南羌彭奚念入攻白土，都尉孙峙退奔兴城。光遣其南中郎将吕方及其弟右将军 吕宝、振威杨范、强弩窦苟讨乞伏乾归于金城。方屯河北，宝进师济河，为乾归所 败，宝死之。武贲吕篡、强弩窦苟率步骑五千南讨彭奚念，战于盘夷，大败而归。 光亲讨乾归、奚念，遣纂及扬武杨轨、建忠沮渠罗仇、建武梁恭军于左南。奚念大 惧，于白土津累石为堤，以水自固，遣精兵一万距守河津。光遣将军王宝潜趣上津， 夜渡湟河。光济自石堤，攻克枹罕，奚念单骑奔甘松，光振旅而旋。
初，光徙西海郡人于诸郡，至是，谣曰：“朔马心何悲？念旧中心劳。燕雀何 徘徊？意欲还故巢。”顷之，遂相扇动，复徙之于西河乐都。
群议以高昌虽在西垂，地居形胜，外接胡虏，易生翻覆，宜遣子弟镇之。光以 子覆为使持节、镇西将军、都督玉门已西诸军事、西域大都护，镇高昌，命大臣子 弟随之。
光于是以太元二十一年僭即天王位，大赦境内，改年龙飞。立世子绍为太子， 诸子弟为公侯者二十人。中书令王详为尚书左仆射，段业等五人为尚书。
乾归从弟轲弹来奔，光下书曰：“乾归狼子野心，前后反覆。朕方东清秦、赵， 勒铭会稽，岂令竖子鸱峙洮南！且其兄弟内相离间，可乘之机，勿过今也。其敕中 外戒严，朕当亲讨。”光于是次于长最，使吕纂率杨轨、窦苟等步骑三万攻金城。 乾归率众二万救之。光遣其将王宝、徐炅率骑五千邀之，乾归惧而不进。光又遣其 将梁恭、金石生以甲卒万余出阳武下峡，与秦州刺史没奕于攻其东，光弟天水公延 以枹罕之众攻临洮、武始、河关，皆克之。吕纂克金城，擒乾归金城太守卫犍，犍 真目谓光曰：“我宁守节断头，不为降虏也。”光义而免之。乾归因大震，泣叹 曰：“死中求生，正在今日也。”乃纵反间，称乾归众溃，东奔成纪。吕延信之， 引师轻进。延司马耿稚谏曰：“乾归雄勇过人，权略难测，破王广，克杨定，皆羸 师以诱之，虽蕞尔小国，亦不可轻也。困兽犹斗，况乾归而可望风自散乎！且告者 视高而色动，必为奸计。而今宜部阵而前，步骑相接，徐待诸军大集，可一举灭之。” 延不从，与乾归相遇，战败，死之。耿稚及将军姜显收集散卒，屯于枹罕。光还于 姑臧。
光荒耄信谗，杀尚书沮渠罗仇、三河太守沮渠麹粥。罗仇弟子蒙逊叛光，杀中 田护军马邃，攻陷临松郡，屯兵金山，大为百姓之患。蒙逊从兄男成先为将军，守 晋昌，闻蒙逊起兵，逃奔赀虏，扇动诸夷，众至数千，进攻福禄、建安。宁戎护军 赵策击败之，男成退屯乐涫。吕纂败蒙逊于忽谷。酒泉太守垒澄率将军赵策、赵陵 步骑万余讨男成于乐涫，战败，澄、策死之。男成进攻建康，说太守段业曰：“吕 氏政衰，权臣擅命，刑罚失中，人不堪役，一州之地，叛者连城，瓦解之势，昭然 在目，百姓嗷然，无所宗附。府君岂可以盖世之才，而立忠于垂亡之世！男成等既 唱大义，欲屈府君抚临鄙州，使涂炭之余蒙来苏之惠。”业不从。相持二旬而外救 不至，郡人高逵、史惠等言于业曰：“今孤城独立，台无救援，府君虽心过田单， 而地非即墨，宜思高算，转祸为福。”业先与光侍中房晷、仆射王详不平，虑不自 容，乃许之。男成等推业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公。光命吕纂讨业， 沮渠蒙逊进屯临洮，为业声势。战于合离，纂师大败。
光散骑常侍、太常郭黁明天文，善占候，谓王详曰：“于天文，凉之分野将有 大兵。主上老病，太子冲暗，纂等凶武，一旦不讳，必有难作。以吾二人久居内要， 常有不善之言，恐祸及人，深宜虑之。田胡王气乞机部众最强，二苑之人多其故众。 吾今与公唱义，推机为主，则二苑之众尽我有也。克城之后，徐更图之。”详以为 然。夜烧光洪范门，二苑之众皆附之，详为内应。事发，光诛之。黁遂据东苑以叛。 光驰使召纂，诸将劝纂曰：“业闻师回，必蹑军后。若潜师夜还，庶无后患矣。” 纂曰：“业虽凭城阻众，无雄略之才，若夜潜还，张其奸志。”乃遣使告业曰： “郭黁作乱，吾今还都。卿能决者，可出战。”于是引还。业不敢出。纂司马杨统 谓其从兄恆曰：“郭黁明善天文，起兵其当有以。京城之外非复朝廷之有，纂今还 都，复何所补！统请除纂，勒兵推兄为盟主，西袭吕弘，据张掖以号令诸郡，亦千 载一时也。”桓怒曰：“吾闻臣子之事君亲，有陨无二，吾未有包胥存救之效，岂 可安荣其禄，乱增其难乎！吕宗若败，吾为弘演矣。”统惧，至番禾，遂奔郭黁。 黁遣军邀纂于白石，纂大败。光西安太守石元良率步骑五千赴难，与纂共击黁军， 破之，遂入于姑臧。黁之叛也，得光孙八人于东苑。及军败，恚甚，悉投之于锋刃 之上，枝分节解，饮血盟众，众皆掩目，不忍视之，黁悠然自若。