元之征安南
元朝的用兵安南，还是起于宪宗时候的。世祖既平大理，便遣将往征安南。灭宋之后，因其未能全服，又遣兵往征。又用兵于占城和缅。都因天时地利的不宜，未能得利。唯诸国惧元再讨，亦多称臣奉贡。对于南洋群岛，则曾一度用兵于爪哇。其余因招致而来的国亦颇多。
元代灭宋后之设施
元朝从宪宗以前，纯是北族犷悍之习。虽亦引用中国人和西域人，对于治理中国的法子，实在是不懂得的。世祖最为聪明，所用的中国人和西域人亦最多。元代一切治法，都是这时候所制定。世祖以后，共有11君，其中唯仁宗较知治体，余则非庸昏，即犷悍，毫不了解中国的文化。他（一）把蒙古、色目、汉人、南人分做四等，一切权利都不平等。各官署的长官，都要用蒙古人。汉人、南人至多做副贰，而实际见用的还很少。（二）他的兵籍，汉人是不许阅看的。边徼襟喉之地，都封建了宗王。河洛、山东一带则用蒙古军和诸部族军驻扎。江淮以南才用灭金所得的汉军，和灭宋所得的新附军。（三）他于路府州县之上，又设行中书省和行御史台，以便控制。总而言之，所取的都是压制政策。（四）他把中国的土地、人民看作战利品，一味想朘民以自利。宿将勋臣之后和诸王公主的私人，以及皇帝的嬖幸，杂然并进。（五）他的用人不分国籍和种族，固然因此输入了些异域的文明。然而扰民之事亦不少。譬如西藏的喇嘛僧，因得元朝的尊信，在中国就很横行。这都是民族不能自立，以致受治于人的殷鉴。然而以中国之大，文化的优越，岂真能容此等客帝久踞其上？所以从世祖灭宋之后，不过90年，而元顺帝就被中国人所驱逐了。
元之衰亡
蒙古在成吉思汗崛起以前，本来不常有汗。这时候的汗，大概有能够统驭全族的人就有，否则就没有。其称号是要由全部族推戴的。然即使推戴出来，亦只是蒙古本部族的汗。直到成吉思，才成为诸部族的大汗。然其继立，还是要由宗王、驸马，和诸高级的兵官，开大会推戴的。太宗之立，系由成吉思汗遗命，所以没有争议。太宗死后，其后人和拖雷的后人，就起了争端。太宗之后，定宗得立，旋又短命而死。拖雷之后，宪宗被推。太宗后人谋叛，为宪宗所诛戮。然暗潮仍潜伏着。宪宗使他两个兄弟世祖统治漠南，阿里不哥统治漠北。宪宗死后，世祖不待大会的推戴而自立。阿里不哥举兵反抗，为世祖所打平。而钦察、窝阔台、察合台三汗国，别立太宗之后海都为大汗。蒙古大帝国就因此瓦解了。世祖是照汉法立太子的，而其太子又早死。其后继承之际，没一代没有纷争，而其失政又如此，客帝的宝位自然要坐不牢了。
【小结】
（一）文明国人往往为野蛮人所征服，其原因安在？今后的野蛮人，是否尚能征服文明人？
（二）试述蒙古军队的特长。
（三）成吉思汗兴起时，漠南北的形势如何？
（四）成吉思汗时代，西域的形势如何？
（五）成吉思汗何以能成征服西域的伟业？前此历代和北族的武功，亦有和蒙古相类的否？
（六）蒙古对于东西两方面的用兵，为什么不甚得利？
（七）蒙古的疆域和汉唐的比较。
（八）蒙古治理中国之法如何？
（九）试述四汗国之名及其疆域大略。
（十）蒙古的封建政体，为什么容易瓦解？
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【注释】
[1] 据桑原骘藏《东洋史·近古期》第三篇第三章。
[2] 据柯劭忞《新元史》。
[3] 今敖嫩河，亦作鄂诺河。
[4] 西突厥的分部，《唐书》作葛逻禄。
[5] Khalighaho，大食教主的继承人。
[6] 塞而柱克Selj uks，花剌子模Khwarizm,《唐书》作货利习弥。
[7] Cancalis，亦突厥族。
[8] 今撒马儿罕，《元史》作寻思干。
[9] 阿速Aces，在高加索山北。撒尔柯思Circasses，在端河滨。钦察，亦作奇卜察兀Kiptchacs，在乌拉岭西，里海、黑海之北。