楚地，翼、轸之分野也。今之南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙及汉中、汝南郡，尽楚分也。
周成王时，封文、武光师鬻熊之曾孙熊绎于荆蛮，为楚子，居丹阳。后十余世至熊达，是为武王，浸以强大。后五世至严王，总帅诸侯，观兵周室，并吞江、汉之间，内灭陈、鲁之国。后十余世，顷襄王东徙于陈。
楚有江汉川泽山林之饶；江南地广，或火耕火耨。民食鱼稻，以渔猎山伐为业，果蓏蠃蛤，食物常足。故{此曰}蓏偷生，而亡积聚，饮食还给，不忧冻饿，亦亡千金之家。信巫鬼，重淫祀。而汉中淫失枝柱，与巴、蜀同俗。汝南之别，皆急疾有气势。江陵，故郢都，西通巫、巴，东有云梦之饶，亦一都会也。
吴地，斗分野也。今之会稽、九江、丹阳、豫章、庐江、广陵、六安，临淮郡，尽吴分也。
殷道既衰，周大王亶父兴支阝梁之地，长子大伯，次曰仲雍，少曰公季。公季有圣子昌，大王欲传国焉。大伯、仲雍辞行采药，遂奔荆蛮。公季嗣位，至昌为西伯，受命而王。故孔子美而称曰：“大伯，可谓至德也已矣！三以天下让，民无提而称焉。”谓“虞仲夷逸，隐居放言，身中清，废中权。”大伯初奔荆蛮，荆蛮归之，号曰句吴。大伯卒，仲雍立，至曾孙周章，而武王克殷，因而封之。又封周章弟中于河北，是为北吴，后世之谓之虞，十二世为晋所灭。后二世而荆蛮之吴子寿梦盛大称王。其少子则季札，有贤材。兄弟欲传国，札让而不受。自寿梦称王六世，阖庐举伍子胥、孙武为将，战胜攻取，兴伯名于诸侯。至子夫差，诛子胥，用宰嚭，为粤王句践所灭。
吴、粤之君皆好勇，故其民至今好用剑，轻死易发。
粤既并吴，后六世为楚所灭。后秦又击楚，徙寿春，至子为秦所灭。
寿春、合肥受南北湖皮革、鲍、木之输，亦一都会也。始楚贤臣屈原被谗放流，作《离骚》诸赋以自伤悼。后有宋玉、唐勒之属慕而述之，皆以显名。汉兴，高祖王兄子濞于吴，招致天下之娱游子弟，枚乘、邹阳、严夫子之徒兴于文、景之际。而淮南王安亦都寿春，招宾客著书。而吴有严助、朱买臣，贵显汉朝，文辞并发，故世传《楚辞》。其失巧而少信。初淮南王异国中民家有女者，以待游士而妻之，故至今多女而少男。本吴、粤与楚接比，数相并兼，故民俗略同。
吴东有海盐章山之铜，三江五湖之利，亦江东之一都会也。豫章出黄金，然堇堇物之所有，取之不足以更费。江南卑湿，丈夫多夭。
公稽海外有东鳀人，分为二十余国，以岁时来献见云。
粤地，牵牛、婺女之分野也。今之苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、南海、日南，皆粤分也。
其君禹后，帝少康之庶子云，封于会稽，文身断发，以避蛟龙之害。后二十世，至句践称王，与吴王阖庐战，败之隽李。夫差立，句践乘胜复伐吴。吴大破之，栖会稽，臣服请平。后用范蠡、大夫种计，遂伐灭吴，兼并其地。度淮与齐、晋诸侯会，致贡于周。周元王使使赐命为伯，诸侯毕贺。后五世为楚所灭，子孙分散，君服于楚。后十世，至闽君摇，佐诸侯平秦。汉兴，复立摇为越王。是时，秦南海尉赵佗亦自王，传国至武帝时，尽灭以为郡云。
处近海，多犀、象、毒冒、珠玑、银、铜、果、布之凑，中国往商贾者多取富焉。番禺，其一都会也。
自合浦徐闻南入海，得大州，东西南北方千里，武帝元封元年略以为儋耳、珠厓郡。民皆服布如单被，穿中央为贯头。男子耕农，种禾稻、纻麻，女子桑蚕织绩。亡马与虎，民有五畜，山多麈麖。兵则矛、盾、刀，木弓弩、竹矢，或骨为镞。自初为郡县，吏卒中国人多侵陵之，故率数岁一反。元帝时，遂罢弃之。
自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月，有都元国，又船行可四月，有邑卢没国；又船行可二十余日，有谌离国；步行可十余日，有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余，有黄支国，民俗略与珠厓相类。其州广大，户口多，多异物，自武帝以来皆献见。有译长，属黄门，与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物，赍黄金，杂缯而往。所至国皆禀食为耦，蛮夷贾船，转送致之。亦利交易，剽杀人。又苦逢风波溺死，不者数年来还。大珠至围二寸以下。平帝元始中，王莽辅政，欲耀威德，厚遗黄支王，令遣使献生犀牛。自黄支船行可八月，到皮宗；船行可二月，到日南、象林界云。黄支之南，有已程不国，汉之译使自此还矣。
武都郡，武帝元鼎六年设置。王莽时叫乐平郡。有五万一千三百七十六户，二十三万五千五百六十口人。有九个县：武都县，束汉水接受氐道水的水源，一叫沔水，经过江夏，称为夏水，流入长江、天池大泽在县的西面。王莽时叫循虏县。上禄县，故道县，王莽时叫善治县。河池县，泉街水向南到沮县流入汉水，行程五百二十里。王莽时叫乐平亭县。平乐道县，沮县，沮水发源于东狼谷，向南到沙羡县的南面流入长江，经过五个郡，行程四千里，是荆州的河流。嘉陵道县，循成道县，下辨道县。王莽时叫杨堕墨。
陇西郡，秦时设置，王莽时叫厌戎郡。有五万三千九百六十四户，二十三万六干八百二十四口人。有铁官、盐官。有十一个县：狄道县，A石山在东。王莽时叫操虏县。上邦县，安故县，氐道县，《禹贡》上养水的发源地，到武都就成为汉水。王莽时叫亭道县。首阳县， 《禹贡》上的乌鼠同穴山在西南，是?胃水的发源地，向东到船司空进入黄河，经过四个郡，行程一千八百七十里，是雍州的灌渠。予道县，王莽时叫德道县。大夏县，王莽时叫顺夏县。羌道县，羌水流出塞外，向南到阴平县流入白水，经过三个郡，行程六百里。襄武县，王莽时叫相桓县。临洮县，洮水流出西羌中，向北到袍罕束面流入黄河。《禹贡》上的西顷山在县西，南部由都尉治理。西县。《禹贡》上的幡冢山，是西汉水的发源地，向南流入广汉县的白水，向东南到江州县流入长江，经过四个郡，行程二千七百六十里。王莽时叫西治县。
金城郡，昭帝始元六年设置。王莽时叫西海郡。有三万八千四百七十户，十四万九千六百四十八口人。有十三个县：允吾县，乌亭逆水流出参街谷，向东到枝阳县流入湟水。王莽时叫修远县。浩叠县，浩叠水流出西塞外，向东到允吾县流入湟水。王莽时叫兴武县。令居县，涧水流出西北塞外，到县的西南，流入郑伯津。王莽时叫罕虏县。枝阳县，金城县，王莽时叫金屏县。榆中县，抱罕县，白石县，离水流出西塞外，向东到袍罕县流入黄河。王莽时叫顺砾县。河关县，积石山在西南羌中。黄河水在塞外流动，向东北流入塞内，到章武县流入大海，经过十六个郡，行程九千四百里。破羌县，宣帝神爵二年设置。安夷县，允街县，宣帝神爵二年设置。王莽时叫修远县。临羌县。西北到塞外，有西王母石室、仙海、盐池。北面则是湟水的发源地，向东到允吾县流入黄河。西面有须抵池，有弱水、昆仑山祠。王莽时叫盐羌县。