六国之并吞与南方之开拓
中国现在的疆土，其最早属于我国的，便是内地十八省和辽宁，此种规模，是到秦始皇时代而大定的。当战国时，七国的疆域，已包括黄河、长江两流域和辽热二省，看前章所附的疆域图，已可明白。可是两广、福建、云、贵，还未曾收入版图。两广、福建的民族，古称为越。当战国时，也有朝贡于楚的。至云贵两省，则当时楚国，有个王族，唤做庄蹻，曾溯牂牁江而上，直打到现在的云南省城。未及回兵，而湖南西境，给秦国取去，归路断绝，庄蹻就留在滇国做王。秦始皇发兵，把两广和安南地方打定。开为桂林、南海、象三郡。[1]福建地方，开辟为闽中郡。西南一带，也颇有和秦朝交通，而秦朝置吏于其地的。
防胡与筑长城
对于北方，秦始皇也确定了一道防御线。这一道防御线，便是所谓长城。说起长城来，其起源可谓很远。古代的国家，都有城有郭。城是全用人力造成的。郭则因山川自然的形势，以为防御；有平坦没有障碍之处，便用人力筑城补足。假使所防御的只在一面，那就不必四面合龙，只要延长成一直线就够了。长城是所以防御小部落的侵掠的。所以和野蛮民族接境之处，便有长城。战国时代，齐国在现今临沂县一带，筑有长城，便是一个证据。[2]当时秦、赵、燕三国，在北边亦都有长城。秦始皇既并天下，又把他联接起来。这时候，北边的部落，最强的是匈奴，据着现今的河套。秦始皇使蒙恬把他赶掉了，将河套地方收进来，划入长城之内。秦始皇的长城，全不是现在的长城。[3]他是沿着阴山之脉的。现在的辽、热、察、绥，大部分都该包括在内。其东端，直达现在的朝鲜境内。[4]其国防的规模，也可以谓之很远了。
郡县之制
秦始皇对于国内，可以说是完成郡县制度的人。郡县并不是始于秦的。春秋战国以来，大国灭掉小国的，都把他作为自己国内的一县。卿大夫采地，发达至与国相等的，也可以成为一县。还有把小的乡聚集合而成县的。至于郡，则初设于边荒之地，本来并不管县。后来郡的辖境渐渐繁荣，就可以分设许多县。设县之后，自然还是属于郡的管辖的。如此，合许多县而要设立一个管辖的机关，自然也就名之为郡了。秦始皇并吞六国之后，共置三十六郡。再加以开拓南方所得，共有四十郡。每郡设守、尉、监三个官。守是地方长官，尉是管武事的，监则是中央政府派出去监察的人。此时天下初定，还有人主张封建和郡县并行。秦始皇的宰相李斯，竭力驳斥。始皇听了他的话。封建制度，就一时绝迹了。
始皇之专制政策
秦始皇的专制，是很厉害的。我们现在，且举出几件事来：
（一）古代的共主，在生存时，都只称为王，表明其为“天下所归往”的意思。秦始皇既并六国，觉得这个名号，不相称了。乃采取从前对于古代的王的称呼，自称为皇帝。自周朝以来，就有所谓谥法。这是因为周朝人有所谓讳之故。人死之后，把来代他的名字的。谥法颇有相当的公道。好的人得好谥，坏的人得坏谥，他自己的子孙，也无可如何。秦始皇说：“如此，是子议父，臣议君，甚无谓。”就把谥法除掉。自称为始皇帝，后世亦以数计，如二世、三世等。这事看似无甚关系，然而天子本是人民的公仆，仆人做事，好坏原该随主人批评的。他现在竟不准人家议论，那就专制达于极点了。
秦之郡系图
（二）古代的兵器，是用铜做的。秦始皇把全国的兵器，都收到他的都城咸阳中销毁掉，铸了十二个铜人，和许多乐器。这件事，好比现在收缴民间枪械一样。
（三）再进一步，他还要统一全国的学术思想。在古代学术尚未发达之世，原是“政教合一，官师不分”的。除却朝廷的政令，本无所谓政治主张；而除却官吏之外，亦没有懂得学术的人。学术既经发达，就不然了。政府所办的事，自然总有人要批评他。秦始皇不以为然。听了李斯的话，把一班官吏做老师。后来又因诽谤之故，坑杀了460个儒生。
（四）他怕有势力的人反抗他，把当时所谓“豪”“富”，都迁徙到咸阳，一共有12万户。又专用严刑峻法。
秦朝灭亡之原因
如此专制，人心已经不服了。他还要穷奢极欲。吞并六国之后，把他们的宫室，都画了图样，在他都城附近，都模仿建造一所。后来又自造了一所阿房宫。又在骊山自营葬地。还要派方士到海里去求神仙。又要到处巡游，所经过的地方，都要发人民治驰道[5]。开疆拓土，固然是件好事。然而他行之也不得其法。戍边的人多了，还要转运粮食去供给他，人民不胜其苦。乃强发有罪的人，出去戍守，谓之“谪戍”。再后来，简直就一条街上，截取其半条，把人都发出去，谓之“闾左之戍”。如此，谁不想反抗呢？不过慑于他的威势，一时有所不敢罢了。公元前210年，秦始皇东游，死于现在的河北省境，他的长子扶苏，因为谏始皇坑儒之故，始皇不喜欢他，派他到蒙恬的军队里去，做个监军。小儿子胡亥，跟随着他。宦者赵高，是始皇使他教胡亥决狱的。替他游说李斯，诈传始皇的诏旨，把扶苏、蒙恬都杀掉，而立胡亥做皇帝。是为二世皇帝。赵高又进谗言，杀掉李斯。严刑峻法，穷奢极欲，更甚于始皇之时。秦始皇死的明年，天下的兵，就纷纷而起了。其初是戍卒陈胜、吴广，因为后期了，照秦法，是不问理由，总是要死的，乃在现今安徽宿县地方起兵。于是六国之后，一时俱起。此等新兴之国，其兵力，自然不能和旧政府敌。秦朝派一支兵出去，就把他们都打败了。然而当时，有个楚国将家之后，唤做项梁，和他的侄儿子项籍，起兵于吴。渡江之后，听了范增的话，立了个楚国之后，号为楚怀王[6]。此时汉高祖刘邦，亦起兵于沛[7]，隶属楚怀王麾下。项梁进兵击秦，连打了两个胜仗，后来又给秦兵打死了，秦兵乃北围赵王于巨鹿[8]。楚怀王派项籍北救赵，刘邦西入关。项籍大破秦兵于巨鹿，秦将皆降。汉高祖从武关而入。此时秦朝内乱。二世为赵高所弒。立了个公子婴，又把赵高杀掉。汉高祖的兵既到，公子婴无力抵抗，只得投降。秦朝就此灭亡。其时为公元前206年。从秦灭齐统一天下至此，共只15年。