以前太公刚被分封时，周公问“用什么来治理齐国?”太公说道： “选举贤能，奖励有功的人。”周公说： “后代一定有篡位谋杀的臣子。”这之后二十九代被强臣田和所灭，田和自己立为齐侯。开始，田和的先人陈公子完因有罪投奔查，齐桓公任他为大夫，更改称呼为田氏。九代后到田和时而篡夺齐国，到孙子威王时就称王，过了五代，被秦国消灭。
临甾，是海和岱之间的一座大城市，其中五方的人民都全了。
鲁国的土地，是奎星和娄星的分野。东到束海，南面有泗水，到淮水，得到临淮的下相、睢陵、僮、取虑，都是鲁国的地方。
周朝建立后，把少昊的废墟曲阜封给周公的儿子伯禽作为鲁侯，以他为周公祭祀的主宰。这裹的人民有圣人的教化，所以孔子说“齐国一变到了鲁国，鲁国一变就达到了道”，是说接近正道。地方濒临洙水和泅水，这裹的百姓涉水渡河，年轻的扶着老人并替代他们背负东西。民俗已变得更加刻薄后，年长的老人不能感到安全，就同年轻人相争吵，所以说：“鲁国道德衰败后，洙水和泅水之间断断争辩。”孔子哀痛五道即将衰败，就撰修六经，以记述唐、虞和三代的王道，弟子接受传授而精通的人有七十七个。因此造裹的百姓喜欢学习，崇尚礼义，重视廉耻。周公开始分封时，太公问“怎么去治理鲁国呢”?周公说： “尊重尊贵的人亲爱亲人。”太公说：“后代将逐渐变弱。”因此鲁国从文公以后，官俸到了各诸侯，政权在大夫手中，季公驱逐了昭公，逐渐衰弱，过了三十四代被楚国所减。但鲁国本来是大国，因此自己有自己的分野。
现在距离圣人已很久远了，周公遣留的教化逐渐微弱消亡，孔子的学校也已衰坏。土地狭小，人El众多，有很多桑麻的生产，没有山林湖泽的富饶。民俗吝啬贪财，热心做买卖，喜欢诽谤，多虚伪奸诈，丧祭的礼仪表面上齐备而实际上少，但他们的好学仍比其它地方的风俗要强。
汉朝建立以来，鲁国束海很多人到达7HIJ~H之位。东平、须昌、寿良，都在济水的束面，属于鲁国，不是宋国的地方，应当加以考证。 宋国的土地，是房星、心星的分野。现在的沛、梁、楚、山阳、济阴、束平以及束郡的须昌、寿张，都是宋国的地方。周王把微子封到宋，就是现在的睢阳，本来是陶唐氏的火正板伯的废墟。济阴的定陶，是《诗。风》中的曹国。武王把弟弟叔振铎分封到曹国，这之后渐渐变大，得到山阳、陈留，过了二十多代被宋国所灭。
以前尧从成阳开始旅游，舜在露泽捕鱼，汤在亳落脚，所以这裹的百姓仍有先王的遣风，厚道多君子，喜欢从事农业，不喜欢享受穿和吃，致力于蓄积收藏。
宋国从微子起过了二十多代，到景公时消灭了曹国，消灭曹国后过了五代也被齐国、楚国、魏国所灭，把它的土地划成三份。魏国得到了它的梁和陈留地区，齐国得到了它的济阴、东平地区，楚国得到了沛。所以现在楚国的彭城，本来是宋国的地方，《春秋经》上说“包围宋国的彭城”。宋国虽然被消灭了，但他本来是大国，所以自成分野。沛和楚的弊端，是性格狭隘而专横，土地贫瘠，人民贫困，而山阳人喜欢违法盗窃。
卫国的土地，是营室星、东壁星的分野。现在的东郡以及魏郡的黎阳，河内的野王、朝歌，都是卫国的地方。卫国本国被狄所灭后，文公迁徙到楚丘，三十多年后，儿子成公迁徙到帝丘。所以《春秋经》上说“卫国迁移到了帝丘”，就是现在的濮阳。本来是颛项的废墟，所以称做帝丘。夏后时代，昆吾氏居住在那裹。成公十多代后，被韩国、魏国所侵略，周围的邑地全部丧失，衹剩下濮阳。后来秦国灭掉濮阳，设置束郡，把它迁到野王。秦始皇吞并天下后，仍单独设立卫君，秦二世时就被废为平民。共四十代，九百年，最后灭绝，所以单独进行分野。
卫国土地上有桑地间濮阳上的险要的地方，男女也常聚集在一起，就产生了音乐和女色，所以习俗上称郑卫之音。周朝末期有子路、夏育，人民仰慕他们，所以这裹的风俗刚强勇武，崇尚气节和力量。汉朝建立后，二千石官员来治理的也以杀戮来树立威信。宣帝的时候，韩延寿任束郡太守，秉承圣恩，崇尚礼义，尊重规劝争辩的人，到现在束郡号称善于做官，这是韩延寿的教化。他们的弊端就是很奢侈浪费，嫁娶送葬超过限度，但野王地区尊尚气节，打抱不平，有濮阳地区的风范。
楚国的土地，是翼星和轸星的分野。现在的南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙和漠中、汝南郡，都是楚国的分地。周成王的时候，把文王、武王的前辈老师鬻熊的曾孙熊绎封到荆蛮，称楚子，定居在丹阳。过了十多代到熊达的时候，就是武王，逐渐变得强大。过了五代到严王，他统率诸侯，检阅军队示周朝以兵威，吞并了长江、汉水之间的地方，内部消灭了陈国、鲁国。十多代后，顷襄王向东迁移到陈国。
楚国有长江、汉水、河流湖泽高山森林的富饶；江南地区土地广阔，有的地区进行着火耕水耨。百姓以鱼和稻为食，以捕鱼打猎伐山取竹木作为本业，果蔬、蜗牛和蛤等食物经常很充足。所以这裹的人苟且懒惰，没有积蓄，饮食供给跟得上就不担忧冻和饿，也没有家有千金的家庭。迷信巫鬼，重视不合礼制的祭祀。汉中地区的人纵欲放荡，性格不顺从，同巴郡和蜀郡的风俗相同。汝南的区别，都是性情急躁，有气概和声势。江陵是原先的郢都，四面通巫山和巴郡，东面有云梦地区的富饶，也是一个大城市。
吴国土地，是斗星的分野。现在的会稽、九江、丹阳、豫章、庐江、广陵、六安、临淮郡，全是吴国的地方。
殷朝衰败后，周大王宜父兴建了郊地和梁地，长子大伯，次子仲雍，少于公季。公季有一个聪明的儿子昌，周大王打算把国家传给他。大伯、仲雍告辞去采药，于是投奔荆蛮。公季继
位，到昌的时候为西伯，受天命而称王。所以孔子赞美地称：“大伯，可以称得上是最有道德的了!三次以天下相让，百姓没有不称道的。”说“虞仲逃隐到蛮夷，隐居不言，身心清洁，所摒弃的合乎权道。”大伯当初投奔荆蛮，荆蛮归顺了他，号为句吴。大伯卒后，仲雍立位，到曾孙周章时，武王打败了殷，因此封了周章。又把周章的弟弟周中分封到河北，这就是北吴，后世称它为虞，过了十二代被晋所灭。遇了两代后，荆蛮的吴子寿梦强大起来，称为王。他的小儿子就是季札，有贤能之才。兄弟相互让位，季札辞让而不接受。从寿梦称王起，过了六代，阖庐推举伍子胥、孙武为大将，打仗就取胜，进攻就夺取，在诸侯中建立起了霸名。到儿子夫差时，诛杀了子胥，任用宰馅。被粤王勾践所灭。