大夏人本来没有统一的国君，各城邑自立小酋长，人民软弱，害怕战斗。所以月氏人迁来，都降服了，大月氏和大夏都受汉朝的节度。大夏分为五部，各有翎侯：一为休密翎侯，治和墨城，束到西域都护治所乌垒城二千八百四十一里，到阳关七千八百零二里；二为双靡翎侯，治双靡城，束到都护治所三千七百四十一里，到阳关七千七百八十二里；三为贵霜翎侯，治护澡城，束到都护治所五千九百四十里，到阳关七丁九百八十二里；四为肝顿翎侯，治薄茅城，东到犯护治所五千九百六十二里，到阳关八千二百零二里；五为高附翎侯，治高附城，束到都护治所气千零四十一里，到阳关九千二百八十三里。共丘个翎侯，都属大月氏。
康居国，国王冬天治乐越匿地。到卑阗城。耙到长安一万二千三百里。不属于西域都护。到临匿地要骑马行七天，到国王夏天所居的蕃内有九千一百零四里。有户十二万，人口六十万，军苯十二万人。东到西域都护治所乌垒城五千五百五十里。与大月氏的风俗相同。东面受到匈奴的牵制。
汉宣帝时，匈奴内乱，五个单于并争，汉朝雍立呼韩邪单子，郅支单于对选不满，杀选使音，以尘昼的险阻与选对抗。后来玺域都护苴延蠢、副校尉速。荡发戊己校尉和酉越诸国兵到尘匿，诛杀郅支单于。此事记在《甘延寿传》、《陈汤传》中。这年是互童建昭三年。
到成帝时，康居王派王子到长安侍奉皇帝，又贡献方物。然而白以为本国与汉相距极远，就骄横傲慢，不肯与其他国一样对汉。西域都护郭舜几次上书皇帝，说： “在匈奴强盛时，并不是因为兼有乌孙、康居而强盛；后来匈奴向漠称臣，也不是因为失掉乌孙、康居而称臣。汉朝虽都接受了这三国的质子，可是这三国背地裹仍互相往来，看到机会，便发端生事。这三国合也不会很亲密，离也不能相臣服。以今天的情况来说：我们与乌孙联合没有什么好处，反而会为我朝生事。可是乌孙在以前已与我们联合，今天又与匈奴一起向我朝称臣，从道义上说，是不能拒绝的。但康居则骄黠不驯，居然不肯礼拜汉朝的使者。都护派官吏到他们的国家，他们竞让我们的官吏坐在乌孙等国使者之下，国王和贵人们吃饭完了，才让都护的官吏吃饭，以故意不理汉使来向别国夸耀自己。从这些事上来推断，他们为什么派王子来侍奉皇帝？是想来做买卖，所说的好话都是骗人的。匈奴是百蛮中的大国，今天对汉的礼节很周到。他们听说康居不拜漠使，单子就感到自己事奉汉太低下了。应当让康居的侍子回去，并与康居不再通使，这样可表明我们汉朝不与无礼义之国相往来。敦煌、酒泉小郡和南道八国，要供给往来使者的人和马、驴、骆驼的饮食，都很困苦。这是耗费所过的地区，送迎骄横不驯而又极远的外国人，这不是高明策略。”可是朝廷以康居才来通使不久为理由，主张应重视招致远方来人的原则，就采用羁縻政策，没有与康居断绝关系。
从康居向西北约二千里，有奄蔡国。能射箭的战士十余万人。与康居的风俗相同。临近大湖，没有湖边，就是北海。
康居有五个小王：一为苏毹王，治苏饪城，束到西域都护治所乌垒城五千七百七十六里，列阳关八千零二十五里；二为附墨王，治附墨城，东到都护治所五千七百六十七里，到阳关八千零二十五里；三为窳匿王，治窳匿城，束到都护治所五千二百六十六里，到阳关七千五百：二十五里；四为屈王，治扇城，束到都护治所六千二百九十六里，到阳关八千五百五十五里；五为奥鞑王，治奥鞑城，束到都护治所六千九百零六里，到阳关八千三百五十五里。共五个王，都属康居。
大宛国，国王治贵山城，束到长安一万二干五百五十里。有户六万，人口三十万，军队六万人。有副王、辅国王各一人。东到西域都护治所乌垒城四千零三十一里，北到康居卑阗城一千五百一十里，西南到大月氏六百九十里。北与康居、南与大月氏相接，上地、气候、物产、民俗与大月氏、安息相同。大宛人都以葡萄制酒，富庶人家有藏酒至一万余石的，时长至几十年不坏。人喜欢喝酒，马喜欢吃苜蓿。
宛有别邑七十余城，有很多好马。马的汗冯血色，传说这马的祖先是天马之子。
张骞才把大宛的情况报告给汉武帝，汉武帝就派使者带了千金和金马，到大宛请求好马。宛王以为汉朝极远，汉兵到不了大宛，心爱他的宝马，不肯给汉朝。漠使者辱骂宛王，大宛攻杀汉使，夺取了漠使的财物。汉武帝就派贰师将军李广利率兵前后十余万人讨伐大宛，连续攻打了四年。大宛人斩下宛王毋寡的头，献马三千匹，汉军才退回。此事记在《张骞传》中。贰师将军斩宛王后，另立宛贵族中亲汉的人名叫昧蔡的为宛王。一年后，宛贵族认为昧蔡巴结汉朝，使大宛遭屠戮，于是一起杀死昧蔡，另立毋寡之弟蝉封为王，派王子到长安为质子，汉朝也派使者赏赐宛王等，并加以安抚。汉又派十余批使者到大宛以西的各国，搜求珍奇财物，并炫耀讨伐大宛的兵威。宛王蝉封与汉朝相约，每年献给汉朝天马二匹。漠使采集了一些葡萄、苜蓿种子带回长安。皇帝因天马多，外国来的使者也多，就在离宫别馆旁边扩大种植葡萄、苜蓿，一眼望不到边。
从大宛往西到安息国，沿途居民虽然语言有差异，但大同小异，彼此能通晓意思。这裹的人都眼睛深陷，多胡须。善于做买卖，分厘必争。尊贵女子；女子所说的，男人即照办。这裹有丝、漆，不知铸铁器。后来汉使逃跑的士卒流落本地的，教会了这裹的人铸造铁工具和铁兵器。他们得到汉朝的黄金、白银，都用作器具，不用作钱币。
从乌孙往西到安息国，靠近匈奴。匈奴曾经给月氏制造困苦，所以匈奴衹要派人拿着单于的一封信来，月氏就赶快送吃的，不敢怠慢怕苦。但对前来的汉使，不给财物就不给食品，不买牲畜就没有马可骑，所以这样，就因为汉朝很远，又有很多财物，想要什么不买不成。到呼韩邪单于归顺汉朝以后，这些国家才都尊仰汉朝了。
挑翅迩，束到垦塞一万一千零八！‘里。有产七百，人El五千，军队一千人。休循国，国王治鸟飞谷，在葱岭以西，束到长安一万零二百一十里。有户三百五十八，人口一千零三十，军队四百八十人。束到西域都护治所乌垒城三千一百二十一里，到捐毒衍敦谷二百六十里，西北到大宛国九百二十里，西到大月氏一千六百一十里。民俗衣服和乌孙相类似，随牲畜逐水草而居，原来也是塞人的后裔。
捐毒国，国王治衍敦谷，东到长安九千八百六十里。有户三百八十，人口一千一百，军队五百人。束到西域都护治所乌垒城二千八百六十一里。到疏勒。南与葱岭相连，没有居民。西上葱岭就是休循。西北到大宛一千零三十里，北与乌孙相接。衣服和乌孙相类似，随牲畜水草而居，依附葱岭间，原来也是塞人的后裔。