在和帕尔斯王国西北边境交界的马尔亚姆王国，这个时候，不幸和灾厄展开了它漆黑的翅膀覆盖了整个国土。
马尔亚姆不像帕尔斯那么富强，却有其安定的历史和实力。和周边各国的外交关系极为良好，和帕尔斯也一直维持着友好的关系。马尔亚姆虽然信仰伊亚尔达波特教，却是由稳健的东方教会在指导着。异教徒在这里了有居住的权利，各宗教之间处于共存的状态。
而这样的和平之所以被破坏是因为鲁西达尼亚的侵攻。同样信仰伊亚尔达波特神的鲁西达尼亚攻灭了兄弟国，杀死了以尼可拉欧斯王为首的王族和圣职者。当亲王吉斯卡尔在的时候，并没有进行一些无谓的杀戮，可是，自从大主教波坦从帕尔斯回来之后，就在马尔亚姆境内捲起了杀戮的暴风。异教徒被杀了，和他们交际或做生意的人们也以背教者的身份被杀。密告获得了奖励——只要一句"和异教徒来往密切"之类的流言，任何人都可能被抓。被抓之后还施以拷问，在耐不住痛苦而做了瞎编的供词之后就被处以火刑。如果不招供，结果还是会被拷问至死。当约有十万多人被杀害的时候，吉斯卡尔从帕尔斯回来了。
鲁西达尼亚的王弟吉斯卡尔亲王在帕尔斯历三二四年为三十九岁。虽说是王弟，国王伊诺肯迪斯七世在三年前就死了，现在宝座尚属虚悬。吉斯卡尔应该继任为新国王的，可是却有不能继任的原因。伊诺肯迪斯七世的死虽然由帕尔斯的新王亚尔斯兰公告了，可是波坦以"异教徒的谎言"为由而不加承认，于是，根据教会法，伊诺肯迪斯还活在这个世界上。
以前，吉斯卡尔以王弟的身份一手掌握了鲁西达尼亚的政权和军权，事实上他就等于是国王。但是，在十个月之后却又失去了一切。帕尔斯军将他完全击败，他也被流放到马尔亚姆去了。他之所以没有被杀是因为帕尔斯的宫廷画家那尔撒斯看出吉斯卡尔的利用价值。那尔撒斯的计划是让他回马尔亚姆，牵制波坦的势力。
只要吉斯卡尔不照帕尔斯人们的想法去做，他就没有前途可言了。于是，他便决定回马尔亚姆，和波坦对决，取回自己的权力。
他回到马尔亚姆是帕尔斯历二二一年秋天的事。因为他失去了麾下的大军，觉得自己无颜面对江东父老，只好偷偷地越过国境。在旅途中，他一直在思索着如何使波坦垮台；然而，在没有想好计策之前，他就被巡察的鲁西达尼亚士兵给抓住了。下级的士兵们不认识吉斯卡尔，只把他当成可疑的旅人而粗暴地对待，可是，那些身份较高的骑士看见亲王殿下时，不禁大吃一惊。"亲王殿下归国"的消息传到了马尔亚姆的王都伊拉克里恩。目前不是大主教而自称为"教皇"的波坦，想到了一个歼灭强力政敌的方法。
波坦想出的办法极其邪恶狡猾。他召集了主要的圣职者和贵族们，带着严肃的表情做了以下的告示：
"王弟吉斯卡尔公爵和帕尔斯的异教徒们作战而殉国了。他壮烈地战死，不，应该说是为了维护神的荣光而崇高地殉死了。现在自称为吉斯卡尔公爵，出现在马尔亚姆的流浪者只是一个面貌酷似王弟的冒牌货。这个人是奉了异教徒之命前来我国，在我们依亚尔达波特教徒之间撒下分裂和抗争的种子。这种人绝对不可饶恕，应该处以重罪。"于是，吉斯卡尔并没有被送到伊拉克里恩，就以犯人的身份被送进特莱卡拉城塞，关进了地牢。特莱卡拉城塞位于湿气极重的荒凉山谷间，夏天湿热得就像在蒸笼里，冬天则寒气刺骨，是一个极为糟糕的地方。被送到这里来的囚犯通常都熬不过一两年。
"这样就没事了。"波坦在心里窃笑着。他在马尔亚姆的势力和权威是无人可比的。然而也不全然如此。不但有人对波坦抱着反感，更有人怀疑吉斯卡尔是真的王弟。这些人虽然只是少数派，但如果吉斯卡尔能成为他们的领导者的话，以他的权威和实力，一定可以推翻波坦的恐怖政治的吧？这是这些人的期望。
有一个骑士叫朗伽罗。大致上说来，他还是出身于伯爵家。他虽然是家中的长男，却因为母亲的身份低，因此便由弟弟继承家产和爵位。以朗伽罗的立场来看，原本理所当然属于自己的东西竟然被人横刀夺取了，他无法释怀。曾经要求至少要把一半的家产分给他，可是却得不到回应。再加上朗伽罗的弟弟捐献了许多金钱给教会，所以，尽管朗伽罗勉强保住了他骑士的身份，身上却几乎是没半文钱。
