康熙末年,隐居十载的河南武师冯广潮在为孪生孙女冯瑛、冯琳周岁之时,突遭清廷“血滴子”的袭杀。突围中,冯广潮父子及友人天山派记名弟子周青等力战而死,冯琳被冯广潮至友无极派名宿钟万堂救走。冯广潮之徒弟唐晓澜携师嫂及冯瑛逃亡途中,由于师门叛徒的出卖,落入“双魔”萨天剌、萨天都之手。双魔奉清廷之命,残害北五省抗清义士。名震江湖的“关东四侠”含愤出手,约战双魔,大战于太行山。唐晓澜得关东四侠相助,终逃上氓山,为武林奇人独臂神尼的徒弟吕四娘所救,冯瑛则落入双魔手中。随后唐拜北五省武林领袖“铁掌神弹”杨仲英为师,杨之女杨柳青与唐晓澜朝夕相处,暗生情愫,杨仲英也有意将其许配与唐晓澜。但因其娇纵任性不为唐所喜,唐心底钦慕的仍是风姿爽朗、温言笑语的吕四娘,遂留书出走。