虽然看上去与兽人之间的战争大局已定，但肯瑞托的大法师们仍然还有很多棘手的问题要处理。
在前线，控制了红龙女王阿莱克斯塔萨的龙喉氏族盘踞在格瑞姆巴托的群山之间，源源不断的训练龙骑士，并由此牢牢控制了卡兹莫丹；而后方，联盟的主要国家之间，为了奥特兰克王国的归属终日明争暗斗。
另一个坏消息是，达拉然和奎尔萨拉斯高阶大法师联手的全力一击仍然没能成功杀死黑龙之王死亡之翼。克拉苏斯，肯瑞托大法师议会的一员，成功的说服了他的同僚们派人去侦察格瑞姆巴托。在克拉苏斯的提议下，人类法师罗宁被选中执行这个任务，尽管肯瑞托的多数人视他为达拉然的耻辱并似乎更希望他失败。克拉苏斯篡改了肯瑞托的决定，他私下要求罗宁深入格瑞姆巴托并伺机解放红龙女王，而不是简单的侦查。
怀着对上一个任务中因自己失误而死的伙伴们的深深歉意，毛手毛脚的罗宁接受了这个看似不可能完成的任务，也许死亡对他而言将会是一种解脱。
与法师们相比，洛旦伦王国泰瑞纳斯国王的心情显然要好得多，虽然与吉恩·灰鬓之间关于奥特兰克王国归属的争执让他有些烦恼，但他显然觉得自己已经找到了一个完美的解决方案——普瑞斯托领主，一个如此完美，以至于每个见过他的人都赞不绝口的奥特兰克贵族，与他的魅力和美德相比，来历不明这个问题似乎完全可以忽略不计。
是的，把这样一个人扶上奥特兰克王国国王的宝座，实在是再明智也没有了，他不但会对泰瑞纳斯国王感恩戴德，更重要的是，吉恩·灰鬓似乎对他也很满意。
然而泰瑞纳斯国王并不知道，普瑞斯托领主有着一群地精仆人，他们甚至能够打听到罗宁的任务这样绝密的消息，而这消息显然让普瑞斯托领主颇为激动。
罗宁首先要赶到哈斯克（Hasic），那里将会有军舰送他到达卡兹莫丹海岸，年轻美貌的精灵女游侠温蕾萨负责护送他抵达哈斯克（Hasic），而当他到达卡兹莫丹之后，他必须一个人去完成任务。
还没等他抵达兽人的势力范围，他和温蕾萨就已经有机会领教一下红龙的威力了，一只红龙在兽人的控制下发起了袭击。虽然在狮鹫骑士的帮助下，两个人使出浑身解数摆脱了红龙，但却不幸迷路了。此时一队白银之手骑士团的圣骑士及时出现，并表示愿意护送他们抵达哈斯克（Hasic），毕竟他们是联盟最高委员会派出执行绝密任务的。
显然，银发的精灵要比红发的法师受欢迎的多，何况圣骑士们对法师们一向不怀好感。
一场突如其来的爆炸导致了两名骑士的死亡，罗宁也蹊跷的失踪了，这使得其他骑士们怀疑罗宁是罪魁祸首，虽然在温蕾萨的努力和神秘魔法的保护下，突然从天而降的罗宁得到了辩解的机会，并且勉强让骑士们不再把罗宁当作凶手，但这一离奇事件使得罗宁感到无比困惑，在爆炸中，他显然被什么东西抓握住并得到了保护，然而他实在无法对这些诡异的事情给出合理的解释。好在骑士们的天职和守则使得他们并没有继续追究，并且及时的护送罗宁和温蕾萨抵达了哈斯克（Hasic）。
然而，兽人们就象了解罗宁的计划一样，二条红龙在他们抵达之前袭击了哈斯克（Hasic），虽然一队狮鹫骑士奋力挽救了这个城市，但红龙们已经成功摧毁停泊在哈斯克（Hasic）的海军舰队。
由于失去了前往卡兹莫丹的交通工具，大家都认为罗宁的任务应该到此为止了，至少可以耐心等待联盟的领袖们给出下一步的指令。在他们看来，罗宁只不过在执行一个小小的侦察任务，然而罗宁很清楚他的任务的意义，解放红龙女王，一旦成功就意味着战争的彻底结束。
矮人的脾气总是火暴的，这给罗宁使用激将法提供良好的条件，虽然被矮人们一顿胖揍，但罗宁还是达到了他的目的——矮人队长法尔斯泰德答应用狮鹫带他飞往卡兹莫丹。然而令罗宁无可奈何的是温蕾萨坚持要一同前往，同去的还有骑士队长邓肯·森图斯。
地精们看来不仅仅为普瑞斯托领主服务，关于有人要来解放红龙女王的消息同样被传递给了术士耐克鲁斯，龙喉氏族的首领。尽管他凭借着无意之中得到的上古神器恶魔之魂牢牢控制着红龙女王，这个消息仍然使他有些担心，毕竟龙骑士主要集中在北方前线与联盟作战，格瑞姆巴托相对要空虚得多。而让耐克鲁斯烦恼的事情还不止这些，红龙女王几乎成功的暗算使得他进一步认识到自由的阿莱克斯塔萨对龙喉氏族意味着什么；实际上对兽人而言，最糟糕的是，女王的配偶全都死亡了，除了那个最年长的泰兰纳斯特里萨，而实际上即便他身体健康恐怕对兽人也没有什么意义，何况他已经奄奄一息，这意味着不久以后就不再会有新的红龙用于战斗了。
