此时的清兵，看似所向无前，然而明朝的桂王，还据着广西；云南、贵州，亦都属于他；旋明朝的叛将，替清朝攻江西、广东的都反正。何腾蛟先因战败，退守广西，此时亦进复湖南；川南、川东亦来附；一时声势颇强。然而西南残破之余，到底敌不过清朝方兴的朝气。湖南、江西、广东，旋又失陷。何腾蛟等都败死。桂林亦失陷，忠臣瞿式耜殉节。桂王避居南宁，十分穷蹙，而张献忠余党李定国等，反做了明末的忠臣，替明朝支持了好几年，这也算得民族的光荣了。先是孙可望、李定国、白文选、刘文秀，都是张献忠的党羽，献忠败后，从川南逃入贵州。清兵因粮尽，未能穷追。至此，桂王封孙可望为秦王，求其救援。可望派李定国、刘文秀分路出兵，把在四川的吴三桂打败。替清朝守桂林的，是明朝的叛将孔有德，也战败伏诛。清朝打定西南，所靠的本来是几个降将。吴三桂等既然战败，也无意于进取了。就遣降臣洪承畴，驻扎在长沙；尚可喜驻扎在肇庆。时川北尚属于清，吴三桂则驻扎在汉中，颇有划疆而守之势。而孙可望贼性不改，跋扈异常；桂王为其所制，求救于李定国。李定国和刘文秀合兵，把桂王迎接到云南。可望出兵攻他，大败，竟反颜事仇，投降清朝。洪承畴因之请大举。于是洪承畴从湖南，吴三桂从四川，清朝另派一支兵从广西，三路入滇。李定国扼北盘江力战，不能敌，乃奉桂王居腾越，而伏精兵于高黎贡山。[9]清兵入山遇伏，大败而还。刘文秀旋病死。李定国和白文选奉桂王入缅甸。其时为公元1660年。明年，吴三桂发大兵出边，缅人为其所胁，奉桂王入三桂军。又明年，为其所弒，而明亡。中国大陆，整个为满洲人所攫取。然而据着西南之地，和中原对抗，是从来没有的，而桂王居然支持了十几年，虽然终于失败，也不可不谓之壮烈了。
清初之政制
清朝初年的政制，是很简陋的。他居关外时，兵民不分，凡人丁都属于佐领。合五佐领置一参领，五参领置一都统，两副都统。其初但有黄、白、红、蓝四旗。后来又添出镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗，共为八旗。太宗时，把蒙古人和汉人分别编制，就共有二十四旗了。都统不但管兵，亦且参预政治。因为他本是兵民不分的。此等野蛮的部落，本来说不上什么君臣之分。太祖虽然“黄衣称朕”，其实只是个部落酋长罢了。太祖死后，太宗还只是四贝勒之一，后来才南面称尊的。[10]太祖最恨汉人，归降的也都加以虐待。尤其恨读书人和官吏，捉到就杀。太宗才改变政策，招徕汉人。对于明朝的降将，尤其竭力敷衍。到底靠着他们的力量，吞并中国。然而在清初，汉人遭满人虐待，汉官受满人压制，还是很厉害的。其政治机关，在关外时，初仅设文馆，后来改为内三院[11]。入关后才改为内阁。文馆和内三院，不过是个记室；大政治和军事，都是由亲贵共议的。便入关后，这种性质也还在。所以清朝的内阁，实在是没有大权的。
【小结】
（一）明朝衰亡的情形如何？
（二）什么叫做流寇？明末的流寇，情形如何？历朝的乱事，有和明末相像的否？
（三）清朝的吞并中国，哪许多地方，是靠他自己的力量？哪许多地方，是靠降将帮他的忙？假如降将不帮他的忙，其结果当怎样？假如降将都合力反抗他，其结果将怎样？试根据事势，加以推测。
（四）明朝的福王，当国破家亡，危如累卵的时候，还是一味荒淫，为什么贵族社会里，往往有这种全无心肝的人？
（五）假如中国人是素有军事训练的，江南义兵，抵抗的力量，能否较大？可以大至如何程度？
（六）历代都没有能据西南，和中原对抗的，独明桂王能支持至十余年之久，这是什么理由？
（七）中国古代，是兵民不分的。清朝未入关以前，也是兵民不分的。为什么社会一进化，兵民就要分离了？兵民分合的利弊如何？
（八）清太祖虐待汉人，太宗为什么要改变态度？
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【注释】
[1] 当时害民最甚的，是派太监出去做税使和开矿。税使设立“土商”的名目，穷乡僻壤，日用饮食之品，都要收税。开矿则见人良田美宅，即指为下有矿苗，借此敲诈。
[2] 当时有个顾宪成，在无锡的东林书院讲学，颇议论政治，批评人物的好坏。明朝人是喜欢立名的，附和他的人颇多。人家就称为东林党。后来东林，非东林之争，蔓延到政界里。言官互相攻击，吏部举行察典（即考查官吏成绩的好坏，以定升降黜陟），亦彼此互相排挤报复。遇有国家大问题，往往先争意气，把国事的厉害，反搁置了，诒害颇大。东林和非东林，其实也没有什么明确的界限。但是两派人相争时，总有一派是较近于正，一派是较近于邪的。当时所指为东林党的人，未必全是君子，毕竟正人君子较多。魏忠贤专权时，敌党的人，把所恨的人的名字，都开一张单子给他，教他一网打尽。正人君子，受害的很多，政治上的风气，就更坏了。