南过琅邪临沂县东，又南过开阳县东。
沂水南径中丘城西。《春秋》隐公七年。夏，城中丘。《左传》曰：书不时也。沂水又南径临沂县故城东。《郡国志》曰：琅邪有临沂县，故属东海郡。有治水注之。水出泰山南武阳县之冠石山。《地理志》曰：冠石山，治水所出。应劭《地理风俗记》曰，武水出焉，盖水异名也。东流，径蒙山下，有祠。治水又东南径颛臾城北。《郡国志》曰：县有颛臾城，季氏将伐之，孔子曰：昔者先王以为东蒙主，社稷之臣，何以伐之为？冉有曰：今夫颛臾，固而便近于费者也。治水又东南流，径费县故城南。《地理志》：东海之属县也。为鲁季孙之邑，子路将堕之，公山弗扰师袭鲁，弗克。后季氏为阳虎所执，弗扰以费畔，即是邑也。汉高帝六年，封陈贺为侯国，王莽更名之曰顺从也。许慎《说文》云，沂水出东海费县东，西入泗，从水，斤声。吕忱《字林》，亦言是矣。斯水东南所注者，沂水在西，不得言东南趣也，皆为谬矣。故世俗谓此水为小沂水。治水又东南径访城南。《春秋》隐公八年：郑伯请释泰山之把而祀周公，使宛归泰山之祊，而易许田。杜预《释地》曰：祊，郑祀泰山之邑也。在琅邪费县东南。治水又东南流，注于沂。沂水又南径开阳县故城东。县，故鄅国也。《春秋左传》昭公十八年，邾人袭鄅，尽俘以归，各鄅子曰，余无归矣，从帑于邾是也。后更名开阳矣。《春秋》哀公三年，《经》书季孙斯、叔孙州仇帅师城启阳者是矣，县故琅邪郡治也。又东过襄贲县东，屈从县南，西流，又屈南过郯县西。
《鲁连子》称陆子谓齐滑王曰：鲁费之众臣，甲舍于囊贲者也。王莽更名章信也。郯，故国也，少昊之后。《春秋》昭公十七年，郯子朝鲁，公与之宴，昭子叔孙湣问曰：少吴鸟名官，何也？郯子曰：吾祖也，我知之矣。黄帝、炎帝以云火纪官，太皞以龙纪，少皞瑞凤鸟，统历鸟官之司，议政斯在，孔子从而学焉。既而告人曰，天子失官，学在四夷者也。《竹书纪年》，晋烈公四年，越子末句灭郯，以郯子鸪归。县，故旧鲁也。东海郡治。秦始皇以为郯郡。汉高帝二年，更从今名，即王莽之沂平者也。
又南过良城县西，又南过下邳县西，南入于泗。《春秋左传》曰：昭公十三年秋，晋侯会吴子于良，吴子辞水道不可以行，晋乃还。是也。《地理志》曰：良城，王莽更名承翰矣。沂水于下邳县北，西流分为二水，一水于城北西南入泗，一水径城东屈从县南，亦注泗，谓之小沂水。水上有桥，徐、泗间以为妃。昔张子房遇黄石公于圮上，即此处也。建元二年，曹操围吕布于此，引沂、泗灌城而擒之。
洙水出泰山盖县临乐山，《地理志》曰：临乐山、洙水所出，西北至盖，入泗水。或作池字，盖字误也。洙水自山西北径盖县。汉景帝中五年，封后兄王信为侯国。又西径泰山东平阳县。《春秋》宣公八年冬，城平阳。杜预曰：今泰山平阳县是也。河东有平阳，故此加东矣。晋武帝元康九年，改为新泰县也。西南至卞县入于泗。
洙水西南流，盗泉水注之。泉出卞城东北卞山之阴。《尸子》曰：孔子至于暮矣而不宿，于盗泉渴矣而不饮，恶其名也。故《论语比考谶》曰：水名盗泉，仲尼不漱。即斯泉矣。西北流，注于洙水。洙水又西南流于卞城西，西南入泗水。乱流西南，至鲁县东北，又分为二水。水侧有故城，两水之分会也。洙水西北流，径孔里北，是谓洙泗之间矣。春秋之浚洙，非谓始导矣，盖深广之耳。洙水又西南，枝津出焉。又南径瑕丘城东，而南入石门，古结石为389水门，跨于水上也。西南流，世谓之杜武沟。洙水又西南径南平阳县之显间亭西，邾邑也。《春秋》襄公二十一年，《经》书邾庶其以漆、闾丘来奔者也。杜预曰：平阳北有显闾亭。《十三州记》曰：山阳南平阳县，又有闾丘乡。《从征记》曰：杜谓显闾，闾丘也。今按漆乡在县东北，漆乡东北十里，见有闾丘乡，显间非也。然则显间自是别亭，未知孰是。又南，洸水注之。吕忱曰：洗水出东平阳，上承汶水于刚县西、阐亭东。《尔雅》曰：汶别为阐，其犹洛之有波矣。洸水西南流，径盛乡城西。京相璠曰：刚县西南，有盛乡城者也。又南径泰山宁阳县故城西。汉武帝元朔三年，封鲁共王子刘恬为侯国，王莽改之曰宁顺也。又南，洙水枝津注之。水首受洙，西南流，径瑕丘城北，又西径宁阳城南，又西南入于洸水。洸水又西南，径泰山郡乘丘县故城东。赵肃侯二十年，韩将举与齐魏战于乘丘，即此县也。汉武帝元朔五年，封中山靖王子刘将夜为侯国也。洸水又东南流，注于洙。洙水又南至高平县，南入于泗水。西有茅乡城，东去高平三十里。京相璠曰：今高平县西三十里，有故茅乡城者也。