟忽必烈固请率妃主入觐。董文蔚攻宋襄阳、樊城，与宋将高达战于白河。
夏六月，谒太祖行官，祭旗鼓，复会诸王于怯绿伶之地，还幸月儿灭怯土。兀良合台奏请依汉故事，以西甫夷悉为郡县，从之。以刘时中为宣抚使，加兀良合台大元帅，还镇大理。
秋，驻跸于军脑儿，酾马乳祭天。
九月，以驸马纳陈之子乞□为达鲁花赤，镇守斡罗斯，仍赐马三百匹、羊五千匹。回骨鸟献水精盆、珍珠伞等物，值三万余锭。帝曰：方今百姓疲敝，所急者钱耳。朕独有此何为？”命却之。赛典赤以为言，帝稍偿其值，禁勿再献。诸王塔察儿率诸军伐宋，围樊城，会霖雨连月，遂班师。
冬十一月，兀良合台伐安南，入其都城。安南国王陈日煚遁入海岛，遂大享战士而还。
十二月，帝渡漠南，驻跸于玉龙栈赤，皇弟忽必烈、阿里不哥及诸王八里土、玉龙塔失、昔烈吉、出木哈儿，公主脱灭干来迎。帝见忽必烈，相对泣下，不令有所白而止。
是冬，皇弟旭烈兀至报达，克其乞里茫沙杭城。
八年春正月朔，幸也里本朵哈之地，受朝贺。
二月，陈日煚传国于长子光昺，遣其陪臣阮学士来贡方物，兀良合台送诣行在。旭烈兀平报达，获哈里发木司塔辛，杀之，遣使来献捷。帝猎于也里海牙之地，遂自将伐宋，命阿里不哥留守和林，阿兰答儿辅之，命张柔从忽必烈攻鄂州，以趋临安，塔察儿攻荆山以分兵力。又命兀良合台自云南进兵，会于鄂州。纽邻败宋师于灵泉山，进攻云顶山堡，克之。成都府彭、汉、怀安、绵等州及威、茂诸蕃悉降，以纽邻为都元帅。帝自东胜渡河。命参知政事刘太平括兴元户口。高丽质子王綧谮洪福源，帝召福源杀之。
夏四月，帝驻跸六盘山，召见诸路守令，丰州千户郭燧奏请城金州，从之。是时军四万，号十万，分三道而进：帝由陇州入大散关，诸王末哥由洋州入米仓关，孛里察万户由渔关入沔州。以明安答儿为太傅，守京兆。诏征益都行省李璮兵。璮奏益都南北要冲，兵不可撤，从之。
五月，皇子阿速带因猎伤民稼，帝责之，挞近侍数人。士卒有拔民葱者，斩以徇。由是大兵所至，秋毫无犯。