吴地、粤地的君主都喜好勇武，所以这裹的百姓到现在都喜欢用剑，轻死，容易冲动。粤国吞并吴国后，过了六代被楚国所减。后来秦朝又攻打楚国，楚国迁徙到寿春，到儿子的时候被秦朝所灭。寿春、合肥地区接受南北湖皮革、鲍鱼、树木的输给，也是一个大城市。开始时楚国的贤臣屈原遭到谗言被放逐，创作《离骚》各赋来抒发自我的伤痛。后来有宋玉、唐勒之类仰慕称赞他，都因此而著名。汉朝建立后，高祖王兄的儿子刘濞在吴国，招来天下游玩娱乐的子弟，枚乘、邹阳、严夫子之类的人在文、景时兴起。淮南王刘安也在寿春定都，招聘宾客来著书。吴国有严助、朱买臣，在汉朝尊贵显名，文采辞章一同传播，所以世间流传着《楚辞》。他们的不足是奸巧失信。当初淮南王特别对待国中百姓家有女儿的，以等待有游士来娶她们，所以到现在女多男少。本来吴国和粤国同楚国接壤，几次相互兼并，所以民俗大致相同。
吴国束面有海盐和章山的铜，有三江、五湖的优势，也是江束的一个大城市。豫章出产黄金，但黄金的储量不多，采取的金不足以用来奖赏。江南地低潮湿，男子大多夭折。
会稽海外有束鳃人，分为二十多国，在每年进贡的时候出现。
粤国的土地，是牵牛星、婺女星的分野。现在的苍梧、郁林、合浦、交耻、九真、南海、日南，都是粤国的地方。粤国的君主是大禹的后
代，帝少康的庶子，分封到会稽，在身体上刺画有色的图案，剪断头发，以躲避蛟龙的伤害。过了二十代，到勾践的时候称为王，同吴王阖庐作战，被打败在隽李地方。夫差登基后，勾践乘着胜利又讨伐吴国，吴国大败勾践，勾践栖身于会稽，称臣屈服，请求和平。后来勾践采用范蠡、大夫种的计谋，便讨伐灭掉了吴国，兼并了吴国的土地。渡过淮河同齐国、晋国等诸侯相会，给周朝进贡。周元王派遣使者赏赐并任命勾践为霸王，诸侯全都来庆贺。过了五世后，粤国被楚国所灭，子孙分散，众君主一样事奉楚国并服从它。过了十代，到闽君摇的时候，辅佐诸侯平定了秦国。汉朝建立后，重新立闽君摇为越王。这时候，秦国的南海尉赵佗也自称为王，国家延续到武帝时，全都被消灭作为郡地。
地方靠近大海，多犀牛、大象、玳瑁、珠玑、银、铜、果、布的聚合，中原到那裹去的商人大多谋取到富利。番禺是它的一座大城市。
从合浦的徐闻向南进入大海，是大州。东西南北方圆千里，武帝元封元年夺取作为儋耳、珠厘郡。百姓都单被着布，把衣服从头上穿进去。男子耕作务农，种植禾稻纡麻，女子养桑蚕纺织。没有马和虎，百姓养牛、羊、猪、鸡、犬五畜，山中多尘麖。兵器则有矛、盾、刀、木弓弩，竹矢，或者用骨箭锋。从刚开始为郡县，官吏士兵以及内地的人大多去欺辱他们，所以大致过几年就有一次反叛。元帝的时候，便撤销抛弃了粤国。
从日南地区堡寨、徐闻、合浦乘船运行大约五个月，有都元国；又乘船运行大约四个月，有邑卢没国；又乘船运行大约二十多天，有谌离国；步行大约十多天，有夫甘都卢国。从夫甘都卢国乘船走大约两个多月，有黄支国，民俗同珠庄郡大致相同。这个州面积广大，户VI多，有很多奇怪的东西，从武帝以来都进贡过。有译长官，属于黄门官，与应征的人一同入海购买明珠、璧流离、奇石异物，带着黄金杂丝前往。所到国家都供给他们食物并跟他们一同前行，蛮夷的商船，辗转把他们运送到所要到的地方。也有追逐交易的利益，抢劫杀人的。另外还有遭受风浪溺死的艰苦，没有这些艰苦的也要几年才能返回。大珠最大的是二寸以下。平帝元始中，王莽辅佐政治，想炫耀威武德行，厚厚地赏赐黄支王，让其派遣使者进献活着的犀牛。从黄支乘船而行大约八个月，到达皮宗；船行大约两月，到达旦直、象挞的边界。童主厘的南面，有已程不国，汉朝的翻译使者从这袅就返回了。