再说牛皋在碧云山上出家，你道他这个人那里受得这般凄凉？这一日瞒了师父，偷下山来闲走。走了一回，进林子去，拣块石上坐下歇息。忽见一只水牛奔进林来。牛皋看时，只见牛角上扎缚着利刃。原来是伍尚志的火牛逃走来的。牛皋上前一把拿住。想着：“我每日吃素，实是难熬。今日天赐此牛来，想是与我受用的。若不然，为什么角上带了刀来？”就将角上的刀解下来，把牛杀了。就在石中敲出火来，拾些枯枝，把牛煨得半生不熟的。正吃得饱，忽见道重走来叫道：“师兄，师父在那里唤你，快去，快去！”
牛皋上山，进洞来见了老祖。老祖道：“牛皋，你既出家，怎的瞒我开荤？我这里用你不着，你依旧下山去助岳飞，擒捉杨幺罢。”牛皋叫声：“师父！徒弟去不成了！”老祖道：“却是为何？”牛皋道：“我的盔甲鞍辔兵器，俱已放在井里；马匹又是师父放去，叫我如何上阵？”老祖道：“你且随我来。”牛皋跟着老祖，来至山前井边。老祖向井中喝一声：“快将牛皋的兵器等件送上来！”言未毕，忽见井中跳出一个似龙非龙、似人非人的物事来。将牛皋的盔甲鞍辔双锏一齐送上。老祖叫牛皋收了。那物仍旧跳入井中。牛皋道：“原来师父养着看守物件的！”老祖又将手向山顶上一招，那匹马长啸一声，飞奔而来。
牛皋把盔甲穿好，又把鞍辔放在马背上，伏身跪下道：“弟子前去上阵，求师父赐几件法宝，也不枉在这里修行一番！”老祖向袖中取出一枝小小箭儿，递与牛皋。牛皋接过来看了，便道：“师父，这样一枝小箭要他何用？”老祖道：“我不说，你也不知，此箭名为‘穿云箭’，倘遇妖人会驾云的，只要将此箭抛去，百发百中。”牛皋道：“这一件不够，救师父再添几件装装门面。”老祖又向袖中取出一双草鞋来，付与牛皋。牛皋笑道：“徒弟上阵，穿着靴子不好？又不去挑脚，要这草鞋何用？”老祖道：“牛皋，你休轻看了这草鞋！这鞋名为‘破浪履’，穿在脚上，踏水如登平地。那杨幺乃是天上水兽下凡，非此宝不能服他。”牛皋道：“这等说起来，又是宝贝了。求师父索性再踢几件好些的与弟子。”老祖道：“我也没有别的宝贝，还有两丸丹药你可拿去。一丸可救岳飞性命，留着一九日后自有用处。”即在袖中取出一个小葫芦，倾出两颗药丸，付与牛皋。
牛皋收了，便道：“弟子不认得路径，求师父叫个小道童引我一引。”老祖道：“这也不消，你且上了马，闭了眼睛。”牛皋依言上马，将双眼闭了。老祖喝声：“起！”那马忽然腾空而起。耳根前但听见飕飕风响，约有半个时辰，那马就慢了。只听得耳边叫道：“值日功曹。丁甲神将，速降坛前，听我法令！”又听见不住的劈拍之声。牛皋睁开眼睛一看，那马就落下山前，却见一个道人在台上作法。牛皋下马，走上台来，那余尚文见一个黑脸的，认做是召来的黑虎赵玄坛，便将令牌一拍道：“神将速进潭州城去，把岳飞首级取来，不得有违！”牛皋应道：“领法旨！”一锏打去，正中脑门，取了首级下台，上马往潭州而去！那台下的喽罗听得声响，上台来看，却见余尚文死在台上，又没了头，慌忙报知杨幺。杨幺好生烦恼，传旨收尸盛殓，暗暗察访奸细，不表。
且说牛皋到了潭州，进帅府来见了岳爷，把路遇余尚文作法打死之事说了一遍。岳爷就命将首级号令，便问牛皋：“一向在何处安身？”牛皋道：“只东游西荡，没有定处，故此复来。”岳爷心中疑惑，便写书一封，命牛皋：“暂时去帮助韩元帅，另日再来取你。”牛皋接了书，辞了岳爷，上马来至水口，见了韩元帅。参见已毕，将书呈上。韩元帅接过看了，却是岳爷要他探出牛皋这几时的行藏。韩元帅随命摆酒接风。过了一日，韩爷对牛皋道：“我看将军英雄义气，本帅欲与将军结为兄弟，万勿推却！”牛皋道：“小将怎敢！”韩爷道：“你与岳元帅原是兄弟，本帅亦然，休得谦逊！”遂吩咐左右摆下香案，与牛皋结为兄弟，入席畅饮。饮酒中间，牛皋便把打碎御酒坛被岳爷赶出之后，遇着神仙，收为徒弟，直至杀牛开戒，赠宝下山之事，尽情说出。韩爷道：“为兄的不信，可试与我看看。”牛皋就取出草鞋来穿了，一同韩爷出寨。跳下水去，果然在水面上行走，如履平地一般。韩爷大喜，暗想：“我家有此异人，何愁杨幺不破？”遂暗暗修书回复岳元帅。
次日将晚，牛皋来禀韩元帅道：“小将到此，并无功劳，闲坐不过，今夜须去巡湖。”韩爷应允。当夜，牛皋驾着一号小船，出湖巡哨，恰遇杨幺手下的水军元帅高老龙，也驾着三四号小战船来巡湖。牛皋见了，便叫水手：“且慢行！”却穿上草鞋，踏在水面上，走到贼船边。高老龙看见，只道是湖神显圣，就跪在船头上叩头道：“弟于高老龙，明日设祭，仰望神明护情！”牛皋道：“快摆香案！”随走上船头，这一锏，将高老龙打死。回身又将船上水手，尽皆打落水中。后面这几只小船，飞也似逃回去了！牛皋撑了战船，回寨报功。韩元帅记了功劳薄，差人报知岳元帅。岳爷寻思：“倘被贼人放炮打死，如何是好！”忙传令到水寨，令牛皋回进潭州。
那边巡湖水卒逃回山中，报知杨幺：“高元帅巡湖，被宋将杀死。”杨幺好生焦躁：“宋朝出此异人，如何是好！”旁边闪过副军师余尚敬，奏道：“臣能‘驾云’之法，待臣今夜飞进潭州，必要取岳飞之首，一来分主公之忧，二则报杀兄之仇。”杨幺准奏。当夜，余尚敬将一方小帕铺在地上，喷上一口法水，将身坐在帕上，念念有词，忽然腾空飞起，竟往潭州城中。来到帅府，正值黄昏。恰好牛皋在韩营回来，元帅正在帐中盘问牛皋说话，众将两边侍立。余尚敬见下面人多，不好下手，只在半天里如风筝一般，飘来飘去。却被牛皋一眼看见，说道：“诧异！是什么东西！不要是师父所说的那话儿吓！待我来试试箭看。”就将那枝“穿云箭”望空抛去。但闻哄咙一声响，半天里掉下个人来。牛皋一把拿住，取了穿云箭，将那人绑了，来见元帅。元帅审问明白，却是余尚敬。元帅吩咐即时斩首，号令在城上。那边探子报知杨幺。杨幺十分惊慌，就与众将商议。屈原公奏道：“再去调长沙王罗延庆。臣已练一阵图，等齐了，就与岳飞决一雌雄。”杨幺准奏，即去调兵发马，不提。