六月丙申，察罕帖木儿率所部讨山东贼。
秋七月辛酉朔，日有食之。辛亥，察罕帖木儿复东昌，遂复冠州。
八月庚子，福建行省平章政事普化帖木儿为江南行台御史大夫。是月，察罕帖木儿败田丰于东平州，丰降。棣州贼俞宝、东平贼王士诚、东昌贼杨诚、济南贼刘珪等皆降。
九月戊午，知枢密院事老章获阿鲁辉，送于京都，伏诛。封老章为和宁王。加太傅。是月，遣兵部尚书彻彻不花等征海运于张士诚。中书平章政事定住出为陕西行省平章政事。
冬十月癸巳，察罕帖木儿为中书平章政事，兼知河南、山东等处行枢密院事。是后，关先生、破头潘、沙刘等入高丽。
十一月戊辰，河自三门碛至孟津五百余里皆清，凡七日。是月，关先生等陷高丽东都，高丽王伯颜帖木儿奔福州。
是岁，京师大饥。
二十二年春正月甲寅，诏李思齐讨四川张良弼，平襄汉。乙丑，高丽将郑世云等复东京，沙刘、关先生等俱伏诛。丁卯，太尉完者帖木儿为陕西行省左丞相。也先不花为中书右丞。
二月丁丑朔，盗杀陕西行省右丞塔不歹。乙酉，彗星见于危。
三月戊申，白气起虚危，其长竟天。戊辰，明玉珍僭称皇帝，国号大夏，改元大统。是月，孛罗帖木儿为中书平章政事，位第一，加太尉。
夏四月丙子朔，彗星见于虚危。乙未，贼陷安州。是月，辽阳行省同知高家奴获破头潘，诛之。
五月乙巳朔，赛甫丁、阿里迷丁寇福州路，行省平章政事燕只不花败之。行省参知政事陈友定复汀州路。辛未，明玉珍分兵寇兴元、巩昌等路。是月，高丽王伯颜帖木耳遣使来告捷。
六月辛巳，彗星见紫微垣。戊子，田丰、王士诚杀察罕帖木儿以叛。以察罕帖木儿养子扩廓帖木儿为中书平章政事，兼知河南、山东等处行枢密院事，一应军马，并听节制。
秋七月，河决范阳县，漂没民居。
八月，张士诚杀淮南行省左丞汪同。集贤院侍讲学士忻都使高丽，赐高丽王伯颜帖木耳龙衣、御酒。
九月癸卯朔，刘福通以兵援田丰，扩廓帖木儿大败之。甲辰，权置山北道廉访司于惠州。戊辰。也速为辽阳行省左丞相、知行枢密院事。
冬十月壬申朔，邵宗愚杀八撒刺不花。
十一月乙巳，扩廓帖木儿复益都，田丰、王士诚伏诛。庚戌，扩廓帖木儿复莒州，山东悉平。庚申，扩廓帖木儿加太尉。癸亥，明玉珍陷清州。
十二月庚子，中书平章政事佛家奴为御史大夫。是月，废高丽国王伯颜帖木儿，立塔思帖木儿为国王。遣崔帖木儿以兵送塔思帖木儿至高丽，为高丽人所败。遣尚书张昶授朱元璋江西行省平章政事，元璋不受。
二十三年春正月乙巳，贼陷大宁路。
三月辛丑，彗星见东方。中书平章政事爱不花分省冀宁，扩廓帖木儿拒之。丙午，大赦天下。丁未，廷试进士六十二人，赐宝宝、杨輗等及第，出身有差。是月，立广西行中书省，廉访使也儿吉尼为平章政事。立胶东行中书省及行枢密院，袁宏为行省参知政事。
夏五月，爪哇国遣使贡方物。
六月壬寅，授江南下第举人为府、州儒学提举。是月，李家奴使高丽，收高丽国王印。
秋七月壬戌，朱元璋与陈友谅战于鄱阳湖，友谅败死。其子理奔武昌，僭称皇帝，改元德寿。丁丑，马良为中书参知政事。
八月丁酉朔，日本人寇高丽，蓬州守将刘暹败之。
九月丁卯朔，遣爪哇使者还，赐爪哇国王三珠虎符及文币。是月，张士诚自称吴王。遣户部侍郎孛罗帖木儿征海运，士诚拒命。
冬十月己酉，削太傅太平官爵，安置吐蕃；右丞相搠思监矫诏杀之。扩廓帖木儿遣佥枢密院事任亮复安陆府。
是岁，御史大夫老的沙、知枢密院事秃坚帖木儿奔于孛罗帖木儿。
二十四年春正月丙寅朔，朱元璋自称吴王。是月，崔帖木儿与高丽人战于定州，败绩。
二月癸丑，伪汉主陈理降于朱元璋。
三月辛卯，削孛罗帖木儿官爵。
夏四月甲午朔，命扩廓帖木儿讨孛罗帖木儿。乙未，孛罗帖木儿举兵反。壬寅，孛罗帖木儿遣其将与秃坚帖木儿陷居庸。癸卯，知枢密院事。也速、太子詹事不兰翼与秃坚帖木儿战于皇后店，败绩。甲辰，皇太子奔古北口。乙巳，秃坚帖木儿至清河，京师大震。丁未，诏曰：
自至正十一年妖贼窃发，选命将相分任乃职，视同心膂。岂期搠思监、朴不花夤缘为奸，互相蒙蔽，以致在外宣力之臣，因而解体，在内忠良之士，悉陷非辜；又奋其私仇，诬构孛罗帖木儿、老的沙等同谋不轨。朕以信任之专，失于究察。今宗王伯颜帖木儿等运来控诉，联为恻然兴念。而搠思监、朴不花犹饰虚词，簧惑联听，其屏搠思监于岭北，窜朴不花于甘肃，以快众愤。