中国国民党之改组
中华革命党，从袁世凯死后，就将本部移设上海。八年（1919），改名为中国国民党。十二年（1923），孙中山决定以党建国，乃将国民党改组，于十三年（1924）1月，开第一次全国代表大会，发表《宣言书》和《建国大纲》。会中又推孙中山为总理，并议决将大元帅府，改组为国民政府。南方的壁垒一新了。
先是十二年（1923）6月，黎元洪被逼赴天津。10月，曹锟当选为总统，于是浙江和北京政府，断绝关系。云南和东三省，亦通电讨曹。十三年（1924）9月，江浙战起。浙沪联军和苏皖赣闽四省联军，相持于昆山之境。北政府使孙传芳以福建的兵入浙，浙军败退。而直奉之战已起。吴佩孚和奉军相持于山海关，旋冯玉祥自古北口回军，和胡景翼、孙岳，改组为国民军。[1]于是直军败退，奉军入关。吴佩孚从海路南下，绕道长江以归湖北，后北走河南的鸡公山。曹锟被囚。冯玉祥和张作霖共推段祺瑞为临时执政。奉军又南下，占领江苏。此时南方亦出兵北伐，分入湖南、江西。北方政变后，段祺瑞请孙中山北上，共商大计，中山主张开国民会议，解决一切。段祺瑞不能从。[2]十四年（1925）3月12日，中山卒于北京。
这时候，北政府以张作霖为东北边防督办，冯玉祥为西北边防督办，胡景翼督理河南军务善后事宜，孙岳为省长。胡景翼死后，以孙岳督陕，又以冯玉祥督甘。而直隶、山东、江苏、安徽，都是奉系的人物做督理。吴佩孚仍居鸡公山，浙江也仍是直系旧人。十四年（1925）10月，浙江借秋操为名，发兵入江苏。江苏、安徽的奉军都退走，浙军直打到徐州。吴佩孚亦起兵于汉口，收抚河南旧部，进攻山东。奉军驻扎关内的郭松龄，又举兵反奉，出关打至巨流河，败死。而冯玉祥的兵，亦与驻扎直隶的奉军开战。奉军败走山东，组成直鲁联军。此时的奉系，可谓处于四面楚歌之中，而吴佩孚忽将讨奉军事结束，与奉军联合，以攻冯玉祥。直鲁联军亦北上。至十五年（1926）3月31日，而冯军弃北京，段祺瑞走天津。
南方的国民政府，以十四年（1925）4月，平定东江。滇桂军在后方作乱，回军平之。7月，国民政府改组，废元帅制，代以委员制。当国民军回救广东时，东江复为敌兵所据。11月，发兵再定东江，并平定广东全省。广西亦来附。于是将各军编为国民革命军，预备北伐。十五年（1926），第二次全国代表大会开会。6月，中央执行委员会通过迅速北伐案。国民政府任蒋中正为总司令，出兵北伐。
国民政府北伐之完成
其时湖南的兵，有归附国民政府的，也有仍为直系效力的。国民政府乃派兵前往救援，将湖南平定。至9月，遂下汉口、汉阳，把武昌包围。10月10日，武昌亦降。这是国民军的中路。其左军西北上，平定荆沙。右军入江西，至11月而江西平定。留守东江的兵，以12月入福建。而北方的国民军，亦以7月间进兵甘肃，11月入陕西，12月达到潼关。
其时河南仍为直军残部所据，河北则为奉军，而直军从江西败后，亦退驻江北。南京仍由奉军渡江，当守御之任。国民政府乃以湖南北的军队入河南；命东江的军队，从福建入浙江；在江西的兵，分为江左、江右两军，沿江东下。入浙江的军队，和沿江东下的军队，于十六年（1927）2月，达到南京。入河南的兵，至5月间，亦在开封和出潼关的冯军会合。
此时革命军的气势，已如风利不得泊。而因清党事起，稍行停顿。直军曾以其间攻占扬州、浦口，并渡江占据龙潭，旋给国民军打退。其时山西亦出兵以攻直隶的奉军。然因北伐总司令辞职，故南方仍未能出兵。十七年（1928）1月，蒋中正再起任总司令，乃再出兵北伐。4月间，连下兖州、泰安。5月1日，入济南。至3日而惨案作。当十六年（1927），国民政府的兵力，将要达到山东时，日本已藉保侨为名，调兵驻扎济南，后因北伐停顿退回。十七年（1928），北伐进行，日兵亦复至。6月3日，日兵驻济南的，无端启衅，将我国徒手的军民，杀死无数，且闯入交涉公署，杀害特派交涉员蔡公时，及职员多人。我军因避免纠纷，饬令军队退出。日军又于8日用大炮攻城。我国少数军队亦退出。日军遂入据济南，将津浦路截断。又照会中国，说“战争进展到京津，祸害或及满洲时，日本要执行适当的处置”。国民革命军绕道德县北上。奉军亦发出息争御侮的通电。6月3日，张作霖出关，4日，至皇姑屯，遇炸。张作霖的遇炸，是促进东北和国民政府合作最重要的关键。其时直鲁军尚麇集直东，由关内外合力解决。至12月29日，东三省亦通电服从国民政府。北伐的事业，遂告完成。其占据济南的日兵，却直到十八年（1929）3月间，才议定条件，至6月中乃撤退。