八月庚午，翰林学士承旨李百家奴兼知枢密院事。是日，徐达陷京师，淮王帖木儿不花，中书左丞相庆童，前中书平章政事丁好礼，参加政事郭庸，集贤学十闵本，翰林待制黄嘚，太子司经郎拜住，大乐署令赵宏毅等俱死之。乙亥，中书左丞相失列门卒。辽阳行省丞相也速不花为中书左丞相。纳哈出为辽阳省丞相。壬申，车驾至上都。乙酉，纳哈出加太尉。壬寅，行枢密院副使乃蛮台自军中入觐。甲辰，肯将薛显出古北口，守将枢密院佥事张益奔行在。
九月乙丑，明兵陷保定路，遂陷真定路。戊午，鼎住为中书平章政事。丁卯，诏高丽王将兵入援。
冬十月辛丑，封扩廓帖木儿为齐王。
十一月丙午，封也速为梁王，加太保。万户韩札儿败明兵于韩店。是月，诏皇太子出屯于红罗山。
十二月丁卯，扩廓帖木儿与明将徐达战于保安州，败绩。也速攻古北口，不克。
二十九年春正月丙申朔，颁新历于高丽。庚子，诸王晃火帖木儿将兵入卫，封晃火帖木儿为威定王。甲辰，命也速率所部屯全宁州，为上都屏蔽。扩廓帖木儿为中书右丞相。高丽国遣使贡方物。
二月庚辰，也速围通州，不克。
三月庚子，明兵陷奉元路，御史桑哥失里、三原县尹朱春俱死之。丙子，明兵陷风翔府，李思齐奔临洮。
夏四月乙丑朔，招晃火帖木儿、也速分道趋京师。辛未，也速攻永平路不克。乙亥，明兵陷巩昌，总帅汪灵、真保等俱叛降。忽都帖木儿为上都留守。丁丑，李思齐以临洮叛降于明。己卯，明主遣使赍手书来。
五月甲午朔，日有食之。辛丑，张良臣以庆阳叛降于明。
六月丁卯，也速与明将常遇春战于全宁州，败绩。甲戌，明兵陷大兴州，执中书右丞脱火赤。乙亥，车驾幸应昌府。河南王普化、中书平章政事鼎住等留守上都。丁丑，晃火帖木儿与明兵战于新开岭，败绩，晃火帖木儿死之。己卯，常遇春陷上都，河南王普化、中书平章政事鼎住俱死之。辛亥，扩廓帖木儿部将韩札儿复原州，遂复泾州。
八月癸亥朔，诏脱列伯、孔兴攻大同以图恢复。丙寅，脱列伯、孔兴败绩于大同，脱列伯被执，孔兴为部将所杀。
九月癸巳，诏扩廓帖木儿入卫。丁酉，哈刺章加太保。戊戌，郡王阿伶吉歹统正投下部众屯会州。
冬十月丁未，明主复遣使赍手书来。
十一月庚寅，扩廓帖木儿攻兰州，不克。
十二月丁酉，帝不豫。
三十年春正月壬辰，帝疾瘳。癸巳，明将徐达、李文忠、汤和分三道来伐，三宝奴赍手诏征扩廓帖木儿入卫。
二月，李文忠陷兴和，进至察罕脑儿，平章政事竹贞败绩。
夏四月乙丑，扩廓帖木儿与徐达战于沈儿峪，败绩。丙戌，帝崩于应昌，在位三十七年，年五十有一。太尉完者、知枢密院事观音奴奉梓宫葬于起辇谷。群臣上庙号曰惠宗皇帝，国语曰乌哈图汗。明祖以帝能顺天命，退避而去，上尊谥曰顺帝。
昭宗皇帝，讳爱猷识理达腊，惠宗长子也。母曰完者都皇后。至正十三年，册立为皇太子。二十八年，从惠宗奔上都。
三十年夏四月，惠宗崩于应昌，皇太子即皇帝位。五月丁酉，李文忠败太尉蛮子、平章政事沙不丁、朵儿只、八剌等于白海子之骆驼山，进次开平，平章政事上都马等叛降于文忠。太尉买驴与明将孙兴祖战于落马河，兵败，死之。辛丑，李文忠趋应昌，未至百余里，获使者，始知惠宗已崩。甲辰，应昌陷，帝以数十骑奔和林。文忠穷遣至北庆州，不及而还。既而，扩廓帖木儿至和林，帝以国事任之，改元宣光。
宣光元年，明太祖洪武四年世，辽阳行省平章刘益及王右丞以金、复、海、盖等州降于高丽。十月，高丽兵陷五老山寨，枢密副使哈利不花为所获。
二年春正月，明大将徐达来伐，由雁门趋和林。三月，明将蓝玉败扩廓帖木儿于土拉河。夏五月，扩廓帖木儿大破明徐达兵于岭北。自是，明兵不复渡漠。
三年二月，遣伯都帖木儿、玉山不花便于高丽，以玺书赐高丽王曰：“顷因兵乱，迁于北。今以扩廓帖木儿为相，几于中兴。王亦世祖之孙也，宜助朕复正天下。”是时，高丽称和林为北元。伯都帖木儿等入境，王欲杀之，群臣以为不可。于是王夜见伯部帖木儿，托言目疾，恐明人知之也，使还，附苎布以献。
四年夏四月，扩廓帖木儿遣兵攻雁门。不克。十一月，扩廓帖木儿自将攻大同，亦不克。