经过2014-2015年惨烈的市场竞争,在运营商补贴模式“崩塌”之后,国内手机市场格局也终于趋于明朗。
根据市场研究机构赛诺最新公布的数据,2015年中国智能手机企业国内出货量前十位分别是:华为(13.6%)、苹果(11%)、小米(10%)、三星(7.7%)、OPPO(7.4%)、vivo(7.3%)、联想(6.9%)、魅族(4.3%)、酷派(4.3%)、金立(2.6%)。
从数据上来看,有几个趋势非常明显:
1、国际品牌:三星跳水,苹果逆势增长。对比2013年Q2易观国际数据,三星市场份额从18.2%跌至当前7.7%,苹果则从3.9%攀升至目前11%,诺基亚、SONY、LG等其他国际品牌全部在中国市场遭遇惨败。
从趋势上来看,三星份额2016年还将继续下滑,按照三星内部人来说就是“大势还未跌到底部”,苹果2016年预计伴随新一代iPhone推出可以在目前市场份额上“稳中有升”,而其他国际品牌在中国市场已基本失去机会。
2、传统“中华酷联”今不在。2013年Q2,国产手机中的传统四强“中华酷联”占据了国内34.9%的市场份额,占比超过1/3。
而当今除华为攀升至13.6%之外,处于转型中的联想与酷派份额已下降至7名以后,中兴更是跌出了前10名,“华米维欧”总体市场份额已达到38.8%,占比接近四成,新的国产品牌四强格局已经确立。
3、市场集中度进一步提高。2013年Q2排名前10的企业总体市场份额为72.5%,目前已增至75.5%。值得注意的是,与2013年前10名呈现明显阶梯状况不同,当今排名从排名第四的三星(7.7%)到排名第七的联想(6.9%),实际上份额都非常接近,表明市场集中度进一步提高,2016年国内手机市场主要品牌竞争将更加惨烈。
4、华为小米市场“分水岭”。2015年国内市场份额之争实际上主要是华为与小米之争,但实际上前两个季度除了各家市场调研公司计算方式不同,两家公司国内出货量实际上差别不大。但从二季度末到三季度,小米以红米Note为代表的机型在国内出现了比较大的库存积压,导致小米在双11都忙于处理库存问题,甚至刻意延后了红米Note 3的上升时间。
从小米前三季度出货量5320万台来看,年内很难完成8000万-1亿台的出货目标(意味着第四季度至少出货2680万台)。雷军近日在2015年世界互联网大会上接受《华尔街日报》采访时也并没有提及这一数字,而是表示“这一目标并不是我们的第一要事,我们最在意的是用户满意度。”
反观华为,在荣耀年出货量超过4000万台“助攻”下,华为手机2015全年出货量肯定会突破1亿台。在中国市场,荣耀依靠产品对标将小米热销产品线压制在了2000元以下价位,而华为品牌则借机攻取并守住了3000-4000元价位。
今年双11,小米虽然依靠小米网全面倒流+ 最后三个小时送打折券,获得了销量第一,但华为+荣耀天猫销售额仅差7000多万元,但手机产品客单价却超出近500元,对比非常明显。双12,荣耀更是获得天猫平台手机品类1499-1799价位段销量、销售额双冠军;京东平台手机700-1000、1500-3000价位段销量第一。如果这种趋势继续拉大,荣耀2016年在千元机与2000元两个价位对小米的冲击会更加巨大。
格局决战来临
在历经2014-2015两年市场洗牌大战之后,几乎所有手机企业都意识到2016年的市场残酷。谁能在最惨烈的市场竞争中活下来,未来就有机会,而能逆势做大者,则会成为新格局时代的主要玩家,这其中会有几个主要的市场变量:
1、规模。与功能手机市场不同,移动互联网发展到今天,主要的硬件手机企业也都致力于转型多年。每个智能手机背后,其实都是各种移动应用和互联网金融的宝贵入口。也就是说,对于巨头企业而言,规模和用户是必须力拼的财富。从这个角度而言,在格局之战中掉队的硬件企业是非常可惜的。
2、利润与品牌。在目前全球经济状况下,“烧钱”模式注定不会长久,在依靠硬件规模和偏重制造业的手机行业来说更是如此。从2015年来看,国产手机品牌利润最高的是华为、vivo、OPPO三家企业。其中vivo、OPPO依靠获利丰厚的线下渠道以及在卫视综艺热门节目砸入重金,取得了利润和品牌的双增长。而华为则是依靠产品力快速提升,以及与荣耀在线下+线上渠道整体操盘的成功,也同样取得了利润与品牌双增长。
洗牌之战意味着就是价格血战,而在惨烈竞争市场中谁能走的更远,最终考验的还是品牌溢价能力和盈利能力,而不是亏损与补贴支撑的硬件价格战。
3、渠道。其实从来就没有单纯的“互联网手机品牌”,在运营商、线下公开市场、电商渠道三者以及互相融合的今天,只靠单一渠道存活只能存活在商业故事之中。即使是小米,2015年其约7成出货量也都依靠线下和运营商完成,如中国移动终端公司就是小米目前最大的运营商+线下渠道分销商。
不过,对于除苹果这家对价格和产品把控能力极强的企业,其他Android手机品牌都存在线上与线下产品带来的渠道串货与返利困扰。而国产手机品牌更是很难完成对400元-4000元全产品线的单一品牌覆盖。因此大多数国产手机企业采取了分品牌运营,但背后考验的是企业整体操盘,以及内部资源协调和两大团队的竞合能力。
目前可以说到成功的只有华为与荣耀。而如小米因其红米系列与主品牌区隔并不明显,团队内部也没有明确划分,在红米系列出货量占据八成以上份额,以及线下广泛覆盖后,小米品牌在2000元以上价格产品操盘明显遇阻。