蒙古之兴
蒙古是室韦的别部。他的部落本在黑龙江上游额尔古讷河之南。后来西徙到不儿罕山[21]。但是蒙古人又尝自称为鞑靼。大约两种人是混合了的。金朝对北方的威力不如契丹的充实。契丹强时，其疆域北抵胪朐河[22]；西服河西回鹘；西域诸国，也有来朝贡的。金朝则仅从河套地方筑边墙，东北迤达女真旧地，恃以自卫。塞北民族无人管理，就纷纷自相攻伐。12世纪末年，蒙古族的伟人奇渥温铁木真出。东征西讨，把漠南北之地，尽行征服。至公元1206年，诸部共上以成吉思汗的尊号。公元1209年伐夏，夏人请降。明年，成吉思汗遂伐金。在今归绥县北，替金朝人守长城的，是白鞑靼汪古部。汪古部投降蒙古，引导他入了隘口。所以金人不及防备，一战大败。蒙古兵遂入居庸关。燕京被围。河北、河东和辽西都受蹂躏。卫绍王被弒。宣宗立，迁都河南。成吉思汗又借此为由，兴兵把燕京攻陷。
此时金人把河北的猛安谋克户，尽数迁到河南。仍夺汉人之地，给他们耕种。女真人不能自种，则又厚敛汉人去供给他。此等女真户是连家属都要受养于国家的，还是不能一战。宋朝鉴于此等情形，也把岁币停给了。金人财政正在困难，舍不得这笔进款，又和宋人开了兵衅。在西方，亦和夏人以疆埸细故启衅，交战累年。其势本已岌岌，幸而成吉思汗有西征之役，只留着一支兵经略东方，兵力不甚充足，所以金朝又得支持了20年。
宋之约元灭金及其灭亡
公元1227年，成吉思汗从西征回来了，起兵伐夏。未克而死。遗命秘丧，把夏人灭掉才撤兵。两年之后，蒙古太宗立，又起兵伐金。此时金宣宗已死，哀宗在位。列精兵20万，守住从潼关到徐州的一线。蒙古人知道难取，乃假道于宋。[23]从汉中出湖北西北境，绕道河南西南境打过去。太宗又自将大兵，渡河而南。金兵两路皆败。汴京受围。因城坚不能攻破，乃议和退兵。旋因金朝的兵杀掉蒙古的使者，和议复绝。金人在汴京，不能立足，南迁到蔡州[24]。此时宋理宗在位，又与蒙古约，合兵伐金。公元1234年，金人遂为宋、蒙古的联军所灭。
金朝灭亡后，宋朝还是不能振作，又因要恢复三京[25]，和蒙古启衅。蒙古当太宗时，还注重于西域和东北方。经定宗以至宪宗，西域全平了。宪宗之弟忽必烈又经青海、西藏而入云南，并分兵打到安南。公元1259年，宪宗和忽必烈分兵两道伐宋。宪宗入四川。忽必烈攻湖北。因宋将王坚善守，宪宗死于合州城[26]下。忽必烈欲图自立，急于北归，而宋宰相贾似道不知敌情，遣使求和，许称臣划疆为界。忽必烈北归自立，是为元世祖。贾似道将求和的事实隐讳，诈称大捷。因此元朝遣来的使者，都被他拘执起来。和议遂无成就之望。元朝用宋降将刘整之计，专力攻击襄阳。凡5年，宋朝竟不能救。襄阳卒告陷落。公元1274年，元世祖遂命伯颜统大军东下。此时宋度宗恰死，子恭帝立，年方6岁。沿江的兵到处奔溃。遂于公元1276年北狩。宋人又立其弟益王于福州。后来逃到广东。益王死后，又立其弟卫王，辗转迁徙到今新会县南海中的崖山。公元1279年，为汉奸张弘范所攻击。宰相陆秀夫背着他投海而死。宋朝就此灭亡了。
【小结】
（一）试述宋辽构兵的大略？
（二）辽的政治情形，大略如何？
（三）西夏是什么民族，根据何地？
（四）宋夏交兵的经过如何？
（五）女真民族怎样？金朝是如何兴起的？
（六）宋与金的和战，共分几次？其和议条件如何？
（七）宋约金灭辽，约元灭金，是得策，还是失策？
（八）蒙古民族的起源如何？到成吉思汗时代，何以骤形强盛？
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【注释】
[1] 周世宗伐辽，恢复瀛、莫、易三州，于其北置瓦桥关，地属今河北雄县。
[2] 部谓部落，氏谓氏族。辽各部落的居地，都经国家指定。也有同族合为一部的，也有不然的。
[3] 拓跋氏是鲜卑的姓，大约是鲜卑人侵入党项部落，做他的酋长的。
[4] 夏州，今陕西怀远县。银州，今陕西米脂县。绥州，今陕西绥德县。宥州，地属今鄂尔多斯右翼后旗。静州，在今米脂县西。
[5] 今宁夏灵武县。
[6] 在米脂西。
[7] 《左传》昭公九年，说武王克商以后，肃慎、燕、亳是周朝的北土。案周朝有南北两个燕国。南燕在今河南封丘县，北燕就是战国七雄中的燕国。此时的肃慎，该与燕国相近，所近的或者竟是南燕。后来因汉族开拓，逐渐向东北迁徙的。如其远在吉林，周初不得和中国有关系。