二将交马，正是对手，直斗到四五十合，不分胜败。慕容知府见斗得多时，恐怕呼延灼有失，慌忙鸣金，收军入城。秦明，也不追赶，退回本阵，宋江教众头领军校且退十五里下寨。却说呼延灼回到城中，下马来见慕容知府，说道：小将正要那秦明，恩相如可收军？知府道：我见你斗了许多合，但恐劳因：因此收军暂歇。秦明那厮原是我这里统制，与花荣一同背反，这厮亦不可轻敌。呼延灼道：恩相放心，小将必要擒此背义之贼！适间和他斗时，棍法已自乱了。来日教恩师看我立斩此贼！知府道：既是将军如此英雄，来日若临敌之时，可杀开条路，送三个人出去：一个教他去东京求救；两个教他去邻近府州会合起兵，相助剿捕。呼延灼道：恩相高见极明。当日知府写了求救文书，选了三个军官，都发了当。
只说呼延灼回到歇处，卸了衣甲暂歇，天色未明，只听得军校来报：城北门外土坡上有三骑私自在那里埋伏：中间一个穿红袍骑白马的；两边两个。只认右边那个是小李广花荣，左边那个道装打扮。呼延灼道：那个穿红的是宋江了。道装的必是军师吴用。你们休惊动了他，便点一百马军，跟我捉这三个！呼延灼连忙披挂上马，提了双鞭，带领一百余骑军马，悄悄地开了北门，放下吊桥，引军赶上坡来，只见三个正自呆了脸看城。呼延灼拍马上坡，三个勒转马头，慢慢走去。呼延灼奋力赶到前面几株枯树边厢，只见三个齐齐的勒住马。呼延灼方才赶到枯树边，只听得呐声喊。呼延灼正踏著陷坑，人马都跌将下坑去了。两边走出五六十个挠钓手，先把呼延灼钓起来，绑缚了去，後面牵著那匹马。其余马军赶来，花荣射倒当头五七个，後面的勒转马一哄都走了。
宋江回到寨里，那左右群刀手却把呼延灼推将过来。宋江见了，连忙起身，喝叫快解了绳索，亲自扶呼延灼上帐坐定。宋江拜见。呼延灼道：何故如此？宋江道：小可宋江怎敢背负朝廷？盖为官吏污滥，威逼得紧，误犯大罪，因此权借水泊里随时避难，只待朝廷赦罪招安。不想起动将军，致劳神力。实慕将军虎威，今者误有冒犯切乞恕罪。呼延灼道：被擒之人，万死尚轻，义士何故重礼陪话？宋江道：量宋江怎敢坏得将军性命？皇天可表寸心。只是恳告哀求。呼延灼道：兄长尊意莫非教呼延灼往东京告请招安，到山赦罪？宋江道：将军如何去得？高太尉那厮是心地偏窄之徒，忘人大恩，记人小过。将军折了许多军马钱粮，他如何不见你罪责？如今韩滔、彭巳、凌振，已多在敝山入伙。倘蒙将军不弃山寨微贱，宋情愿让位与将军；等朝廷见用，受了招安，那时尽忠报国，未为晚矣。
呼延灼沈吟了半晌，一者是宋江礼数甚恭，二者见宋江语言有理，叹了一口气，跪下在地道：非是呼延灼不忠於国，实感兄长义气过人，不容呼延灼不依！愿随鞭镫，决无还理。宋江大喜，请呼延灼和众头领相见了。叫问李忠、周通讨这匹踢雪骓马还将军坐骑。众人再议救孔明之计。吴用道：只除非教呼延将军赚开城门，唾手可得。──更兼绝了这呼灼将军念头。宋江听了，来与呼延灼陪话道：非是宋江贪劫城池，实因孔明叔侄陷在缧之中，非将军赚开城门，必不可得。呼延灼答道：小弟既蒙兄长收录，理当效力。当晚点起秦明、花荣、孙立、燕顺、吕方、郭盛、解珍、解宝、欧鹏、王英：十个头领，都扮作军士模样，跟了呼延灼，共是十一骑军马，来到城边，直至壕堑上，大呼：城上开门！我逃得性命回来！城上人听得是呼延灼声音，慌忙报与慕容知府。此时知府为折了呼延灼，正纳闷间，听得报说呼延灼逃得回来，心中欢喜，连忙上马，奔到城上；望见呼延灼有十数骑马跟著，又不见面颜，只认得呼延灼声音。
知府问道：将军如何走得回来？呼延灼道：我被那厮的陷坑捉了我寨里，却有原跟我的头目，暗地盗这匹马与我骑，就跟我来了。知府只听得呼延灼说了，便叫军士开了城门，放下吊桥。十个头领跟到城门里，迎著知府，早被秦明一棍，把慕容知府打下马来。解珍、解宝便放起火来；欧鹏、王矮虎，奔上城把上军士杀散。宋江大队人马，见城上火起，一齐拥将入来。
宋江急急传令：休教残害百姓，且收仓库钱粮。就大牢里救出孔明并他叔叔孔宾一家老小，便教救灭了火，把慕容知府一家老幼，尽皆斩首，抄轧扎家私，分众军。天明，计点在城百姓被火烧之家，给散粮米救济。把府库金帛，仓廒米粮，装载五六百车；又得了二百余匹好马；就青州府里，做个庆喜筵席，请三山头领同归大寨。李忠、周通、使人回桃花山尽数收拾人马钱粮下山，放火烧毁寨栅。鲁智深也使施恩，曹正，回二龙山与张青，孙二娘，收拾人马钱粮，也烧了宝珠寨栅。数日之间，三山人马都皆完备。
宋江领了大队人马，班师回山；先叫花荣，秦明，呼延灼、朱仝，四将开路。所过州县，分毫不扰。乡村百姓，扶老挈幼，烧香罗拜迎接，数日之间，已到梁山泊边。众多水军头领具舟迎接。晁盖引领山寨马步头领，都在金沙滩迎接，直到大寨，向聚义厅上，列位坐定。大排筵席，庆贺新到山寨头领。呼延灼、鲁智深、杨志、武松、施恩、曹正、张青、孙二娘、李忠、周通、孔明、孔亮：共十二位新上山头领。坐间林冲说起相谢鲁智深相救一事。鲁智深动问道：洒家自与教头别後，无日不念阿嫂，近来有信息否？林冲道：自火拼王伦之後，使人回家搬取老小，已知拙妇被高太尉所逼，随即自缢而死；妻父亦为忧疑染而亡。杨志举起旧日王伦手内山前相会之事。众人皆道：此皆注定，非偶然也！晁盖说起黄泥冈劫取生辰纲一事，众皆大笑。次日轮流做筵席，不在话下。
且说宋江见山寨又添了许多人马，如何不喜，便叫汤隆做铁匠总管，提督打造诸般军器并铁叶连环甲等；侯健管做旌旗袍服总管，添造三才九曜四斗五方二十八宿等旗，飞龙飞虎飞熊飞豹旗，黄金白旄，朱缨早盖；山边四面筑起墩台，重造西路二处酒店，招接往来上山好汉，一就探听飞报军情。顾大嫂夫妇看守；山东路酒店依旧朱贵，乐和；山北路酒店还是李立，时迁。三关上添造寨栅，分调头看守，部领已定，各各遵依，不在话下。
忽一日，花和尚鲁智深来对宋江明道：智深有个相识，是李忠兄弟徒弟，唤叫九纹龙史进，见在华州华阴县少华山上，和那一个神机军师朱武，又有一个跳涧虎陈达，一个白花蛇杨春，四个在那里聚义。酒家尝思念他。自从瓦官寺与他别了，无一日不在心上。今酒家要去那里探望一遭，就取他四个同来入夥，未知尊意如何？宋江道：我也曾闻得史进大名，若得吾师请他来，最好。虽然如此，不可独自行，可烦武松兄弟相伴走一遭：他是行者，一般出家人。正好同行。武松应道：我和师兄去。当日便收拾腰包行李。鲁智深只做禅和子打扮，武松装做随侍行者。