群雄之兴起
董卓入洛阳，行废立后，山东州郡，都起兵讨他。董卓劫献帝，西迁长安。诸起兵的人，就纷纷割据地盘。后来汉朝的大臣王允，和董卓的将吕布合谋，把董卓杀掉。而李傕、郭汜，又起兵为董卓报仇。吕布败走关东。王允被杀。傕、汜二人，互相攻击，献帝乘机逃到洛阳。这时候割据的形势是：
袁绍，据河北、山西两省。刘焉，据四川。
曹操，据现在的鲁西、豫东。张鲁，据汉中。
刘备，据徐州一带。后来为吕布所破。马腾、韩遂，据凉州。
袁术，据现在寿县一带。公孙度，据辽东。
孙策，据江南和浙江、江西。
刘表，据湖北、湖南两省。
献帝到洛阳之后，因地方残破，兵卫毫无，召曹操入京护卫。曹操把献帝迁到许昌。从此以后，中央的政权，就全落入曹操手里。
曹操先和刘备联合，击灭了吕布。又使刘备击灭了袁术。刘备和献帝手下的人合谋，想里应外合，攻击曹操，为曹操所破，逃奔袁绍。后来又逃奔刘表。这时候，地盘之大，兵力之强，要推袁绍第一。然有实力而无谋略，为曹操所破。二子相争，就给曹操灭掉。曹操南征荆州，刚好刘表死了，小儿子刘琮，把荆州迎降。其时刘表的大儿子琦，还在江夏[1]。刘备逃奔江陵。曹操发兵去追他，刘备也逃到江夏。派诸葛亮游说孙策的兄弟孙权。孙权遣周瑜和刘备合兵，大破曹操于赤壁[2]。曹操引兵北还，三分的形势渐定。这事在公元208年。
赤壁战后，刘备打定湖南地方，又引兵入川。孙权进兵，想争夺荆州，刘备和他把荆州平分。刘备取四川时，曹操也打破了马腾的儿子马超，进兵平定汉中。旋汉中为刘备所夺。又使关羽从江陵进兵，攻拔襄阳。孙权乘机袭取江陵。关羽败死，湖南北之地，遂全入孙权。
汉代之灭亡
曹操死后，儿子曹丕，篡汉自立，是为魏文帝。时为公元220年。明年，刘备亦称帝于蜀，是为蜀汉昭烈帝。到公元229年，孙权亦称帝于南京，是为吴大帝。
三国之攻伐
刘备称帝之后，因耻关羽丧败，出兵攻吴。为吴将陆逊所败，惭愤而死。儿子刘禅即位，是为蜀汉后主。刘备把后事都付托给诸葛亮。诸葛亮是个绝世的人才，他用一个区区的益州，把政治和军备，都整顿得很好，先出兵平定云南地方，以绝后顾之忧。然后出兵伐魏，和魏国的司马懿等，相持于陕西地方，屡得胜利。到公元234年，诸葛亮死后，蜀汉就渐渐地不振了。
三国鼎立
晋之篡位
魏文帝死后，传子明帝。很为奢侈。魏国的国事，实在败坏于此时。这时候，司马懿屡次带兵，和蜀汉相持。又出兵讨灭辽东。明帝死时，司马懿和曹爽，同受遗诏，辅其养子。后曹爽为懿所杀，大权就全入司马氏之手。司马懿死后，他的儿子司马师、司马昭相继握权。于公元263年，把蜀汉灭掉。到公元265年，司马昭的儿子司马炎，就篡魏自立。是为晋武帝。
晋之统一
吴的立场，和蜀汉不同。诸葛亮尝说：“不伐贼，王业亦亡，与其坐而待亡，孰与伐之？”所以时时出兵伐魏。诸葛亮死后，继任的人，也还采取这个政策。吴则除诸葛恪当权时，曾一度进兵伐魏外，其余大概不过自守。晋武帝篡位后，吴国末代的君主孙皓在位，很为荒淫暴虐。于公元280年，为晋所灭。自董卓入洛阳至此，共经过92年。
西晋之衰乱
长期的分裂，复见统一天下，该有治平之望了。然而司马氏本不过是个军人，无什治天下的远虑，晋武帝得天下后，尤其骄奢淫逸。国家长治久安之计，全不放在心上。适时候，有许多两汉之世，为中国所征服的民族，入居塞内。同化的作用，一时不及奏效，政治的力量，傥或松懈，就要起而为乱，其情势是很险的。有许多人，都劝武帝把他们迁出塞外，武帝也置诸不理。而又鉴于魏朝的宗室，没有权力，以致为自己所篡，于是大封同姓。武帝死后，儿子惠帝，是个低能的人。武帝的皇后杨氏，和惠帝的皇后贾氏，争夺政权。诸王因之，互相攻杀，酿成所谓八王之乱，而异族便要乘机而起了。
【小结】
（一）汉末群雄怎样兴起？
（二）汉末割据的形势怎样？
（三）曹操怎样去扫除群雄？
（四）孙刘为什么不睦？
（五）三分之局怎样造成的？
（六）魏、蜀、吴的地盘怎样？
（七）诸葛亮的政才怎样？
（八）司马氏篡魏的原因怎样？
（九）西晋为什么再传即乱？
（十）八王之乱哪个酿成的？
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【注释】
[1] 江夏，是现在湖北的黄冈县。
[2] 山名，在湖北嘉鱼县。