南北朝之递嬗次第
南朝共分宋、齐、梁、陈四朝。当宋武帝的儿子文帝在位时，曾两次出兵北伐，然而都不得利。魏太武帝却自将南伐，直到瓜步[4]。所过地方，都大遭破坏，而北强南弱的形势遂成。宋传60年而为齐所篡。当宋时，后魏还建都平城，一切保守其旧俗。齐篡宋后16年，而后魏孝文帝迁都洛阳，大改胡俗。自此鲜卑人渐进于文明。然而其南迁的，多陷于骄奢淫逸。当其建都平城时，曾在其附近之地设六镇[5]。使国中的亲贵，带着精兵，以防御北方的游牧种族。南迁以后，对于六镇的亲贵，待遇不如旧时，而镇将又多贪暴，六镇的人，都郁极思变，就伏下了一个乱源了。南朝当宋时，和后魏交战，已失淮北之地，齐时又失掉淮南。齐有天下仅廿四年，而为梁所篡。梁武帝出兵恢复合肥、寿春，国威算是一振。此时北方出了一个胡灵后，荒淫无度，中原群盗大起，六镇亦并起为乱。代北的尔朱荣，起兵平定北边，乘胡灵后和他的儿子明帝互相猜忌，举兵入中原，把群盗亦都剿灭，身居晋阳，遥握朝权，后来为魏帝所杀。其侄儿子尔朱兆，继之握权，极其粗暴。而尔朱氏之族，分掌州郡的，也都十分暴虐，大失人心。尔朱氏之将高欢，起兵山东，把尔朱氏灭掉。高欢又和魏帝不合。魏帝任用宇文泰，镇守关中，和他共谋高欢。高欢出兵，魏帝不敢战，逃到关中，为宇文泰所弒。高欢、宇文泰，各立一君，后魏遂分为东西。其后东魏为高氏所篡，是为齐。西魏为宇文氏所篡，是为周。北朝如此扰乱，南朝却比较太平，东魏高欢死后，其守河南的将侯景背叛，投降梁朝。梁武帝出兵救援，不克。此时梁武帝在位，已近50年了，迷信佛法，政治废弛，兵力亦不足用。侯景逃到梁朝，袭据寿春，梁朝也无如之何。后来侯景造反，把梁朝的都城打破。梁武帝忧愤而死。儿子简文帝，为其所杀。简文帝的兄弟元帝，立于江陵，遣兵把侯景打平。先是元帝和其侄儿子岳阳王詧，兄弟武陵王纪交兵。岳阳王靠着西魏的救援，得以保守襄阳。武陵王则因西魏袭其后方，遂致败亡。四川遂为西魏所取。侯景灭后，元帝和西魏，外交上又起纠纷，西魏发兵围江陵。此时元帝的精兵，都在江东，救援不及，江陵为魏所陷。元帝被杀。西魏取了襄阳，而迁岳阳王于江陵，使之称帝，对魏则称臣。是为西梁。陈霸先立元帝的儿子于江东，后来废之而自立，是为陈。江陵失陷之后，南朝和北朝，只是划江为界。北齐灭亡时，陈朝曾乘机恢复淮北，然亦不久即失。北朝周、齐对立，北齐的君主，都很荒淫暴虐，而北周武帝，颇能励精图治，齐遂为周所灭。武帝死后，周又为隋所篡，并灭陈。天下遂复统一。
诸民族之融合
这300年之中，异族纷纷侵入中国的不少。其中异族的酋长，也有荒淫暴虐，现出野蛮人的性质的。也有风流儒雅，颇能接受汉人的文化的。其人民亦然。有的只长于战斗，有的亦能从事于生产。以大体论，则总是逐渐同化于中国人的，到隋唐时代，已几于浑然不见其迹了。中国人对于异民族，亦颇能一视同仁，只要他在文化上，能够同化于我，就不再问其种族。所以隋唐时代，有许多出自异族的氏族，也一样登庸。其中有许多人，很做了些出将入相的事业。这些氏族中，名儒文士也不少，又可见其确能同化于我了。[6]
【小结】
（一）什么叫五胡？
（二）五胡在晋初分布的形势怎样？
（三）西晋、东晋如何分别的？
（四）什么叫北朝？
（五）什么叫南朝？
（六）五胡哪种最强？占据哪个最久？
（七）东晋为什么不能用兵中原？
（八）元魏迁都后的国势如何？
（九）五胡为什么同化于我？
（十）苻秦为什么不能统一？
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【注释】
[1] 地名，在今山西辽县。
[2] 今蒙古东部的兴安岭。
[3] 湟水，是现在的大通河。
[4] 镇名，在今江苏六合县。
[5] 六镇：是武川，在今绥远武川县。抚冥，在武川东。怀朔，在今绥远五原县。怀荒，在山西大同县东北，察哈尔境内。柔玄，在察哈尔兴和县。御夷，在察哈尔沽源县。
[6] 如唐太宗时的宰相长孙无忌，又如唐朝的名儒元行冲，其氏族都出自鲜卑。