（三十八）金、元、清之侵入。异族之侵入中原，辽、金之间，当为一界线。自辽以前，侵入之异族，皆（1）重视汉族而思依附之，观五胡等妄托为中国古帝王之后可知。（2）又争慕效汉族之文化而无意自保存其文化，如北魏孝文帝，特其一极端之例耳，金以后则无此事矣。金世宗及清圣祖、高宗，皆极欲保存本族之文化，竭力防止其人与汉族相同化，元人则蔑视中国之文化如无物。此由（A）时代较后，彼族之民族性较发达。（B）历史上异族侵入中原而被同化之例足为彼族之殷鉴。（C)金、元、清皆远在塞外，非如五胡之近塞或居塞内。（D)又元之帝国太大故也。
（三十九）近代思想上之大转变有二：（一）黄宗羲《原君》、《原臣》之论见所著《明夷待访录》。从根本上反对君主政体。（二）顾炎武有亡国、（谓一王朝之兴亡。）有亡天下（谓中国为异族占据。）之论，见所著《日知录》。不啻民族主义之晨钟。此盖（A）明代君主昏淫相继。（B）清人侵入中原，有以致之。然政治上压力，社会上之惰性太深，故虽有此等议论，一时尚不能发生影响。
（四十）近代地理形势之转变。自明以前，所谓南北者，皆以长江流域与黄河流域对言，南方各省几于无人提及。（一）自明唐、桂二王据福建、云、贵以抗敌而形势一变。（二）太平天国起于广西，震动全国，而形势再变。（三）近代革命起自南方，卒成北伐之功，而其形势三变。（四）至于今日，则其关系之大，几非复一国之事矣。此由（A）文化之范围逐渐扩大，向来无足重轻之区，遂亦进而与大局有关系。（B）而开化较晚之地，其社会之病态，亦不如早开化地方之深，民气足资利用。（C）近代新文化来自海外，南方受其影响较早，浸润较深，且旧文化根柢较浅，易于接受吸收故也。西南诸省，为中国最不开发之区，蒙、新、海、藏则几为全世界最不开发之区。交通之发展，自陆路扩及水路，自内河缘海扩及远洋，今后又将转入大陆之腹部。故今日之开发西北、西南，在他日观之，也将成为世界史上之大事也。
（四十一）中国近代之大变迁。有似因与西洋交通而起，实则不然，中国与西洋之交通，并不自近代始。（1）前所述彩陶文化与西方相似，可见最古时代即已有之，其影响究竟如何，今尚不能断言。（2）亚历山大兴起，囊括葱岭以西之地，希腊之文化遂盛行于亚洲，其部将所建之安息、大夏等国。汉通西域后，皆与之有来往。（3）其后罗马分裂为东西，东部亦继承希腊之文化，中国与之关系虽较疏，而亦不能云无有。（4）更后则大食兴，幅员广于罗马，文化则继承希腊，中国与之交往尤频。（5）至不在西洋之文明国印度，则与中国关系尤大，然其关系止于（A)精神的，如佛教、摩尼教、祆教、景教之输入是也。（B）为物质的或技术的：汉世西域从中国得制铁之法，西域琉璃、袴褶、胡床、南方木棉、薯糖、烟草及其他动、植物之输入，大食天文、历法之东来，中国造纸术、罗盘、火药之西往皆是也。西化在东方蛮族中，亦非无势力。魏晋以后之所谓胡，实多非指匈奴，而指西域人，详见拙撰《胡考》。（在《燕石札记》中。）其时北族开化，多由胡人，如突厥、回纥，即其著者。（其实柔然亦然。）胡人在中国政治上有作为者亦不乏，如唐开元时叛乱之康待宾，后来之安禄山皆是。登庸其人历史上更难缕指，元代尤甚。然其关系亦不外乎精神的及技术的，故终不能发生根本之影响。故中国近代之大变迁，看似由于与西洋交通而起，实则实业革命以后社会变迁为之也。（欧洲至18世纪而纺织渐用机械，其时在康熙中叶之后至嘉庆初。1837年以后，农业上渐用机械，则在道光中叶矣。外患自此渐亟。此后工业资本、金融资本逐步兴盛，遂成为近代之世界，前此彼此贸易，皆以不必要之奢侈品为主，故其关系亦时继时续也。论者侈言中西风俗之异，一若自古如此者，实则西俗之异于中国，亦自实业革命以来。自实业革命以后，彼之教育实以个人成功、商业技术为基本，前者争夺之原，后者则诈欺之行耳。自此以前，彼之道德本质及条件，亦与中国无大异也。）
（四十二）中国近代对待西人之态度。（一）第一期欢迎其技术而颇排斥其宗教，明末徐光启等虽亦信其宗教，然实自科学引入，至杨光先等，则对其宗教持极端排斥之态度矣。此固由宗教有排斥性，亦由（A）西人技术之精。（B）及教士舍身之精神，非中国人所能了解，此读杨氏之《不得已书》可见也。（二）此种精神持续至五口通商而大著，（甲）为士大夫排外心理之表见，（乙）则民族盲目自尊之心理使然。（三）此后湘、淮军中人物积经验稍多，乃主效法其军事及技术。（四）戊戌维新人士，则主张全盘改革政治。（五）五四运动以后，乃渐注意于西方之文化矣。