姚兴以傉檀外有阳武之败，内有边、梁之乱，遣其尚书郎韦宗来观衅。亻辱檀 与宗论六国从横之规，三家战争之略，远言天命废兴，近陈人事成败，机变无穷， 辞致清辩。宗出而叹曰：“命世大才、经纶名教者，不必华宗夏士；拨烦理乱、澄 气济世者，亦未必《八索》、《九丘》。五经之外，冠冕之表，复自有人。车骑神 机秀发，信一代之伟人，由余、日磾岂足为多也！”宗还长安，言于兴曰：“凉州 虽残弊之后，风化未颓，傉檀权诈多方，凭山河之固，未可图也。”兴曰：“勃勃 以乌合之众尚能破之，吾以天下之兵，何足克也！”宗曰：“形移势变，终始殊途， 陵人者易败，自守者难攻。阳武之役，傉檀以轻勃勃致败。今以大军临之，必自固 求全，臣窃料群臣无傉檀匹也。虽以天威临之，未见其利。”兴不从，乃遣其将姚 弼及敛成等率步骑三万来伐，又使其将姚显为弼等后继，遗傉檀书云“遣尚书左仆 射齐难讨勃勃，惧其西逸，故令弼等于河西邀之。”傉檀以为然，遂不设备。弼众 至漠口，昌松太守苏霸婴城固守，弼喻霸令降，霸曰：“汝违负盟誓，伐委顺之籓， 天地有灵，将不祐汝！吾宁为凉鬼，何降之有！”城陷，斩霸。弼至姑臧，屯于西 苑。州人王钟、宋钟、王娥等密为内应，候人执其使送之。傉檀欲诛其元首，前军 伊力延侯曰：“今强敌在外，内有奸竖，兵交势踧，祸难不轻，宜悉坑之以安内外。” 傉檀从之，杀五千余人，以妇女为军赏。命诸郡县悉驱牛羊于野，敛成纵兵虏掠。 傉檀遣其镇北俱延、镇军敬归等十将率骑分击，大败之，斩首七千余级。姚弼固垒 不出，傉檀攻之未克，乃断水上流，欲以持久毙之。会雨甚，堰坏，弼军乃振。姚 显闻弼败，兼道赴之，军势甚盛。遣射将孟钦等五人挑战于凉风门，弦未及发，材 官将军宋益等驰击斩之。显乃委罪敛成。遣使谢傉檀，引师而归。
傉檀于是僭即凉王位，赦其境内，改年为嘉平，置百官。立夫人折掘氏为五后， 世子武台为太子、录尚书事，左长史赵晁、右长史郭倖为尚书左右仆射，镇北俱延 为太尉，镇军敬归为司隶校尉，自余封署各有差。
遣其左将军枯木、驸马都尉胡康伐沮渠蒙逊，掠临松人千余户而还。蒙逊大怒， 率骑五千至于显美方亭，破车盖鲜卑而还。俱延又伐蒙逊，大败而归。傉檀将亲率 众伐蒙逊，赵晁及太史令景保谏曰：“今太白未出，岁星在西，宜以自守，难以伐 人。比年天文错乱，风雾不时，唯修德责躬可以宁吉。”傉檀曰：“蒙逊往年无状， 入我封畿，掠我边疆，残我禾稼。吾蓄力待时，将报东门之耻，今大军已集，卿欲 沮众邪？”保曰：“陛下不以臣不肖，使臣主察乾象，若见事不言，非为臣之体。 天文显然，动必无利。”傉檀曰：“吾以轻骑五万伐之，蒙逊若以骑兵距我，则众 寡不敌；兼步而来，则舒疾不同；救右则击其左，赴前则攻其后，终不与之交兵接 战，卿何惧乎？”保曰：“天文不虚，必将有变。”傉檀怒，锁保而行，曰：“有 功当杀汝以徇，无功封汝百户侯，”既而蒙逊率众来距，战于穷泉，傉檀大败，单 马奔还。景保为蒙逊所擒，让之曰：“卿明于天文，为彼国所任，违天犯顺，智安 在乎？”保曰：“臣匪为无智，但言而不从。”蒙逊曰：“昔汉祖困于平城，以娄 敬为功；袁绍败于官渡，而田丰为戮。卿策同二子，贵主未可量也。卿必有娄敬之 赏者，吾今放卿，但恐有田丰之祸耳。”保曰：“寡君虽才非汉祖，犹不同本初， 正可不得封侯，岂虑祸也。”蒙逊乃免之。至姑臧，傉檀谢之曰：“卿，孤之蓍龟 也，而不能从之，孤之深罪。”封保安亭侯。
蒙逊进图姑臧，百姓惩东苑之戮，悉皆惊散。垒掘、麦田、车盖诸部尽降于蒙 逊。傉檀遣使请和，蒙逊许之，乃遣司隶校尉敬归及子他为质，归至胡坑，逃还， 他为追兵所执。蒙逊徙其众八千余户而归。右卫折掘奇镇据石驴山以叛。傉檀惧为 蒙逊所灭，又虑奇镇克岭南，乃迁于乐都，留大司农成公绪守姑臧。傉檀始出城， 焦谌、王侯等闭门作难，收合三千余家，保据南城。谌推焦朗为大都督、龙骧大将 军，谌为凉州刺史，降于蒙逊。镇军敬归讨奇镇于石驴山，战败，死之。
蒙逊因克姑臧之威来伐，傉檀遣其安北段苟、左将军云连乘虚出番禾以袭其后， 徙三千余家于西平。蒙逊围乐都，三旬不克，遣使谓傉檀曰：“若以宠子为质，我 当还师。”傉檀曰：“去否任卿兵势。卿违盟无信，何质以供！”蒙逊怒，筑室返 耕，为持久之计。群臣固请，乃以子安周为质。蒙逊引归。