假借外力，是要亡国的，昧于外情，也是要亡国的。近代的安南、缅甸，便是前车之鉴。
安南近代史
安南从公元1427年离中国自立后，恰好百年，而为其臣莫氏所篡。靠其臣郑氏、阮氏之力，割据一隅，和莫氏并立。经过150年，然后把莫氏灭掉。这时候，已在清朝康熙年间了。郑氏专权，阮氏和他不协，南据顺化，形同独立。清高宗时，又为西山阮氏所灭。顺化的阮氏，史家称为旧阮；西山的阮氏，则称为新阮。新阮既灭旧阮，并入东京，灭黎氏。黎氏后裔，逃到中国。清高宗为之出师，复立黎氏之后。未几，又为新阮所袭败。就掩耳盗铃的，因新阮的请降，封之为王。这事在公元1786年。清朝既不能管理安南，西洋人的势力，就得了侵入的机会。旧阮后裔，逃到海岛，借暹罗和法国的助力，于公元1802年灭掉新阮。当其求救于法之时，曾许割化南岛之地。后来法国内乱，条约没有签字；越南复国之后，也没有割地。越南这等措置，是不错的。但是屡次虐待法国的教士和商人，则未免不量国力，引起衅端。[1]
缅甸暹罗近代史
至于缅甸，则尤其骄妄自大。缅甸当元明之世，本来是中国的土司。明中叶以后，渐渐的强了，半岛西部之地，渐次为其所并。清高宗因其入寇云南，曾于1765年出兵加以讨伐，两次都不利，后来也就掩耳盗铃，因其请和而罢兵了。云南边外之地，实在多为所侵占。缅甸因此大为骄傲，说：“中国是世界上的大国，尚且打不过我，还怕什么人？”
暹罗本分为暹与罗斛二国，后来合并为一。[2]明太祖封为暹罗国王，才以暹罗为国号。暹罗和中国，政治关系较少。清高宗时，曾为缅甸所灭。有一个华侨的后裔，唤做郑昭，起兵复国。公元1786年，其后裔郑华，[3]受封于中国。缅甸怕中国人约暹罗夹攻他，对中国才渐渐地恭顺了。暹罗在后印度半岛三国中，国最小，然最能适应新环境，和英法美诸国，先后立约通商；国政也渐次改革。所以在三国中，能够巍然独存。
法之侵安南
法国的侵略安南，起于19世纪中叶。当中国和英法订立《天津条约》的一年，法国借口教士被虐待，和越南启衅。下交阯遂为所占。后来云南回乱，中国托法商购买军火，法国人才知道，航行红河可通云南，谋侵略越南益急。越南自旧阮复国后，建都顺化。旧都东京一带，实力不足，时有乱事。法人又因之启衅，占据河内、北宁。其时太平军余党刘义[4]，盘踞劳开一带，号为黑旗兵，兵力颇强。越南人乃和他相结，以攻法人，颇挫其锋。法人乃放弃东京一带，和越南订立条约，认为自主之国；并许法人通航红河，直达中国的蒙自。事后才照会中国。中国人提出抗议，法国置之不理。公元1882年，法越又启衅，法人攻陷河内，越南才派人来求救，中国乃命云南、广西出兵。
中法之战
这时候，中国的议论，分为两派。李鸿章等少数人，说中国此时，要和法国争越南，兵力财力，都有所不及，主张在相当条件之下讲和。彭玉麟等则主战。中朝的文臣，主战的议论更盛。中国初以李鸿章督办两广、云贵军务。后来改用彭玉麟，把李鸿章调到北洋。法国公使到天津，李鸿章和他商订条约：以河内为界，北归中国，南归法国保护；红河许各国通航。法使亦无异议。而因法国要求赔款，相持不决。法人乃改变方向，直攻顺化，胁越南人订立受法保护之约。中国既不承认，越南亦因政变废约，争端复起。云南、广西兵入越南的，战都不利，乃复由李鸿章和法使议和。中国放弃越南，承认法越前后条约，而法允不索兵费。旋因撤兵期误会，中法两军，冲突于北黎。法人又以为借口，要求偿款，两国遂正式开战。中国海军，为法国所袭击，败于福州。澎湖、基隆，都给法兵攻陷。法海军又入黄海，封锁宁波海口。然刘铭传严守淡水，法兵不能攻入。其海军大将孤拔[5]，又因受伤而死。广西提督冯子材，大破法军于镇南关，直追至谅山。云南兵亦破法军，进逼兴化。法国此时，新败于德，元气尚未恢复，战既不利，群议哗然，主战派的内阁，因之而倒。倘使中国更坚持，和议的条件，或者还可有利些，但是中国亦未能利用这个机会。
法越天津条约
1885年，中法两国，接受英国的调停，仍在天津议和。（一）中国放弃越南，承认法越前后条约。（二）画押后六个月，彼此派员查勘边界。（三）中国边界，指定两处通商。后来广西开了龙州，云南开了蒙自、蛮耗。如此，不但越南不能保持，法国的势力，反更侵入滇桂了。