天下不论什么事，都没有一蹴可几的，何况革命大业？其不能免于反动，自无足怪。
二次革命
袁世凯像
袁世凯本不是真心赞成共和的人。在民党当日，亦明知其如此。所以和他妥协，不过是避免逾分牺牲之故。国都北迁以后，自然旧势力弥漫，政治不上轨道了。孙中山先生看穿了这种情势，知道新旧一时不能合作，主张革命党人，退居在野的地位；而自己则愿意专办实业。无如这时候的革命党人，不能都听党魁的指挥。于是同盟会改组为国民党，成为普通的政党。同盟会和政府，是立于反对的地位的。还有许多接近政府的党，则合并而为进步党。在众议院中，两党的议席，大略相等。参议院则以国民党占多数。议院和政府，时有冲突。当时的俄蒙交涉，善后大借款，已为舆论所不满。又有国民党理事前农林总长宋教仁，在上海遇刺。搜查证据，和国务院秘书有关。政府和民党，益居于水火的地位。孙中山在当日，是主张既要讨袁就要及早的，而国民党人又多迟疑不决。直至二年（1913）7月间，袁世凯将民党的三都督[1]免职，江西才起讨袁军。安徽、湖南、福建、广东、上海、南京，先后响应。袁世凯早有预备。此时民党的兵力，自非北政府之敌，诸独立省份，不久都失败。党人都逃亡海外。是为二次革命。
二次革命失败后，孙中山在日本东京，创立中华革命党。[2]以扫除专制，建设真正的民国为目的。鉴于前此的革命，因党纪松弛而败，所以这一次的组织，注重于服从党魁。而其所定进行的步骤，则仍与前此无异。袁世凯则帝制的逆迹，渐渐萌芽了。
袁氏称帝及其失败
《临时约法》，将制宪之权，属之国会。《大总统选举法》，本系宪法的一部分。二次革命后，乃有先举总统，后定宪法之议。于是将《大总统选举法》提出，先行制定，据以组织选举会。选举之时，又有自称公民团的，包围议院，迫令当日必须将总统举出。投票三次，袁世凯乃得当选。后又举黎元洪为副总统。总统举出之后，袁世凯就解散国民党，追缴议员证书。国民党候补人的资格，亦行取消。议员人数不足，国会因之无形停顿。袁世凯遂将其解散。又用同样的手续，解散省议会，并停办地方自治。旋召集约法会议，将《临时约法》修改为《中华民国约法》。设立参政院，命其代行立法院职权。
民国四年（1915），北京发起筹安会，借口从学理上研究君主民主孰为适宜，通电各省军民长官和商会，派员参与。旋有所谓公民请愿团的，请愿于参政院，要求变更国体。参政院建议，开国民会议解决。其结果，投票的1993人，全数赞成君主立宪。并越出范围，推戴袁世凯为皇帝。袁氏下令允许，设立大典筹备处，改明年为洪宪元年。
霹雳一声，前云南都督蔡锷，从北京秘密赴滇，要求袁世凯取消帝制，限12月25日答复。届时无复，云南遂独立。是为护国军。蔡锷即率兵入川。袁氏派兵抵御，不利。贵州、广东、广西、浙江、四川、湖南，先后响应。山东、陕西，亦有反对帝制的兵。外交上又迭受英、俄、法、意、日的警告。袁氏不得已，于五年（1916）3月22日，下令取消帝制，要求南方停战议和。南方要求袁氏退位，戴副总统为大总统，彼此相持不决。6月6日，袁氏病殁。乃由黎元洪入京继任。一场帝制风波，才算终了。
袁氏之接受日本二十一条
当袁氏帝制自为时，还有一件痛心的事，那便是民国四年（1915）5月9日，日本用兵力迫胁我国承认的五号二十一条的要求。先是民国三年（1914），欧战爆发。中国宣告中立。日本则借口英日同盟，和英国联兵，攻陷青岛。他的攻青岛，是从龙口上陆的。中国不得已，划龙口接近胶州湾的地方为战区。而和日本约定，不得越过潍县车站以西。日兵又越出范围，占据胶济铁路全线，且将青岛海关强占。事后，中国要求撤兵。英国无异议。日本又命其公使日置益，径向袁总统提出五号二十一条的要求[3]。磋商再四，日本于4月26日，提出最后修正案。至5月7日，用最后通牒致我：“除第五号第一条业已协定，余俟日后再议外，其余应不加更改，即行承认。以9日午后6时为限。”中国就于是日午前答复承认了。
废帝复辟
黎元洪像
黎元洪继任总统后，即恢复《临时约法》，并召集国会。民国六年（1917），德国因战事不利，宣布无限制潜艇战争。我国因劝告无效，对德绝交，进而谋对德宣战。此事国务总理段祺瑞，主持最力。召集各省区督军，在北京开军事会议。时府院之间，颇有意见。国务院主张对德宣战，总统则颇迟疑。参战案提出于众议院，有自称公民团的，包围议院，强迫通过。阁员又有辞职的。国会说阁员零落不全，参战案应俟内阁改组后再议。各省区督军[4]、都统，借口国会所定宪草不当，分呈总统、总理，要求不能改正，即行解散。先是张勋为长江巡阅使，驻扎徐州。及是，各督军、都统及其代表，遂纷赴徐州开会。黎总统旋下令免段祺瑞之职，各督军、都统，遂纷纷和中央脱离关系。黎总统令安徽督军张勋入京，共商国是。张勋到天津，要求黎总统解散国会而后入。张勋入京后，突于7月1日，拥废帝溥仪复辟。黎总统避入日本使馆，下令由副总统冯国璋代行职务，并以段祺瑞为国务总理。段祺瑞誓师马厂，以12日收复北京。张勋避入荷兰使馆。