臣听说战争之后，必有凶年，就是说百姓各自用自己的愁苦之气，迫于阴阳之和，感受天地精气，因此灾气就产生了。陛下的德行配合天地，明察事物如同曰月照耀，恩惠至于禽兽，德泽施及草木，即使有一个因为饥寒而未能终享天年的人，就为他伤感悲痛。现在四境之内没有兵乱的警报，却使陛下士兵死亡，曰晒露淋于中原，跋涉转徙于山谷，因为有兵难，边城也早闭晚开，边民忧虑危亡，担心朝不保夕，臣下刘安私下裹替陛下诘难这种做法。
不熟悉南方地形的人，多认为越地入众兵强，能够在边境城池作难。淮南国没有分为三国的时候，有许多在和越相接的边境地区做过官吏的人，臣下听他们说，越和中原风土人情不同。越和中原交界处受高山限制，人迹罕至，车道不通，这是天地用来隔绝内外呀。越要进入中原必须走南岭间的水道，水道两边高山峻峭，水流湍急，能漂转大石触破舟船，不能用大船载运粮食行驶。越人要发动变乱，必定要先在余干境内垦田，积聚粮食，然后才进山砍伐树木修造船只。如果边城的守将和侦察人员忠诚细心，一发现越人有进山砍伐树木的，就逮捕他们，并焚烧他们积聚的树木，即使一百个越，又能把边城怎么样！况且越才力薄弱，不能陆战，又无车骑弓弩等战具，但是却不能攻入其地，这是因为越人据保险要之地，而且中原的人不能适应那裹的水土。臣下听说越人士兵不下数十万，所用来进攻越人的军队，需五倍于越才够，拉车运送粮饷的还不包括在内。南方暑湿，近夏盛热，曰晒夜露，住在水上，蝮蛇等毒物滋生，疾疫经常流行，士兵没打仗就病死的占十分之二三，即使把越人全部俘虏了，也不能抵偿所死亡的人。
臣下听路人说，闽越王的弟弟甲因欲弑兄而被处死，他被处死以后，其民未有所归。陛下如果想使他们归附内地，住在中原，可以派大臣去慰问，施布恩德赏赐招抚他们，这样他们必定携幼扶老来归附圣德，如果陛下认为甲的属民没有用，就接继其断绝了的世系，保存其灭亡的国家，帮助他们建立自己的王侯，以此蓄养越人，这样越人必定归顺为藩臣，世世进献贡赋。陛下用方寸大小的印，一丈二尺长的印绶，镇抚方外，不劳一兵，不钝一戟，而能威德并行。现在用兵进入其地，这样必使越人震动恐惧，认为有的官员要屠杀灭绝他们，必定会像野雉、兔子一样逃进深山密林险阻之地。军队一离开，越人就又互相群聚；留守在那裹，长年累月，就会使士兵疲倦，粮食缺少以至断绝，男子不能耕稼植种，妇女不能纺织，丁壮参军打仗，老弱转运粮饷，居家的无食，行路者无粮。百姓苦于兵事，逃亡的必多，随时诛杀，也不能禁绝，盗贼必定兴起。
臣下听年老有德的人说，秦朝时曾派郡都尉屠睢攻越，又派监禄开凿灵渠打通道路。越人逃入深山密林，秦军无法进攻。留下军队驻守空地，旷El持久，士卒劳倦，越人就从深山密林中出来袭击他们。秦兵大败，于是征发罪人守边地，防备越人。在这个时候，内外骚动，百姓生业败坏，行者不还，往者不返，民不聊生，逃亡者相互跟从，群聚而成盗贼，因此山东之难开始发生。造就是老子所说的“师之所处，荆棘生之”啊。战争是凶险的事，一处有危急，四面都跟从。臣下担，D变故的发生，奸邪的兴起，从伐越开始啊。《周易》说：“高宗征伐鬼方，三年才攻克他们。”鬼方是小蛮夷，高宗是殷朝的大天子。以大天子征伐小蛮夷，三年以后才攻克，这就是说用兵不能不慎重啊。
臣下听说天子的军队有征而无战，就是说没有人敢与天子的军队较量强弱、论辩曲直。如果让越人图侥幸而违逆执事者的命令，稍有不备而使贱役之入逃走，即使斩获越王的首级，臣仍私下替大汉朝感到羞惭。陛下以四海为边境，九州为家园，八薮为苑囿，江汉为池塘，生民之类都归陛下统治。人口之众足以供给百官之用，租税之收能够满足乘舆之御。专心致志明智如神，执行圣道，背对绘有白黑色斧形花纹的屏风，凭倚玉几，面朝南坐着听取臣子的奏告，决断要事，号令天下，四海之内无不响应。陛下垂布德惠来润泽养育臣民，使庶民安居乐业，那么德泽就能延及万世，传给子孙，散布无穷。天下安定就像泰山在四面联系起来一样，夷狄的地方哪儿值得作为一日闲暇之娱，而烦动汗马之劳呢！《诗经。大雅。常武》说“王道的信义充满天下，徐方淮夷都来归服”，就是说王道很大，而远方归向啊。臣下听说，农民勤劳耕种，收获五谷来供养君子；愚笨的人说出自己的见解，供聪明的人选择。臣下刘安有幸能为陛下守卫藩国，用身体作为障蔽，是人臣的职责。边境有警，爱惜自己的生命而不敢全部进献自己的愚见，不是忠臣。臣下刘安私下忧虑将帅率领十万大军所做的却是一位使臣的使命呀！淮南王刘安的奏书送达长安时，汉兵已经出发了，还没有越过南岭，正好碰上闽越王的弟弟余善杀死闽越王投降，漠军就罢兵回去了。皇上嘉奖淮南王刘安的忠心，褒美将士们的功劳，于是命令严助把天子的意旨讽告南越。南越王叩首说：“天子是宠幸我而发兵诛伐闽越，用死也无法报答！”立即派太子随严助入漠侍奉。
严助返回长安，又奉命出使淮南，传达皇帝的谕旨说： “皇帝问候淮南王：你派中大夫玉上书论说伐越的事，都知道了。朕承继先帝美好的德行，早起晚睡，但是光明没能普照，加上不能广布德泽，所以近年凶灾害民。我以微小的身躯，依托在王侯们的上面，境内有饥寒的民众，南夷又互相侵夺，使边境骚动不安，朕非常忧惧啊。现在你深思熟虑，明白地讲论使天下太平的道理来纠正朕的过失，称颂夏、商、周三代盛世，天涯海角，人迹所至，全都朝贡服从，但三代的事情遥远，朕比不上，很惭愧。嘉奖你的美意，还有没说到的，派中大夫严助谕告朕的旨意，并告知你越人的事。”
严助谕示汉武帝的旨意说：现在大王就发兵、屯驻、征伐越人的事上书，所以陛下派遣臣下严助来告诉你伐越的事。大王住的离京城远，事情急迫突然，来不及和你共同计议。朝廷政事有阙失，使你忧虑，陛下对此很遗憾。战争固然是凶器，圣明的君主轻易不使用，但是，从五帝三王禁暴止乱，不用战争的，还没有听说过。汉朝是天下的宗主，掌握生杀的权柄，用来制御四海之内的生命，有危难的盼望得到安定，生变乱的希求得到治理。现在闽越王贪婪暴戾没有仁爱之心，诛杀自己的骨肉兄弟，背离自己的亲戚，所做的事很多不义，又多次兴兵侵夺欺凌百越，兼并邻国，以此施暴逞强，又用阴谋诡计，进入中原燔烧寻阳楼船，想招抚会稽郡，继承越王勾践的事业。现在，边境又报告说闽王率两国攻打南越。陛下为了万民安危，从长远考虑，派使者谕告越人说：“天下安宁，各自继承先世的事业安抚民众，禁止互相兼并。”有关官员疑忌闽王有虎狼之心，贪图据有百越的好处，犹豫于背逆归顺之间，不遵奉天子的明韶，那么会稽、豫章二郡就必定有长久的忧患。况且天子的军队衹有诛讨而没有战斗，又怎么会烦劳百姓辛苦士兵呢？所以派遣两位将军屯兵边境，耀武扬威，张扬声势。军队还没有全部聚集，上天诱发闽越王弟余善的归降之心，使闽王陨命，皇上就派使者命令屯驻在边境上的汉军撤兵，不要耽误了农时。南越王非常高兴感受皇上的恩泽，承蒙皇上美好的德行，愿意革心洗面，改变以前的做法，亲自随使者入汉谢恩。因为身体有病，不能前来，所以派太子婴齐入漠侍奉；一旦病体痊愈，希望俯伏北阙，拜望汉廷，以报答皇上的大德。闽王于八月在冶南举兵，士兵疲倦，三王的军队互相攻打，藉助闽越王的弟弟余善诛杀了闽越王。直到现在闽越国内空虚，派遣使者献上符节，请求汉天子立王，不敢自立，等待天子的明诏。皇上遣将屯兵扬威之举，没有挫钝一件兵器的锋锐，没有死伤一兵一卒，就使闽越王服罚受诛，南越王感受恩泽，威武震动残暴的君王，仁义保存危亡的国家，这就是陛下的深谋远虑啊。事情的效果显现在眼前，所以派臣下严助来告诉你皇上的旨意。于是淮南王谢罪说：“即使是商汤征伐夏桀，周文王征伐崇侯虎，实在也不过如此。臣下刘安大胆妄为，以自己愚蠢的想法胡言乱语，陛下