初，慕容皝与段辽有隙，遣使称籓于季龙，陈辽宜伐，请尽众来会。及军至令 支，皝师不出，季龙将伐之。天竺佛图澄进曰：“燕福德之国，未可加兵。”季龙 作色曰：“以此攻城，何城不克？以此众战，谁能御之？区区小竖，何所逃也？” 太史令赵揽固谏曰：“燕城岁星所守，行师无功，必受其祸。”季龙怒，鞭之，黜 为肥如长。进师攻棘城，旬余不克。皝遣子恪帅胡骑二千，晨出挑战，诸门皆若有 师出者，四面如云，季龙大惊，弃甲而遁。于是召赵揽复为太史令。季龙旋自令支， 过易京，恶其固而毁之。还谒石勒墓，朝其群臣于襄国建德前殷，复从征文武有差。 至邺，设饮至之礼，赐俘偏于丞郎。
季龙谋伐昌黎，遣渡辽曹伏将青州之众渡海，戍蹋顿城，无水而还，因戍于海 岛，运谷三百万斛以给之。又以船三百艘运谷三十万斛诣高句丽，使典农中郎将王 典率众万余屯田于海滨。又令青州造船千艘。使石宣率步骑二万击朔方鲜卑斛摩头 破之，斩首四万余级。
冀州八郡大蝗，司隶请坐守宰，季龙曰：“此政之失和，朕之不德，而欲委咎 守宰，岂禹、汤罪己之义邪！司隶不进谠言，佐朕不逮，而归咎无辜，所以重吾之 责，可白衣领司隶。”
加其子司徒韬金钲黄钺，銮辂九旒。
先是，使襄城公涉归、上庸公日归率众戍长安，二归告镇西石广私树恩泽，潜 谋不轨。季龙大怒，追广至邺，杀之。
段辽于密云山遣使诈降，季龙信之，使征东麻秋百里郊迎，敕秋曰：“受降如 待敌，将军慎之。”辽又遣使降于慕容皝曰：“胡贪而无谋，吾今请降求迎，彼终 不疑也。若伏重军以要之，可以得志。”皝遣子恪伏兵于密云。麻秋统众三万迎辽， 为恪所袭，死者十六七，秋步遁而归。季龙闻之惊怒，方食吐餔，乃削秋官爵。
下书令诸郡国立五经博士。初，勒置大小学博士，至是复置国子博士、助教。 季龙以吏部选举斥外耆德，而势门童幼多为美官，免郎中魏ＫＪ为庶人。以其太子 宣为大单于，建天子旌旗。
以夔安为征讨大都督，统五将步骑七万寇荆扬北鄙。石闵败王师于沔阴，将军 蔡怀死之。宣将硃保又败王师于白石，将军郑豹、谈玄、郝庄、随相、蔡熊皆遇害。 季龙将张贺度攻陷邾城，败晋将毛宝于邾西，死者万余人。夔安进据胡亭，晋将军 黄冲、历阳太守郑进皆降之。安于是掠七万户而还。
时豪戚侵恣，贿托公行，季龙患之，擢殿中御史李矩为御史中丞，特亲任之。 自此百僚震慑，州郡肃然。季龙曰：“朕闻良臣如猛兽，高步通衢而豺狼避路，信 矣哉！”
镇远王擢表雍、秦二州望族，自东徙已来，遂在戍役之例，既衣冠华胄，宜蒙 优免，从之。自是皇甫、胡、梁、韦、杜、牛、辛等十有七姓蠲其兵贯，一同旧族， 随才铨叙，思欲分还桑梓者听之；其非此等，不得为例。
以其抚军李农为使持节、监辽西北平诸军事、征东将军、营州牧，镇令支。
于时大旱，白虹经天，季龙下书曰：“朕在位六载，不能上和乾象，下济黎元， 以致星虹之变。其令百僚各上封事，解西山之禁，蒲苇鱼盐除岁供之外，皆无所固。 公侯卿牧不得规占山泽，夺百姓之利。”又下书曰：“前以丰国、渑池二冶初建， 徙刑徒配之，权救时务。而主者循为恆法，致起怨声。自今罪犯流徒，皆当申奏， 不得辄配也。京狱见囚，非手杀人，一皆原遣。”其日澍雨。
季龙将讨慕容皝，令司、冀、青、徐、幽、、并、雍兼复之家五丁取三。四丁 取二，合邺城旧军满五十万，具船万艘，自河通海，运谷豆千一百万斛于安乐城， 以备征军之调。徙辽西、北平、渔阳万户于兖、豫、雍、洛四州之地。
季龙僭位之后，有所调用，皆选司拟官，经令仆而后奏行。不得其人，案以为 令仆之负，尚书及郎不坐。至是，吏部尚书刘真以为失铨考之体而言之，季龙责怒 主者，加真光禄大夫，金章紫绶。
季龙如宛阳，大阅于曜武场。
慕容皝袭幽、冀，略三万余家而去。幽州刺史石光坐懦弱征还。
赐征士辛谧几杖衣服，谷五百斛，敕平原为起甲第。
先是，李寿将李宏自晋奔于季龙，寿致书请之，题曰赵王石君。季龙不悦，付 外议之，多有异同。中书监王波议曰：“今李宏以死自誓，若得反魂蜀汉，当鸠率 宗族，混同王化。若遣而果也，则不烦一旅之师而坐定梁、益，就有进退，岂在逃 命一夫。寿既号并日月，跨僭一方，今若制诏，或敢酬反，则取诮戎裔。宜书答之， 并赠以楛矢，使寿知我遐荒必臻也。”于是遣宏，备物以酬之。