又东南过彭城县东北，泗水西有龙华寺，是沙门释法显远出西域，浮海东还，持龙华图，首创此制。法流中夏，自法显始也。其所持天竺二石，仍在南陆东基堪中，其石尚光洁可爱。泗水又南，获水入焉，而南径彭城县故城东。周显王四十二年，九鼎沦没泗渊。秦始皇时，而鼎见于斯水。始皇自以德合三代，大喜，使数千人没水求之，不得，所谓鼎伏也。亦云系而行之未出，龙齿啮断其系，故语曰：称乐大早绝鼎系。当是孟浪之传耳。泗水又径龚胜墓南，墓碣尚存。又经亚父冢东。《皇览》曰：亚父家在庐江县郭东居巢亭中。有亚父井，吏民亲事，皆祭亚父于居巢厅上。后更造祠于郭东，至今祠之。按《汉书。项羽传》，历阳人范增，未至彭城而发疽死，不言之居巢。今彭城南，有项羽凉马台，台之西南山麓上，即其冢也。增尔慕范蠡之举，而自绝于斯，可谓褊矣。推考书事，墓近于此也。
又东南过吕县南。
吕，宋邑也。《春秋》襄公元年，晋师伐郑及陈，楚子辛救郑，侵宋吕留是也。县对泗水，汉景帝三年，有白颈乌与黑乌群斗于县，白颈乌不胜，堕泗水中，死者数千。京房《易传》曰：逆亲亲厥妖，白黑鸟斗时，有吴楚之反。泗水之上，有石梁焉，故曰吕梁也。昔宋景公以弓工之弓，弯弧东射，矢集彭城之东，饮羽于石梁，即斯梁也。悬涛崩渀，实为泗险，孔子所谓鱼鳖不能游。又云悬水三十仞，流沫九十里、今则不能也。盖惟岳之喻，未便极天明矣。《晋太康地记》曰：水出磬石。《书》所谓泗滨浮磬者也。泗水又东南流，丁溪水注之。溪水上承泗水于吕县，东南流，北带广隰，山高而注于泗川。泗水冬春浅涩，常排沙通道，是以行者多从此溪，即陆机《行思赋》所云：乘丁水之捷岸，排泗川之积沙者也。晋太元九年，左将军谢玄，于吕梁遣督护闻人奭，用工丸万，拥水立七拖，以利运漕者。
又东南过下邳县西，泗水历县，径葛峄山东，即奚仲所迁邳峄者也。泗水又东南径下邳县故城西。东南流，沂水流注焉。故东海属县也。应劭曰：奚仲自薛徙居之，故曰下邳也。汉徙齐王韩信为楚王，都之，后乃县焉，王莽之闰俭矣。东阳郡治。文颖曰：秦嘉，东阳郡人。今下邳是也。晋灼曰：东阳县本属临淮郡。明帝分属下邳，后分属广陵。故张晏曰：东阳郡，今广陵郡也，汉明帝置下邳郡矣。城有三重，其大城中，有大司马石苞、镇东将军胡质、司徒王浑、监军石崇四碑。南门谓之白门，魏武擒陈宫于此处矣。中城，吕布所守也。小城，晋中兴北中郎将荀羡郗昙所治也。昔泰山吴伯武少孤，与弟文章相失二十余年，遇于县市，文章欲欧伯武，心神悲恸，因相寻问，乃兄弟也。县为沂、泗之会也。又有武原水注之，水出彭城武原县西北.会注陂南，径其城西，王莽之和乐亭也，县东有徐庙山，山因徐徙，即以名之也。山上有石室，徐庙也。武原水又南合武水，谓之泇水。南径刚亭城，又南至下邳入泗，谓之武原水口也。又有桐水，出西北东海容丘县东南，至下邳入泗。泗水东南径下相县故城东，王莽之从德也。城之西北，有汉太尉陈球墓，墓前有三碑，是弟子管宁、华歆等所造。初平四年，曹操攻徐州，破之，拔取虑、睢陵、夏丘等县，以其父避难，被害于此，屠其男女十万，泗水为之不流，自是数县人无行迹，亦为暴矣。泗水又东南，得睢水口。泗水又径宿预城之西，又径其城南。故下邳之宿留县也，王莽更名之曰康义矣。晋元皇之为安东也，督运军储而为邸阁也。魏太和中，南徐州治，后省为戍。梁将张惠绍北入，水军所次，凭固斯城，更增修郭堑，其四面引水环之，今城在泗水之中也。又东南入于淮。
泗水又东径陵栅南。《西征记》曰：旧陵县之治也。泗水又东南径淮阳城北。城临泗水，昔訢丘斩饮马斩蛟，眇目于此处也。泗水又东南径魏阳城北。城枕泗川，陆机《行思赋》曰：行魏阳之在渚。故无魏阳，疑即泗阳县故城也，王莽之所谓淮平亭矣。盖魏文帝幸广陵，所由或因变之，未详也。泗水又东径角城北，而东南流注于淮。考诸《他说》，或言泗水于睢陵入淮，亦云于下相入淮，皆非实录也。
沂水出泰山盖县艾山，郑玄云：出沂山，亦或云临乐山。水有二源，南源所导，世谓之柞泉；北水所发，俗谓之鱼穷泉。俱东南流，合成一川。右会洛预水，水出洛预山，东北流注之。沂水东南流，左合桑预水，水北出桑预山，东注于沂水。沂水又东南，螳蜋水入焉。水出鲁山，东南流，右注沂水。沂水又东径盖县故城南，东会连绵之水。水发连绵山，南流，径盖城东而南入沂。沂水又东径浮来之山，《春秋经》书，公及莒人盟于浮来者也，即公来山也。在邳乡西。故号曰邳来之间也。浮来之水注之。其水左控三川，右会甘水而注于沂。沂水又南径爆山西，山有二峰，相去一里，双峦齐秀，圆峙若一。沂水又东南径东莞县故城西，与小沂水合。孟康曰：县，故郓邑，今郓亭是也。汉武帝元朔二年，封城阳共王子吉为东莞侯。魏文帝黄初中，立为东莞郡，《东燕录》谓之团城，刘武帝北伐广固，登之以望王难。魏南青州治。《左氏怜》曰：莒鲁争郓，为日久矣。今城北郓亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕县南四十里员亭，故鲁郓邑，世变其字，非也。《郡国志》：东莞有郓亭，今在团城东北四十里，犹谓之故东莞城矣。小沂水出黄孤山西，南流径其城北，西南注于沂。沂水又南与间山水合，水出闾山，东南流，右佩二水，总归于沂。沂水南径东安县故城东，而南合时密水，水出时密山。春秋时莒地。《左传》，莒人归井仲于鲁，及密而死是也。时密水东流，径东安城南。汉封鲁孝王子强为东安侯。时密水又东南流入沂。沂水又南，桑泉水北出五女山，东南流，巨围水注之。水出巨围之山，东南注于桑泉水。桑泉水又东南，堂阜水入焉，其水导源堂阜。《春秋》庄公九年，管仲请囚，鲍叔受之，及堂阜而税之。杜顶曰：东莞蒙阴县西北，有夷吾亭者是也。堂阜水又东南注桑泉水。桑泉水又东南径蒙阴县故城北，王莽之蒙恩也。又东南与崮水合，水有二源双会，东导一川，俗谓之汶水也。东径蒙阴县，注桑泉水。又东南，卢川水注之。水出鹿岭山，东南流，左则二川臻凑，右则诸葛泉源，斯奔乱流径城阳之卢县，故盖县之卢上里也。汉武帝元朔二年，封城阳共王子刘豨为侯国，王莽更名之曰著善矣。又东南注于桑泉水。桑泉水又东南，右合蒙阴水。水出蒙山之阴，东北流。昔琅邪承宫避乱此山，立性好仁，不与物竟，人有认其黍者，舍之而去。其水东北流，人于沂。沂水又南径阳都县故城东。县，故阳国也。齐同盟，齐利其地而迁之者也。汉高帝六年，封将军丁复为侯国。沂水又南与蒙山水合，水出蒙山之阴，东流，径阳都县南，东注沂水。沂水又左合温水，水上承温泉陂，而西南入于沂水者也。