潜山黄玉山,慧巧，读书而贫不能继膏油，以写真求利，擅名一时。会游山右。有平阳太守桂公，东海荣城人。其太夫人年登七十，延黄写照。
时当初春，是日阴晦。太夫人貂裘凤帽出，群婢环列。旁坐则太守之女，亦戴紫貂搭头，著锦花团绣天马氅，系百鸟裙，艳丽夺目。四围兽炭香麝竞烧。黄炫目移神，濡毫下笔，不知所为。逾刻而粉地先成，进阅，群婢曰：“此女公子也。”黄愕顾，自以为误，因复易一图以进，佥谓神似太夫人矣。画成，太守谢之多金。
生归寓，取其初画女公子像，足而完之。令其赤身斜立，左手执一纨扇，独蔽下体，悬寝室中。一日，黄饮夜半，酬曰：“公子盍饮一杯醹醖？”言讫，觉画上面颊頳红，笑容可掬，黄甚异之。自此每饭不忘。会晚雨，黄出窗外伫立，闻室中簌簌响。舐棂偷觑，一娟好女子依几支颐，俨若画中。黄启帏入，四无踪迹，怅怅就寝。一檠相对，默祝其来。既而倦寝，女忽揭帐，钩响，生醒，以手探之，温如软玉，遂揽入怀。女曰：“春雨凝寒，逼人肌肤，奈何终日置屏间？”生曰：“明旦当藏之绣衾中矣。”生起求欢，女曰：“姑徐徐，不当唐突西子。君风雅人，请试一对。如不能就，何止酒数。”生请之，女曰：“多晴今得雨。”生即应曰：“有杏不须梅。”遂成伉俪。生问其名，女曰：“非非。”生曰：“太守为谁？”女曰：“我大人也。”生曰：“信如是，安能到此？”女曰：“昔韩寿偷香，女中岂无似丈夫者耶？”鸡鸣遂去。
自是至无虚夕，与生谈诗文，皆远过生。戏题其照曰：“好个丫头，寸丝不挂。因不是我，用扇蔽下。若还是我，连扇去罢。”又有题词数阕，女皆喜纳云。女曰：“妾以怜才，终蹈私奔之丑，倘一经侦觉，势难镜合。郎君诚相错爱，尚效女红，双骑共逸耳。”生曰：“良佳，但难得此脚力。”女曰：“何难之有？”晨起，有二马立于门，踶趹昂嘶。生即束装，与女并辔而驰，倏忽不计道里。既而山径偪仄，叠嶂迂回，而女之先驱甚驶。
至一处，重垣兽脊，木植阴翳，女与生驰而入。下骑，系树间。登堂，焕然丹垩，独无一人承应。生问此何地，女曰：“故园也。家大人游宦多年，久经荒芜耳。”俄一老媪送茗至，继以烛。女曰：“妾爱楼居。”生曰：“可。”妪执灯前导，胡梯而上。生登楼，楼颇轩敞。生翻邺架旧帙，悉系桂家。及问其妪，亦荣城故里，无异词也。女居常只用妪一人进食，馀无溷至。每劝生读，勉图上进。奈黄之为黄也，固半途而辄废，复见异而思迁。往往于鸡鸣咿喔之际，女抱绣相对，生辄倦欲寝。女长叹不怿。
会秋宵，方假寝，忽闻排闼破扉声，继入以炬，多人执械。生方欲喊，一人以白刃加生颈，不敢声。但见数人卷女于衾，缚而舁之，并所有什物，席空而去。又系生送诸四十里之外，弃生。生狼藉凄怆，觅路遄归。至园门则扃锁重缄，荒草寂寂。问诸邻人，果为桂公旧宅，十馀年无人居住，闻近日桂公将归田，欲葺此屋宇而未果也。问：“数月前女公子来否？”皆曰：“无之。”生惘然若失，知其为魅。即魅，亦切恋恋不能置。荣城固海僻，生举目无识，乞于道，瘦惫已甚。
一月而抵济南，乃以画鬻于市，仅得易食，而衣粗不完体也。重阳，济南千佛寺游女甚盛，生随往观。见一女子手持红叶一枝，身欲登舆，揭帘频频顾生。生甫觉而舆已飞去，望之俨似非非。生曳追之，但见暮烟四起，夜色迷漫。正踌躇间，拾得红叶一枝，上有钗画一诗云：
莫非非即是，今既是非非。既识非非是，非非是耶非？
生泪下，穷力踪迹，遥盼笋舆，竟入山谷。生即攀陟嵢岈，不顾颠仆。约二更，抵一村，石垣垒门，嶔崎凸凹，惟板扉内一灯荧荧，坐一老叟。生入问叟曰：“适一肩舆，将何所抵？”叟怒曰：“尔远方人，深更叩户，与君无萍水交，适小女归，尔问之，何所见闻？请闻教焉。”生口塞，半晌曰：“路迷，求假宿。”叟目视生，曰：“老夫非逆旅主人也。”逐生出，扃其户。生不得已，乃于门前席地趺跏。
凉风带霜，夜静石冷，生乃抱叶呜咽，真不啻虫鸣阶井也。门顿启，一女持球灯出照，曰：“此非黄郎乎？”生起欲认，而灯已灭。生持女欲泣，女曰：“慎勿悲凄，响则丧尔生矣！”女牵生悄入，闩户，室中几上设一灯。生相见，泪下如雨，不敢仰视。女掖之，亦泣曰：“奴负郎矣！郎自不长进，不克自立，徒以一艺碌碌天涯，何以为家？适宜偿以今日之厄也。妾本非太守女，因怜君孤孑，故冒名求匹。实欲玉汝于成，何期甘心暴弃，坐废居诸？妾即与郎厮守终身，不过一画士妻，奚贵哉？”生告以悔。又听有剥啄声，翁出，女灭灯。生问，女戒勿扬。生于窗隙窥见一紫金冠者，如贵官状，入中堂。女指生，以足击地曰：“此小姨夫也。汝措大能不相形见绌耶？”遂掩袖涔涔。生曰：“我愿自立，不贻尔羞。”二人共枕，各诉离衷。生忽朦胧。甫觉，人舍已空，独卧石上。惊起，身旁有画一轴，黄金一铤。画即所画太守女，照上题词宛然，凄恻难名。
幸有贻金，可以办行装。返寓易其金，南归，攻举业，不复言画。时悬女照于帏中，如临师保。往往读罢对之而哭，哭罢复读。后入京师，乡、会联捷，入词林。有山东张进士者，与生同校录，知生未娶，欲以桂姓表妹妻生。生问里居，果荣城桂守之女，异之，遂许婚。
先是桂公任满，告休入都，见中表张庶常，托为择婚，恐荣城僻地，无可坦者，并留女于都。一日，女与诸姊出奇华门，游二闸，泛小舟。忽岸旁一女子呼共济，舟近载之。女登舟，欻然不见，众以为怪。归，女之丰神顿改，灵敏异常。女先通书词，今一时造艺，殊堪刮目。文词书籍，考之不能屈。至涓吉，张公主婚，行亲迎礼。生到门，吹擂喧填，内呼曰：“索新贵人催妆诗。”生笑应之。偕归交拜，揭面盖，视女与非非无异，心知其非非非也。然不知今日之非非，果有异于前日之非非否也？